Ipo

(Teleborsa) – The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha comunicato la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. L’offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, fondatore e AD della società.Nel corso dell’offerta, spiega una nota, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro. In relazione all’offerta, GC Holding (che rimarrà l’azionista di maggioranza) fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un’opzione greenshoe fornita da GC Holding. The Italian Sea Group e GC Holding assumeranno impegni di lock-up per specifici periodi di tempo successivi all’offerta.Nell’ambito dell’offerta, due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, società di investimento della famiglia dell’imprenditore Marc Coucke e Giorgio Armani, azienda della moda e del lusso fondata da Giorgio Armani, si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e/o acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post offerta.The Italian Sea Group prevede di utilizzare i proventi per l’attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, il consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni (concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza), il miglioramento della percezione dei propri marchi (stipulando accordi di collaborazione con i più famosi marchi del settore del lusso e “archistar”), e l’aumento della propria capacità produttiva anche attraverso l’acquisto di cantieri navali europei (in Italia, Turchia e Grecia). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – SECO, azienda toscana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT, punta a raccogliere 100 milioni di euro nell’IPO che la porterà a Piazza Affari, dove sarà quotata sul segmento STAR. La società, che sarebbe la prima tech company a quotarsi allo STAR dopo circa dieci anni, ha avviato l’istruttoria con Borsa Italiana e Consob negli scorsi giorni, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore.Il progetto di IPO, che è stato approvato dall’assemblea di SECO il primo marzo, ha come obiettivi primari la crescita nel medio-lungo periodo e l’internazionalizzazione del business.La quotazione, prevista entro il mese di maggio, arriva dopo solidi risultati 2020 del gruppo. La crescita annua dei ricavi è stata del 16,4% a 76,1 milioni di euro, mentre l’EBITDA adjusted è stato in aumento del 35,3% a 15,9 milioni (incidenza sui ricavi del 20,9%).La società, fondata nel 1979 da Daniele Conti e Luciano Secciani, è tutt’ora controllata dai soci fondatori e partecipata al 20% dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo Italiano d’investimento SGR, che ha fatto il suo ingresso nel 2018.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per l’IPO della società bolognese GVS, specializzata nella produzione di sistemi filtranti e mascherine per uso industriale. Il titolo si candida alla quotazione sul mercato principale (MTA) di Borsa, con debutto prevista per il giorno 19 giugno 2020. L’approvazione di CONSOB […] LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Si avvicina lo sbarco in Borsa di GVS, società bolognese che produce filtri e mascherine per uso industriale, prima matricola del 2020, a causa del blocco delle IPO imposto dalla pandemia di… LEGGI TUTTO