Ipo

(Teleborsa) – Per Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, soluzioni energetiche per i clienti e una rete capillare di ricarica per veicoli elettrici (EV), “non c’è un piano A e un piano B”. Lo ha affermato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del Piano Strategico per il periodo 2023-2026.”Possiamo fare un’IPO, che è ancora una possibilità che dipende dai mercati, e possiamo anche cercare dei partner, o avere entrambe le cose”, ha spiegato.”Il vero obiettivo è estrarre valore”, ha puntualizzato.Eni prevede che la capacità di generazione rinnovabile di Plenitude aumenterà a oltre 7 GW entro il 2026 e a oltre 15 GW entro il 2030. La società ha come obiettivo di più che raddoppiare i punti di ricarica entro il 2026; si prevede che l’EBITDA di Plenitude aumenti per il 2026 di tre volte rispetto al 2022. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Creactives Group ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO). L’azienda veronese, a capo di un gruppo operante nel settore della digital transformation, è già quotata sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) della Borsa di Vienna.Il gruppo supporta i clienti nella digitalizzazione delle attività di controllo e gestione dei dati relativi a tutta la catena di approvvigionamento, ovvero nelle attività di analisi e categorizzazione dei medesimi dati, fornendo loro strumenti proprietari di tecnologia semantica sostenuti da intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Semantic).Creactives Group S.p.A. controlla al 100%: la società operativa Creactives S.p.A. con sede a Verona; la società commerciale Creactives GmbH (Cred), con sede a Francoforte sul Meno. Il gruppo è presente anche in Spagna (Madrid) e in Francia (Parigi) con due sales office.Creactives Group ha chiuso il semestre al 31 dicembre 2022 con un valore della produzione pari a 2,88 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto al 31 dicembre 2021. Gli Annual Recurring Revenue (ARR) ammontano a 4,39 milioni di euro, in aumento del 42%.Il processo di quotazione è curato da MIT SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor). La data prevista di ammissione è il 28 febbraio 2023, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lepermislibre, piattaforma francese di educazione alla guida, si è quotata oggi su Euronext Growth Paris. Il prezzo di ammissione è stato fissato in 3,83 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 46 milioni di euro. L’IPO ha raccolto complessivamente 8 milioni di euro.Fondata a Lione, Lepermislibre intende rivoluzionare il mercato francese delle autoscuole con la una piattaforma proprietaria integrata e scalabile. Questa piattaforma consente ai candidati di accedere a metodi di apprendimento e corsi di revisione del Codice della Strada adeguati alle nuove abitudini della generazione dei “nativi digitali”.L’IPO di Lepermislibre sulla Borsa di Parigi consentirà all’azienda di perseguire la propria strategia attorno a tre elementi chiave: aumentare la propria visibilità a livello nazionale, espandere la propria copertura geografica e la rete di istruttori, arricchire e diversificare la propria offerta.”Dal 2019 la nostra crescita è stata costante, ma non intendiamo fermarci qui – hanno spiegato Lucas Tournel e Romain Durand, co-fondatori di Lepermislibre – Puntiamo a raggiungere un saldo operativo positivo nel 2024 e un fatturato compreso tra 45 e 50 milioni di euro nel 2025. La nostra ambizione è forte: diventare il leader francese nell’educazione alla guida”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Kruso Kapital, società che fa parte del Gruppo Banca Sistema ed è attiva nel business del credito su pegno, ha approvato l’avvio del processo di quotazione della società su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. “Il listing potrebbe avvenire nel 2023 sulla base delle condizioni di mercato”, si legge in una nota. La controllante Banca Sistema è quotata su Euronext STAR Milan dal luglio 2015.Kruso Kapital è attiva con il prodotto a marchio ProntoPegno e presente con 14 filiali sul territorio nazionale ad Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Rimini, Roma e Torino.La società, posseduta per il 75% da Banca Sistema e per il 25% dalle Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Pisa, è operativa dal 1° agosto 2019 (inizialmente con denominazione sociale ProntoPegno, successivamente modificata).Kruso Kapital ha chiuso il 2022 con un utile netto pari a euro 2,3 milioni. A livello commerciale la società ha generato volumi pari a 179 milioni di euro, in aumento del 16% a/a (euro 154 milioni nel 2021). Gli impieghi al 31.12.2022 sono pari a 107 milioni, in aumento del 19% a/a. L’effetto combinato di margini in aumento e maggiori volumi ha generato un margine di intermediazione nel 2022 pari a 15 milioni, in aumento del 28% a/a.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato che il prezzo di offerta della sua IPO a Piazza Affari è stato fissato a 5,5 euro per azione (esattamente a metà della forchetta comunicata in precedenza). In base al prezzo di offerta, i proventi lordi dell’offerta (inclusa l’Opzione di Over Allotment) ammontano a circa 432 milioni di euro, compreso un aumento di capitale di circa 250 milioni di euro, e la capitalizzazione di mercato della all’inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 922 milioni di euro.Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan è previsto per il 10 febbraio 2023.L’offerta ha riscontrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, risultante in una domanda più volte superiore al controvalore complessivo, spiega una nota. Il numero totale di azioni detenute dal mercato sarà pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over Allotment, il flottante sarà del 46,8%.Gli azionisti venditori (la holding controllata da cinque famiglie e fondi di Tikehau Capital) hanno concesso a JPMorgan, in qualità di stabilisation manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un’opzione per l’acquisto di 7.136.951 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% delle azioni offerte (Opzione di Over Allotment).JPMorgan, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Close to Media agisce in qualità di advisor per la comunicazione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Italcer, gruppo emiliano attivo nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in ceramica e dell’arredo bagno, punta quotarsi a Piazza Affari nel 2023, probabilmente nella seconda metà dell’anno. Lo ha detto a Reuters l’amministratore delegato Graziano Verdi, spiegando che la quotazione porterà all’uscita dei soci di riferimento, i fondi Mindful Capital Partners e Miura, che controllano rispettivamente il 58,38% e il 31,23% del gruppo.Italcer nasce nella primavera del 2017 dal fondo di private equity Mindful Capital Partners (ex-Mandarin Capital Partners), nelle persone del socio fondatore Alberto Forchielli e dello stesso Verdi (già AD di Iris-Granitifiandre Group, Technogym e Koramic) con l’obiettivo di creare un distretto del lusso nel settore delle piastrelle di ceramica.Negli ultimi anni il gruppo ha portato avanti un’intensa campagna di acquisizioni, portando nel suo perimetro La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Equipe Cerámicas e Ceramica Fondovalle.La quotazione in Borsa è finalizzata a promuovere “ulteriore crescita sui mercati mondiali” e il fatto di diventare una società contendibile dovrebbe risultare “appealing” per il mercato, ha detto Verdi. “Con la quotazione potremmo guardare in modo anche più concreto all’espansione sul mercato americano, magari anche con un insediamento produttivo”, ha aggiunto l’AD.Italcer ha chiuso il 2022 con un fatturato che ha sfiorato i 360 milioni di euro e impiega 1.180 dipendenti. I bookrunner per la quotazione sono Credit Suisse, Intesa e Jefferies, mentre gli advisor sono Lazard e KT&Partners.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha comunicato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan. Inoltre, la società lombarda ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Milan.EuroGroup Laminations ha anche reso noto che CONSOB ha approvato il prospetto informativo di quotazione, che è stato pubblicato sul sito della società.Come già comunicato, la dimensione dell’offerta sarà compresa tra 416 e 448 milioni di euro, per una capitalizzazione di mercato compresa tra 861 e 983 milioni di euro dopo l’aumento di capitale.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il rilascio dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 31 gennaio 2023, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 2 febbraio 2023.Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity – per il tramite delle società partecipate Smart4Tech, KNOBS e Urania, ha sottoscritto un impegno di investimento vincolante nell’ambito del collocamento. L’investimento intende supportare nel tempo la società nell’implementazione di un percorso di crescita e consolidamento del posizionamento competitivo, sia per via endogena che tramite operazioni di carattere straordinario, nonché di sviluppare sinergie di natura industriale specie in ambito blockchain.”Siamo lieti di affiancare TMP Group ed il suo management team in quest’operazione che rappresenta un importante tassello per l’accelerazione della crescita della società – hanno commentato Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital – L’operazione rappresenta il primo investimento di Smart4Tech, società controllata da Smart Capital e guidata da Laura Pedrinazzi (PhD) dedicata ad investimenti di minoranza in società tecnologiche quotate e non quotate”. “L’investimento ha per noi carattere fortemente industriale ed è per questo motivo che abbiamo favorito un coinvolgimento diretto nell’operazione delle nostre partecipate tecnologiche KNOBS ed Urania Tecnology Ventures”, hanno aggiunto.TMP Group chiuderà l’esercizio 2022 con ricavi totali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro e un EBITDA consolidato non inferiore a 2 milioni di euro e una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione.È previsto che l’emittente conceda al Global Coordinator (Banca Profilo) un’opzione di sottoscrizione di azioni fino a un controvalore massimo di 0,75 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’opzione di over allotment nell’ambito del collocamento privato (opzione greenshoe).(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO