Ipo

(Teleborsa) – RES, società molisana attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, è stata ammessa Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì 4 maggio 2023.L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 10,8 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione pari a circa 42,8 milioni di euro, mentre considerando le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate il valore del capitale economico è pari a circa 50,8 milioni di euro. Il flottante è pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.”Ringrazio gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la società e siamo orgogliosi di aver al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale – ha commentato l’AD Antonio Lucio Valerio – Saremo l’unica società molisana a Piazza Affari e questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica”.”La Borsa è per RES un primo importante passo che servirà ad accelerare il piano di crescita già avviato e che prevede investimenti funzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente, a sviluppare nuovi progetti di ricerca applicata nell’ambito della Circular Economy e a finanziare anche un’attività mirata di M&A su impianti e autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe”, ha aggiunto.Nel processo di quotazione, RES è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider; Legance Avvocati Associati è Advisor legale e fiscale; EPYON è incaricata della due diligence finanziaria; BDO è la Società di revisione, mentre Spriano Communication è advisor di comunicazione corporate e finanziaria. MIT SIM agirà in qualità di Specialist.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lottomatica, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, torna a Piazza Affari il 3 maggio, primo giorno di negoziazione su Euronext Milan dopo la conclusione positiva dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 9 euro per azione (al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza). Il ricavato lordo dell’offerta ammonterà a circa 600 milioni di euro, di cui circa 425 milioni di euro saranno destinati alla società e circa 175 milioni di euro all’azionista venditore. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, il ricavato lordo sarà pari a circa 690 milioni di euro.Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato della società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 2.265 milioni di euro.A seguito del completamento dell’offerta, il numero complessivo di azioni detenute dal mercato e costituenti il flottante sarà pari al 26,5% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta rappresenteranno circa il 30,5% del capitale sociale.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, è stata ammessa da Borsa Italiana su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’avvio delle negoziazioni è previsto per venerdì 28 aprile 2023 con codice ISIN IT0005543332.Come già comunicato, la società ha raccolto circa 15 milioni di euro e ottenuto una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale pari a 36,5 milioni di euro.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha concluso con successo l’offerta di azioni funzionale alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il collocamento ha avuto ad oggetto 1.758.800 azioni, di cui 1.294.117 azioni ordinarie rivenienti da aumento di capitale, 235.294 azioni ordinarie poste in vendita da Lorenzo Spedini e 229.389 azioni ordinarie oggetto dell’opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni di euro.Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato a 8,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta identificata in precedenza, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale pari a 36,5 milioni di euro. La società ha presentato il 20 aprile la comunicazione di ammissione alle negoziazioni con obiettivo di debuttare entro la fine del mese di aprile.”Siamo molto soddisfatti dell’interesse e dell’attenzione verso la società ricevuta sia da investitori italiani, ma in particolare da operatori internazionali di elevato standing”, ha commentato il CEO e fondatore Lorenzo Spedini.”L’approdo in Borsa è per Ecomembrane un importante step, pensando allo sviluppo e all’accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta in particolare su investimenti in nuovi impianti e macchinari, sull’aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull’espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità dell’azienda nella sua specifica nicchia di mercato”, ha aggiunto.Nell’ambito dell’offerta Private Equity Partners è Advisor finanziario, EQUITA SIM agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione nel mercato Euronext Milan di Lottomatica Group. La comunicazione del gestore di Piazza Affari arriva a poche ore di distanza da quando la società ha fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni da un minimo di 9 a un massimo di 11 euro, per una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale tra 2,265 e 2,67 miliardi di euro.Lottomatica, controllata da Apollo Global Management, stima di avviare l’offerta il 24 aprile per terminarla il 27 aprile. L’avvio dell’IPO resta subordinato all’ottenimento del via libera dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il CdA di Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha fissato una prima forchetta di prezzo per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il prezzo indicativo, all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari, è tra 8,50 e 10,00 euro per azione ordinaria.Confermato il 26 aprile come data prevista di ammissione, con l’avvio delle contrattazioni nei giorni successivi.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lottomatica, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, ha annunciato la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, dopo che negli scorsi mesi aveva annunciato il progetto e ottenuto il via libera dai soci.Il flottante necessario per la quotazione deriverà da un’offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati. È previsto che l’offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e, azioni ordinarie già esistenti offerte in vendita da Gamma Topco S.à r.l. (azionista venditore)Il numero complessivo di azioni oggetto, in aggiunta agli altri termini e condizioni, sarà determinato in prossimità dell’avvio dell’offerta previsto per la fine di aprile 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di CONSOB.Si prevede che l’aumento di capitale, che costituisce la componente primaria dell’offerta, sarà pari a 425 milioni di euro, con i proventi che saranno usati per attuare il piano strategico e ridurre la propria leva finanziaria. È previsto che, a seguito dell’offerta, l’indebitamento finanziario netto, pro forma per l’aumento di capitale, sarà pari a circa 1,29 miliardi di euro, equivalente al 2,4x del Run-rate Adjusted EBITDA per il periodo di dodici mesi chiuso al 31 marzo 2023.Inoltre, in data 12 aprile 2023, Lottomatica ha ricevuto l’impegno da parte di Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM a sottoscrivere un contratto di prestito ponte. Il contratto di prestito ponte, una volta stipulato, fornirà una linea di credito per un importo complessivo fino a 1.100 milioni di euro, composta da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 600 milioni di euro e da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro.Lottomatica ha anche comunicato di aver registrato ricavi tra i 421 e i 423 milioni di euro nel periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2023, con un aumento del 19-20% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’Adjusted EBITDA è stato di circa 155-156 milioni di euro, con un aumento dal 24 al 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. Come già comunicato, il gruppo prevede di raggiungere ricavi per 1.570-1.670 milioni di euro nell’esercizio 2023 e un Adjusted EBITDA di circa 550-570 milioni di euro.Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners nella quotazione, Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunners ed Equita SIM agisce in qualità di co-manager. Credit Suisse agisce come consulente finanziario e UniCredit come agente di quotazione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, dovrebbe essere ammessa il 26 aprile su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con l’avvio delle negoziazioni nei giorni seguenti. Lo si apprende dalla comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.La settimana scorsa la società aveva comunicato che, compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari, il suo obiettivo era quello di debuttare a Piazza Affari entro il primo semestre 2023. Non si conoscono ancora le dimensioni dell’operazione, con il capitale della società che è attualmente detenuto all’80% da Lorenzo Spedini e al 20% da Luigi Spedini.Nata nel 2000 e guidata dal fondatore e AD Lorenzo Spedini, Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica.Il 5 aprile 2023 l’assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione, in carica dalla data di ammissione, e il collegio sindacale, con efficacia immediata. Il CdA, che rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da: Lorenzo Spedini (presidente e AD), Luigi Spedini (amministratore), Fabio Lorenzo Sattin (amministratore), Alessandra Stea (amministratore), Marco Vittorio Soldi (amministratore indipendente).(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO