Ipo

(Teleborsa) – Lepermislibre, piattaforma francese di educazione alla guida, si è quotata oggi su Euronext Growth Paris. Il prezzo di ammissione è stato fissato in 3,83 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 46 milioni di euro. L’IPO ha raccolto complessivamente 8 milioni di euro.Fondata a Lione, Lepermislibre intende rivoluzionare il mercato francese delle autoscuole con la una piattaforma proprietaria integrata e scalabile. Questa piattaforma consente ai candidati di accedere a metodi di apprendimento e corsi di revisione del Codice della Strada adeguati alle nuove abitudini della generazione dei “nativi digitali”.L’IPO di Lepermislibre sulla Borsa di Parigi consentirà all’azienda di perseguire la propria strategia attorno a tre elementi chiave: aumentare la propria visibilità a livello nazionale, espandere la propria copertura geografica e la rete di istruttori, arricchire e diversificare la propria offerta.”Dal 2019 la nostra crescita è stata costante, ma non intendiamo fermarci qui – hanno spiegato Lucas Tournel e Romain Durand, co-fondatori di Lepermislibre – Puntiamo a raggiungere un saldo operativo positivo nel 2024 e un fatturato compreso tra 45 e 50 milioni di euro nel 2025. La nostra ambizione è forte: diventare il leader francese nell’educazione alla guida”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, società che fa parte del Gruppo Banca Sistema ed è attiva nel business del credito su pegno, ha approvato l’avvio del processo di quotazione della società su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. “Il listing potrebbe avvenire nel 2023 sulla base delle condizioni di mercato”, si legge in una nota. La controllante Banca Sistema è quotata su Euronext STAR Milan dal luglio 2015.Kruso Kapital è attiva con il prodotto a marchio ProntoPegno e presente con 14 filiali sul territorio nazionale ad Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Rimini, Roma e Torino.La società, posseduta per il 75% da Banca Sistema e per il 25% dalle Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Pisa, è operativa dal 1° agosto 2019 (inizialmente con denominazione sociale ProntoPegno, successivamente modificata).Kruso Kapital ha chiuso il 2022 con un utile netto pari a euro 2,3 milioni. A livello commerciale la società ha generato volumi pari a 179 milioni di euro, in aumento del 16% a/a (euro 154 milioni nel 2021). Gli impieghi al 31.12.2022 sono pari a 107 milioni, in aumento del 19% a/a. L’effetto combinato di margini in aumento e maggiori volumi ha generato un margine di intermediazione nel 2022 pari a 15 milioni, in aumento del 28% a/a.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato che il prezzo di offerta della sua IPO a Piazza Affari è stato fissato a 5,5 euro per azione (esattamente a metà della forchetta comunicata in precedenza). In base al prezzo di offerta, i proventi lordi dell’offerta (inclusa l’Opzione di Over Allotment) ammontano a circa 432 milioni di euro, compreso un aumento di capitale di circa 250 milioni di euro, e la capitalizzazione di mercato della all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 922 milioni di euro.Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan è previsto per il 10 febbraio 2023.L’offerta ha riscontrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, risultante in una domanda più volte superiore al controvalore complessivo, spiega una nota. Il numero totale di azioni detenute dal mercato sarà pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over Allotment, il flottante sarà del 46,8%.Gli azionisti venditori (la holding controllata da cinque famiglie e fondi di Tikehau Capital) hanno concesso a JPMorgan, in qualità di stabilisation manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un’opzione per l’acquisto di 7.136.951 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% delle azioni offerte (Opzione di Over Allotment).JPMorgan, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Close to Media agisce in qualità di advisor per la comunicazione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Italcer, gruppo emiliano attivo nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in ceramica e dell’arredo bagno, punta quotarsi a Piazza Affari nel 2023, probabilmente nella seconda metà dell’anno. Lo ha detto a Reuters l’amministratore delegato Graziano Verdi, spiegando che la quotazione porterà all’uscita dei soci di riferimento, i fondi Mindful Capital Partners e Miura, che controllano rispettivamente il 58,38% e il 31,23% del gruppo.Italcer nasce nella primavera del 2017 dal fondo di private equity Mindful Capital Partners (ex-Mandarin Capital Partners), nelle persone del socio fondatore Alberto Forchielli e dello stesso Verdi (già AD di Iris-Granitifiandre Group, Technogym e Koramic) con l’obiettivo di creare un distretto del lusso nel settore delle piastrelle di ceramica.Negli ultimi anni il gruppo ha portato avanti un’intensa campagna di acquisizioni, portando nel suo perimetro La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Equipe Cerámicas e Ceramica Fondovalle.La quotazione in Borsa è finalizzata a promuovere “ulteriore crescita sui mercati mondiali” e il fatto di diventare una società contendibile dovrebbe risultare “appealing” per il mercato, ha detto Verdi. “Con la quotazione potremmo guardare in modo anche più concreto all’espansione sul mercato americano, magari anche con un insediamento produttivo”, ha aggiunto l’AD.Italcer ha chiuso il 2022 con un fatturato che ha sfiorato i 360 milioni di euro e impiega 1.180 dipendenti. I bookrunner per la quotazione sono Credit Suisse, Intesa e Jefferies, mentre gli advisor sono Lazard e KT&Partners.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan. Inoltre, la società lombarda ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Milan.EuroGroup Laminations ha anche reso noto che CONSOB ha approvato il prospetto informativo di quotazione, che è stato pubblicato sul sito della società.Come già comunicato, la dimensione dell’offerta sarà compresa tra 416 e 448 milioni di euro, per una capitalizzazione di mercato compresa tra 861 e 983 milioni di euro dopo l’aumento di capitale.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il rilascio dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 31 gennaio 2023, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 2 febbraio 2023.Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity – per il tramite delle società partecipate Smart4Tech, KNOBS e Urania, ha sottoscritto un impegno di investimento vincolante nell’ambito del collocamento. L’investimento intende supportare nel tempo la società nell’implementazione di un percorso di crescita e consolidamento del posizionamento competitivo, sia per via endogena che tramite operazioni di carattere straordinario, nonché di sviluppare sinergie di natura industriale specie in ambito blockchain.”Siamo lieti di affiancare TMP Group ed il suo management team in quest’operazione che rappresenta un importante tassello per l’accelerazione della crescita della società – hanno commentato Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital – L’operazione rappresenta il primo investimento di Smart4Tech, società controllata da Smart Capital e guidata da Laura Pedrinazzi (PhD) dedicata ad investimenti di minoranza in società tecnologiche quotate e non quotate”. “L’investimento ha per noi carattere fortemente industriale ed è per questo motivo che abbiamo favorito un coinvolgimento diretto nell’operazione delle nostre partecipate tecnologiche KNOBS ed Urania Tecnology Ventures”, hanno aggiunto.TMP Group chiuderà l’esercizio 2022 con ricavi totali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro e un EBITDA consolidato non inferiore a 2 milioni di euro e una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione.È previsto che l’emittente conceda al Global Coordinator (Banca Profilo) un’opzione di sottoscrizione di azioni fino a un controvalore massimo di 0,75 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’opzione di over allotment nell’ambito del collocamento privato (opzione greenshoe).(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EuroGroup Laminations, società lombarda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. La quotazione è volta ad accelerare ulteriormente i piani di sviluppo e a continuare a “cavalcare l’onda” della diffusione dei veicoli elettrici e della transizione energetica.L’IPO dovrebbe iniziare nel corso del mese di febbraio 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste. Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e investitori istituzionali.È previsto che l’offerta abbia ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione per un massimo di 250 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie esistenti poste in vendita da parte dei seguenti azionisti: Euro Management Services (EMS, la holding controllata da cinque famiglie italiane); il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni, nonché i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund. EMS manterrà il controllo della società, anche attraverso le azioni a voto multiplo.Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations ha conseguito ricavi pari a circa 557 milioni di euro nel 2021 (margine EBITDA al 10,7%), attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all’estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5 miliardi di euro.I proventi dell’offerta saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la capacità produttiva (compresa la creazione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l’opportunità, potrà anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Slitta di qualche giorno il debutto a Piazza Affari di Deodato Group, importante player del mercato dell’arte internazionale. La data prevista di ammissione è ora il 23 gennaio 2023, mentre inizialmente era prevista per il 18 gennaio, con l’inizio delle negoziazioni (di azioni ordinarie e warrant) nei giorni seguenti. Lo si apprende dall’aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana. Il processo di quotazione è curato da Integrae SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor).Deodato Group sbarcherà su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Fondato nel 2010 da Deodato Salafia, include i brand Deodato Arte, Wunderkammern Gallery, Deodato.Tech e Love Spot Galleries. Con più di 10 gallerie in Italia e Europa, oltre che a uno spazio nel metaverso, i brand del gruppo sviluppano attivamente progetti nel campo artistico e digitale.Al 31 dicembre 2021, il gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a circa 7,1 milioni di euro, con un EBITDA margin del 20,4%, mentre al 30 giugno 2022 risultano un Valore della Produzione di 5,8 milioni di euro e un EBITDA margin del 24,7%. Il fatturato è stato generato al 30 giugno 2022 verso clienti B2C per il 60% e verso clienti B2B per il 40%, prevalentemente in Italia.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO