Ipo

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con decorrenza dal 13 giugno 2022, le azioni e i warrant di Bellini Nautica, società specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale in generale. Il debutto è atteso per il 15 giugno. Sono state collocate 1.346.000 nuove azioni ordinarie a 2,60 euro ciascuna, per proventi lordi di circa 3,5 milioni di euro. Ulteriori 135.000 azioni saranno collocate in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe.Il capitale sociale, dopo l’aumento di capitale, è composto da 6.346.000 azioni, per una capitalizzazione al prezzo di IPO di circa 16,5 milioni di euro. Calypso (società controllata dall’amministratore delegato Battista Bellini) è il primo azionista con il 40,18%, Romano Bellini (presidente e amministratore esecutivo) ha il 19,70%, Martina Bellini (amministratore esecutivo) il 18,91% e il flottante è al 21,12%. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà al 22,85%.Il cantiere nautico del Lago d’Iseo ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di 10,5 milioni di euro, un EBITDA di 2,2 milioni di euro e un utile netto di 1,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è di 2,2 milioni di euro.MIT SIM è Euronext Growth Advisor, Specialist e Joint Global Coordinator. CFO SIM è Joint Global Coordinator. 4AIM SICAF è advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Dopo la maxi IPO della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), fornitore esclusivo di elettricità e acqua potabile a Dubai, sbarcherà sul Dubai Financial Market (DFM) anche Tecom Group, importante operatore di parchi commerciali. La Dubai Holding, di proprietà dello Stato, venderà 625 milioni di azioni Tecom (pari a una quota del 12,5%). L’offerta avrà luogo dal 16 giugno al 24 giugno, con l’inizio delle contrattazioni previsto per il 5 luglio.L’azionista venditore si riserva il diritto di modificare l’offerta e le dimensioni, si legge in una nota. La società ha dichiarato che prevede di pagare un dividendo di 800 milioni di dirham (circa 203 milioni di euro) per ogni anno finanziario nei prossimi tre anni.Il portafoglio di Tecom Group è composto da 10 distretti aziendali che si rivolgono a 6 settori economici vitali come design, istruzione, produzione, media, scienza e tecnologia. Il gruppo offre il suo portafoglio – che comprende uffici, spazi di co-working, magazzini e terreni – a oltre 7.800 clienti e più di 100.000 professionisti. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Epta, gruppo italiano attivo nella refrigerazione commerciale, sarebbe al lavoro per quotarsi a Piazza Affari entro il mese di agosto, puntando a un enterprise value di 1,8 miliardi di euro. Lo ha scritto Reuters, citando due fonti a conoscenza della situazione e spiegando che la decisione sarà presa in base all’andamento del mercato azionario, con una offerta che sarebbe costituita da azioni di nuova emissione e azioni già esistenti.Il gruppo, guidato da Marco Nocivelli, ha chiuso il 2021 con un fatturato netto di 1.197 milioni di euro, in crescita del 29,6% rispetto al 2020 e significativamente al di sopra dei livelli pre-Covid-19.Sono diversi anni che si parla della quotazione di Epta, che ha anche preso parte al programma Elite di Borsa Italiana. Indiscrezioni uscite ad aprile parlavano di uno sbarco su Euronext Milan già nel mese di giugno con una valutazione compresa fra 1,8 e 2 miliardi di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata nell’elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell’idrogeno verde, intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan entro il mese di giugno 2022. È previsto che il flottante sia realizzato attraverso un collocamento di azioni rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero. È inoltre previsto che l’offerta sarà composta da: azioni di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni offerte in vendita dagli azionisti (famiglia De Nora, attraverso le rispettive società veicolo Federico De Nora e Norfin, e Snam, attraverso la società Asset Company 10), con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa Italiana (inclusa l’opzione greenshoe).I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per sostenere l’attuazione dei propri obiettivi strategici, allocandoli, in ordine di priorità, in via prevalente all’implementazione della propria strategia industriale, secondo gli obiettivi di crescita organica, descritti nel Business Plan relativo al periodo 2022-2025, per sostenere gli investimenti produttivi e per il capitale circolante. Inoltre, ove se ne ravvisi l’occasione, De Nora valuterà opportunità di crescita per linee esterne.”Sono orgoglioso della nostra decisione di quotare Industrie De Nora su Euronext Milan – ha commentato l’AD Paolo Dellachà – Si tratta, alla vigilia del centenario della fondazione della società, di un nuovo capitolo importante della nostra storia; è un passo fondamentale per i nostri piani futuri di crescita, legati allo sviluppo e commercializzazione di tecnologie per la produzione di energie sostenibili da fonti rinnovabili e per il trattamento e il riuso delle acque, settori in forte crescita grazie anche a megatrend quali l’urbanizzazione, la digitalizzazione e la decarbonizzazione”. “Abbiamo una consolidata leadership globale nei settori in cui i nostri elettrodi sono il fattore abilitante, forti di una presenza stabile con 25 sedi operative e 5 centri R&D; vediamo nel processo di quotazione un catalizzatore chiave per cogliere le enormi potenzialità del mercato dell’idrogeno verde che sta accelerando in modo importante in tutto il mondo”.Nell’ambito dell’offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle Azioni. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della Società, mentre Clifford Chance è l’advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – BIFIRE, società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e dell’industria, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. La società, fondata nel 2002 da Alberto Abbo ed Alfredo Varini, considera lo sbarco in Borsa “una ulteriore tappa per il proprio percorso di crescita” e ha incontrato nel corso del roadshow numerosi investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, BIFIRE è assistita da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Emintad Italy, in qualità di Advisor Finanziario; Advant NCTM in qualità di deal legal counsel; BDO Italia in qualità di revisore; EL Management – Studio Gianluigi Grossi Advisor fiscale; Studio Pinotti Advisor previdenziale; A2B Group in qualità di advisor per i dati extracontabili e di mercato; CDR Communication in qualità di consulente della Società in materia di Investor e Media Relation.I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”, che permettono di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Inoltre, i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati.(Foto: © Federico Rostagno | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EnSilica, azienda che progetta circuiti ASIC a segnale misto, si è quotata sul mercato AIM del London Stock Exchange. La società è specializzata negli ASIC (acronimo di Application Specific Integrated Circuit), ovvero circuiti integrato creata appositamente per risolvere un’applicazione di calcolo/elaborazione ben precisa. EnSilica ha raccolto 6 milioni di sterline attraverso il collocamento e la sottoscrizione di 12.000.000 di azioni ordinarie al prezzo di 50 pence per azione e ha una capitalizzazione di mercato di circa 37,6 milioni di sterline al prezzo di collocamento.L’azienda ha deciso di quotarsi sulla Borsa di Londra per: migliorare sia la trasparenza che il profilo internazionale di EnSilica con i clienti esistenti e potenziali; consentire alla società di accedere a capitale utile per finanziare la crescita e supportare potenziali opportunità di M&A; consentire a EnSilica di attrarre, assumere e trattenere dipendenti chiave che possono essere ulteriormente incentivati; creare una piattaforma per consentire agli azionisti esistenti di partecipare alla crescita futura della società.La società è stata fondata nel 2001 come società di consulenza specializzata nella progettazione di circuiti integrati. Utilizzando oltre 15 anni di esperienza diretta nel settore, l’azienda è stata in grado di iniziare la transizione verso un modello di business di progettazione e fornitura fabless nel 2016. EnSilica ora fornisce un servizio end-to-end per la progettazione e la fornitura di ASIC, esternalizzando alcuni elementi come la fabbricazione di wafer e imballaggio, in un modello noto come Fabless Semiconductor Model. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Directa SIM, piattaforma per il trading online e società quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) il riconoscimento del Credito di Imposta sui costi di quotazione a Piazza Affari. Si tratta di un ammontare pari a 500.000 euro, a fronte dei costi di consulenza sostenuti nel 2021 nell’ambito del processo preliminare alla quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). LEGGI TUTTO