Ipo

(Teleborsa) – Majorel – società specializzata in customer experience e outsourcing dei processi aziendali – ha registrato un debutto stonato sulla Borsa di Amsterdam. Il titolo scambia poco sopra quota 30 euro, in ribasso di oltre il 7% rispetto al prezzo di riferimento di 33 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 3,3 miliardi di euro. La società aveva in precedenza comunicato una forchetta di prezzo compresa tra 32 e 39 euro.La società ha piazzato 20.000.000 azioni con un Private Placement, pari al 20% del capitale sociale. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, il numero di azioni vendute aumenterà a 23.000.000, pari al 23% del capitale. Il Private Placement ha raccolto quindi 660 milioni (759 milioni di euro assumendo il pieno esercizio dell’opzione di over-allotment). Bertelsmann e Saham Group (le due società che si sono fuse nel 2019 dando vita al gruppo) deterranno ciascuna il 39,5% del capitale (38% assumendo il pieno esercizio dell’opzione di over-allotment).”Il nostro obiettivo principale è lo sviluppo di partnership profonde e a lungo termine con i nostri clienti nella fornitura di soluzioni customer experience end-to-end di prossima generazione – ha commentato il CEO Thomas Mackenbrock – Ogni giorno siamo guidati dallo spirito imprenditoriale unico e dall’eccellenza dei nostri oltre 63.000 dipendenti. Questo ci ha permesso di far crescere continuamente Majorel. La nostra quotazione su Euronext è il passo logico nello sviluppo di Majorel e rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di attore leader nel settore globale della customer experience”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Exclusive Networks – società francese attiva nel campo della cybersecurity – ha registrato un debutto stonato sulla Borsa di Parigi. Il titolo ha chiuso a quota 19 euro, in ribasso del 5% rispetto al prezzo di riferimento di 20 dollari indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 1,8 milioni di euro. Le azioni sono oscillate tra un massimo di 20,1 e un minimo di 17,62 euro. La società aveva in precedenza comunicato una forchetta di prezzo compresa tra 20 e 24 euro.”La sicurezza informatica non è mai stata così rilevante per i leader aziendali, i capi di stato e i consumatori – ha commentato il CEO Jesper Trolle – Exclusive Networks ha la missione di guidare la transizione verso un futuro digitale totalmente affidabile. La nostra IPO è un passo naturale nella nostra evoluzione e accelererà la nostra strategia semplice e collaudata: estendere la nostra portata internazionale, espandere la nostra offerta di servizi e aggiungere valore alle nostre relazioni esistenti con clienti e fornitori”. I preventi dell’IPO saranno inoltre utilizzati per continuare ad acquisire aziende, ha sottolineato la società.Exclusive Networks ha registrato vendite lorde di 2,9 miliardi di euro nel 2020 (da 2 miliardi di euro nel 2018) e un EBITA rettificato di 108 milioni di euro nel 2020 (da 84 milioni di euro nel 2018). La società, con headquarter in Francia, ha uffici in 40 paesi e la capacità di servire i clienti in cinque continenti e in oltre 150 Paesi. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Giro di vite sulle IPO delle società tecnologiche cinesi a Wall Street. Secondo il Wall Street Journal, i regolatori cinesi starebbero valutando di proporre nuove regole, che impedirebbero alle big tecnologiche che gestiscono grandi quantità di dati “sensibili” degli utenti, di quotarsi sul mercato americano.Una mossa in contrasto con le ambizioni delle aziende tecnologiche cinesi di quotarsi all’estero, ma che consente a Pechino di esercitare un maggior controllo sulle società appartenenti a settori chiave per la sicurezza nazionale, come internet, telecomunicazioni e istruzione. Il divieto proposto dall’autorità cinese di vigilanza della borsa non dovrebbe invece coinvolgere altri settori, ad esempio quello farmaceutico, che potrebbe vedersi ancora concedere l’approvazione alla quotazione all’estero. Il divieto si rivolge quindi esclusivamente al settore tecnologico e alle nuove quotazioni (IPO), anche quelle effettuate da entità create ad hoc all’estero tramite il meccanismo della Variable Interest Entity, come avvenuto per colossi come Alibaba, Didi Global e Tencent. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Allbirds – azienda neozelandese-americana che progetta e vende calzature e capi d’abbigliamento – ha lanciato una nuova collezione con l’obiettivo di aggredire il mercato dell’abbigliamento sportivo con i suoi prodotti, che puntano sulla sostenibilità e uno stile minimale. Allbirds non usa il poliestere nei suoi prodotti e ha creato i propri capi da corsa con fibra di eucalipto e lana merino, due materiali che già usava per la produzione delle sneaker.”Per noi di Allbirds, la disconnessione tra ciò che indossiamo per migliorare la nostra salute personale e il suo impatto negativo sulla salute del nostro pianeta è un argomento importante da affrontare – ha detto il co-fondatore Tim Brown alla CNBC – L’abbigliamento da corsa è tipicamente realizzato con materiali sintetici, derivati da barili di petrolio”.A fine giugno Bloomberg ha scritto che la società stava lavorando ad un’IPO a Wall Street, che potrebbe realizzarsi già a settembre. Allbirds starebbe lavorando con Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Bank of America per raccogliere capitali che le diano una valutazione di circa 2 miliardi di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Robinhood, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha reso noto di puntare a una valutazione fino a 35 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street, secondo quanto ha dichiarato la stessa società in una comunicazione alla SEC (Securities and Exchange Commission). Nell’ambito dell’IPO verranno offerte circa 55 milioni di azioni, con l’obiettivo di raccogliere oltre 2,3 miliardi di dollari. Quasi 2,63 milioni di queste azioni veranno offerte dai fondatori della società e dal direttore finanziario, secondo il documento depositato alla SEC. Le azioni dovrebbero avere un prezzo compreso tra 38 e 42 dollari. Secondo dati resi noti poche settimane fa, Robinhood ha generato un utile netto di 7,45 milioni di dollari su un fatturato di 959 milioni di dollari nel 2020, rispetto a una perdita di 107 milioni di dollari su 278 milioni di dollari nell’anno precedente. Nella comunicazione odierna ha diffuso nuovi dati: ora stima di avere 22,5 milioni di profili collegati a un conto bancario, in aumento rispetto ai 18 milioni del primo trimestre del 2021. Inoltre, prevede le entrate del secondo trimestre 2021 tra 546 milioni e 574 milioni di dollari, in aumento del 129% rispetto ai 244 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre 2020 e in crescita rispetto ai 522 milioni di dollari del primo trimestre 2021.Se l’IPO dovesse effettivamente raccogliere più di 2,3 miliardi di dollari, sarebbe la quinta più grande sulla Borsa statunitense dall’inizio dell’anno. Il 2021 ha già stabilito un record di tutti i tempi con 648 aziende che hanno raccolto un totale di circa 218 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Bloomberg. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Spindox, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia. È attualmente previsto che lo sbarco in Borsa avvenga entro l’inizio del secondo semestre 2021, si legge in una nota della società.L’offerta prevede la vendita di azioni proprie di Spindox detenute dalla società, con un obiettivo di raccolta di massimi 8 milioni di euro. L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato dal consiglio di amministrazione della società tra un minimo di 7,17 euro e un massimo di 8,33 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione compresa tra 43 e 50 milioni di euro. È previsto che il collocamento inizi il 21 giugno 2021.Spindox conta circa 800 dipendenti distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. Secondo quanto dichiarato dalla stessa società, si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari e ha registrato un CAGR 2018-2020 pari al 20%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi strumenti finanziari su AIM Italia. L’operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, salvo proroghe.Il gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, in crescita del 67,8% rispetto al 2019, con un EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 15,3%). Ora si aspetta un CAGR 2016-2020 dei ricavi pari a +36%, un CAGR 2016-2020 dell’EBITDA pari a +106% e una customer base quadruplicata nel quinquennio.Il gruppo opera con le linee di business “Customer acquisition”, relativa ai servizi finalizzati all’incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all’acquisizione di nuovi clienti, e “Customer management”, relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.”L’accesso al mercato azionario ci consentirà di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale”, ha commentato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto. “L’operazione di quotazione su AIM Italia permetterà a un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l’ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale”, ha aggiunto. LEGGI TUTTO