Ipo

(Teleborsa) – Finance for Food (FFF), società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.”Il debutto di Finance For Food a Piazza Affari rappresenta una pietra miliare per la società e segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo – ha commentato il presidente Alessandro Squeri – Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare sul mercato il nostro modello di consulenza innovativo e trasparente, forti della solida esperienza multidisciplinare del nostro management nel settore finanziario dedicato all’agroalimentare e alle energie rinnovabili. L’operazione ci consentirà di consolidare la fiducia dei nostri partner e rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza crescente dei mercati legati alla sostenibilità”.L’ammontare complessivo del collocamento, riservato a primari investitori istituzionali e investitori qualificati italiani, è pari a circa 2,04 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 851.400 azioni di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale finalizzato all’ammissione, ad un prezzo fissato in 2,4 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 2,40-2,80 euro per azione). La società parla di “sottoscrizioni abbondantemente superiori all’offerta” e “book composto da principali investitori italiani con orizzonte di investimento di medio lungo periodo”.Il capitale sociale è composto da 5.851.400 di azioni, di cui 5.351.400 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dall’azionista Tredici S.r.l. La capitalizzazione prevista il primo giorno di quotazione è pari a 12,8 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (14 milioni di euro includendo le 500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione), con un flottante del 15,9%.”Quotarsi su Euronext Growth Milan ci consente di accedere a nuove risorse finanziarie da investire in progetti innovativi e sostenibili, di rafforzare la nostra presenza sul mercato e moltiplicare le opportunità di sviluppo – ha dichiarato il CEO Francesco Berti – La quotazione si coniuga con la volontà di accelerare il piano di crescita e costituisce per noi un passo strategico per consolidare il modello di business, anche attraverso la crescita esterna. L’apporto di nuovi capitali ci consentirà di espandere ulteriormente le nostre attività e innovare i nostri servizi”.La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 7 agosto 2024. Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005605636, con ticker FFF.Nel processo di quotazione FFF è stata assistita da da EnVent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider. MIT SIM è lo Specialista. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Adventure, società proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 14 milioni di euro, dopo aver raccolto 4 milioni di euro interamente in aumento di capitale e circa 1,5 milioni di euro dal collocamento di obbligazioni convertibili con cedola annuale del 5,75%,emesse nell’ambito di un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) di durata pari a tre anni con cedola e finestre di conversione annuali.Il prezzo di collocamento è pari a 2 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2 e 2,6 euro per azione). Il flottante è al 28,57%.Le azioni ordinarie sono 7.000.000, di cui 2.000.000 di nuova emissione. Le obbligazioni convertibili “Adventure POC 5,75% 2024-2027” sono 469 (3.200 euro per obbligazione convertibile).Il consiglio di amministrazione è composto da: Massimo Gotta – Presidente del Consiglio di Amministrazione; Silvana Cozza – Amministratore Delegato; Franco Grande – Consigliere; Maurizio Cerrano – Consigliere; Gabriele Bisceglie – Consigliere Indipendente.Dopo l’ammissione, l’azionariato è composto da: Media Content S.r.l. (società riconducibile a Silvana Cozza) per il 71,43%; Algebris Investments per il 5,71%; mercato per il 22,86%.Adventure ha chiuso il bilancio 2023 (standard IFRS) registrando ricavi per 8,1 milioni di euro, in crescita del +191% sul 2022, con un EBITDA di 1,8 milioni di euro (EBITDA margin del 22,1%). A fine 2023 la PFN è stata pari a 0,6 milioni di euro (debito netto).L’ammissione è prevista il 6 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari in settimana. Nel processo di quotazione, Adventure è assistita da CDI Global Italy in qualità di Advisor Finanziario, da Envent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider (anche KT&Partners è Equity Research Provider), da illimity Bank in qualità di Joint-Global Coordinator. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da MIT SIM in qualità di Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Finance for Food (FFF), società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 12,8 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto circa 2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. In particolare, 1,48 milioni di euro sono stati raccolti attraverso il collocamento del Global Coordinator EnVent Italia SIM e 562 mila euro attraverso il collocamento in sede dell’emittente in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo.Il prezzo di collocamento è pari a 2,40 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,40-2,80 euro per azione).Il flottante è al 15,91%, compreso il collocamento in sede dell’emittente ed escluse le azioni a voto plurimo.Le azioni ordinarie sono 5.351.400, di cui 851.400 di nuova emissione. Sono presenti 500.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Tredici S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il consiglio di amministrazione è composto da: Alessandro Squeri (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Francesco Berti (Amministratore Delegato); Maria Mazzarella (Consigliere); Virginia Filippi (Consigliere); Cecilia Martire (Consigliere Indipendente).Dopo l’ammissione, l’azionariato è composto da: Tredici S.r.l.(controllata di diritto da Paolo Bordi) al 51,87% delle azioni ordinarie e 75,12% dei diritti di voto; Francesco Gianni al 15,79% delle azioni ordinarie e 8,16% dei diritti di voto; Spag S.r.l. (società riconducibile ad Arturo Semerari) al 7,10% delle azioni ordinarie e 3,67% dei diritti di voto; Lefin Holdings S.r.l. (società riconducibile a Marco Bassetti e Giovanni Luschi) al 4,67% delle azioni ordinarie e 2,42% dei diritti di voto; altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5% al 4,66% delle azioni ordinarie e 2,41% dei diritti di voto; mercato al 15,91% delle azioni orinarie e 8,22% dei diritti di voto.L’ammissione è prevista il 5 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari in settimana. EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM è lo Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Georgina Energy è quotata sul Main Market del London Stock Exchange a seguito del completamento dell’acquisizione dell’intero capitale azionario della società da parte della quotata Cash Shell Mining Minerals & Metals.Georgina intende perseguire attivamente l’esplorazione, lo sviluppo commerciale e la monetizzazione degli interessi di elio, idrogeno e idrocarburi situati in Australia. La società mira a diventare un attore leader nel mercato globale dell’energia e si concentra sull’affermazione tra i principali produttori di elio e idrogeno a livello mondiale.L’acquisizione e il collocamento hanno generato proventi lordi di 5 milioni di sterline attraverso l’emissione di 40.000.000 di nuove azioni ordinarie ad un prezzo di collocamento di 12,5 pence.”Georgina continua a progredire con progetti altamente opportuni e a basso rischio in Australia – ha commentato il CEO Tony Hamilton – Mentre finalizziamo questa transazione, le condizioni di mercato favorevoli offrono prospettive promettenti per una società di produzione di idrogeno ed elio di alto livello con una forte presenza globale”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Novamarine, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 1° agosto 2024, il ticker è “NOVA”.L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 8,6 milioni di euro in aumento di capitale e circa 400.000 euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale). Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenient dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, ad un prezzo fissato in 3,60 euro per azione.La capitalizzazione prevista il primo di giorno di negoziazioni è pari a circa 45 milioni di euro, con un flottante del 19,28% in caso di mancato esercizio dell’opzione greenshoe, che sale al 20,00% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe.”Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che consente a Novamarine di cogliere nuove opportunità grazie allo sbarco in Borsa Italiana – ha commentato l’AD Francesco Pirro – I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, la costante fiducia da parte dei nostri clienti e il potenziale del business sono stati confermati dagli incontri con i numerosi investitori che hanno scelto di partecipare al nostro progetto di crescita, rendendo possibile la quotazione di una società storica come Novamarine”. “Questa operazione mette a disposizione nuovo capitale che sfrutteremo per consolidare la nostra posizione tra i player di riferimento del mercato in Italia e all’estero, produrre nuovi modelli sempre più all’avanguardia e ampliare il nostro sito di produzione, in risposta all’elevata richiesta di mercato – ha aggiunto – Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo cammino accanto agli investitori, che ringraziamo dal primo all’ultimo, dando loro un caldo benvenuto a bordo, con una menzione speciale al nostro primo investitore istituzionale, Algebris, al primo investitore privato, Danilo Iervolino, e a Giombini S.p.A.. Ringraziamo anche tutti gli advisor che ci hanno accompagnato sino all’ammissione alle negoziazioni.Banca Finnat Euramerica è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Bookrunner, Specialist e Corporate Broker. TP ICAP Midcap è Joint Bookrunner. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sbarco a Piazza Affari di Finance For Food slitta di qualche giorno. L’ammissione è ora prevista per il 5 agosto 2024 (rispetto all’1 agosto previsto in precedenza), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM lo Specialist.Si tratta di una società di consulenza industriale e strategica attiva in Italia, costituita nel 2016 per fornire servizi generali di advisory, in particolare con una specializzazione iniziale nell’intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel venture capital. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lineage, il più grande fondo d’investimento immobiliare (REIT) in magazzini a temperatura controllata al mondo, ha debuttato oggi sul Nasdaq con il simbolo “LINE”, dopo aver raccolto circa 4,4 miliardi di dollari. Sono state infatti vendute 56.882.051 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale di 78 dollari per azione (nella parte alta della forchetta precedentemente comunicata). Inoltre, ai sottoscrittori dell’offerta è stata concessa un’opzione di 30 giorni per acquistare dalla società fino a 8.532.307 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, meno sconti di sottoscrizione e commissioni. Lineage intende utilizzare i proventi netti dall’IPO per rimborsare i prestiti in sospeso nell’ambito del prestito a scadenza posticipata, rimborsare i prestiti in sospeso nell’ambito della sua linea di credito rotativa, finanziare sovvenzioni in contanti una tantum ad alcuni dei suoi dipendenti in relazione a questa offerta. A seguito di tali utilizzi, prevede di utilizzare i restanti proventi netti per scopi aziendali generali. LEGGI TUTTO