Ipo

(Teleborsa) – Pasquarelli Auto ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 24 maggio, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor.La società opera nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di automobili e autoveicoli, nuovi ed usati, motocicli e motoveicoli, ricambi e accessori per auto e moto. Costituita nel 1986 a San Salvo, in Abruzzo, con la progressiva acquisizione di mandati di concessione dei principali brand automobilistici e l’apertura di nuovi punti vendita e assistenza, Pasquarelli Auto si classifica oggi tra i migliori dealer automobilistici italiani.Oltre ai servizi di vendita di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, Pasquarelli Auto offre soluzioni di noleggio a medio e lungo termine, assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, nonché vendita di ricambi e accessori originali a clienti e centri di riparazione indipendenti. I clienti sono principalmente persone fisiche, nonché aziende e professionisti. Al 31 dicembre 2022 Pasquarelli Auto presenta un valore della produzione pari a circa 203,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto a circa 192,1 milioni al 31 dicembre 2021. Tali risultati sono stati realizzati interamente in Italia.(Foto: © Federico Rostagno | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione nel mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie di Eurocommercial Properties, società di investimenti immobiliari già quotata su Euronext Amsterdam (che rimarrà il listino principale) ed Euronext Brussels. Si tratta di uno degli specialisti in centri commerciali in Europa. Fondata nel 1991, Eurocommercial attualmente possiede e gestisce 24 centri commerciali in Belgio, Francia, Italia e Svezia con asset totali di circa 3,8 miliardi di euro.Presentando i risultati del primo trimestre 2023, il 5 maggio, la società aveva spiegato di essere nelle fasi del processo di ammissione, con l’inizio delle negoziazioni a Piazza Affari nella seconda metà di maggio.L’Italia è un paese molto importante e strategico per Eurocommercial, in quanto il 43% del valore del suo portafoglio immobiliare è investito in Italia. Il portafoglio italiano comprende tre centri commerciali di punta e cinque centri commerciali suburbani dominanti, tutti situati nel Nord Italia. Eurocommercial spera che la quotazione a Milano “contribuirà alla visibilità, alla reputazione e alla consapevolezza del marchio di Eurocommercial nei mercati italiani e all’attività italiana di Eurocommercial”. La quotazione “potrebbe anche aiutare la società ad attrarre più investitori italiani, che possono quindi investire direttamente in un portafoglio immobiliare diversificato che include importanti centri commerciali italiani attraverso il loro mercato interno, dando alla società l’opportunità di espandere e diversificare ulteriormente la propria base azionaria”.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – RES, società molisana attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, è stata ammessa Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì 4 maggio 2023.L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 10,8 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione pari a circa 42,8 milioni di euro, mentre considerando le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate il valore del capitale economico è pari a circa 50,8 milioni di euro. Il flottante è pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.”Ringrazio gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la società e siamo orgogliosi di aver al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale – ha commentato l’AD Antonio Lucio Valerio – Saremo l’unica società molisana a Piazza Affari e questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica”.”La Borsa è per RES un primo importante passo che servirà ad accelerare il piano di crescita già avviato e che prevede investimenti funzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente, a sviluppare nuovi progetti di ricerca applicata nell’ambito della Circular Economy e a finanziare anche un’attività mirata di M&A su impianti e autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe”, ha aggiunto.Nel processo di quotazione, RES è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider; Legance Avvocati Associati è Advisor legale e fiscale; EPYON è incaricata della due diligence finanziaria; BDO è la Società di revisione, mentre Spriano Communication è advisor di comunicazione corporate e finanziaria. MIT SIM agirà in qualità di Specialist.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lottomatica, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, torna a Piazza Affari il 3 maggio, primo giorno di negoziazione su Euronext Milan dopo la conclusione positiva dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 9 euro per azione (al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza). Il ricavato lordo dell’offerta ammonterà a circa 600 milioni di euro, di cui circa 425 milioni di euro saranno destinati alla società e circa 175 milioni di euro all’azionista venditore. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, il ricavato lordo sarà pari a circa 690 milioni di euro.Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato della società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 2.265 milioni di euro.A seguito del completamento dell’offerta, il numero complessivo di azioni detenute dal mercato e costituenti il flottante sarà pari al 26,5% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta rappresenteranno circa il 30,5% del capitale sociale.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, è stata ammessa da Borsa Italiana su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’avvio delle negoziazioni è previsto per venerdì 28 aprile 2023 con codice ISIN IT0005543332.Come già comunicato, la società ha raccolto circa 15 milioni di euro e ottenuto una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale pari a 36,5 milioni di euro.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha concluso con successo l’offerta di azioni funzionale alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il collocamento ha avuto ad oggetto 1.758.800 azioni, di cui 1.294.117 azioni ordinarie rivenienti da aumento di capitale, 235.294 azioni ordinarie poste in vendita da Lorenzo Spedini e 229.389 azioni ordinarie oggetto dell’opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni di euro.Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato a 8,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta identificata in precedenza, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale pari a 36,5 milioni di euro. La società ha presentato il 20 aprile la comunicazione di ammissione alle negoziazioni con obiettivo di debuttare entro la fine del mese di aprile.”Siamo molto soddisfatti dell’interesse e dell’attenzione verso la società ricevuta sia da investitori italiani, ma in particolare da operatori internazionali di elevato standing”, ha commentato il CEO e fondatore Lorenzo Spedini.”L’approdo in Borsa è per Ecomembrane un importante step, pensando allo sviluppo e all’accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta in particolare su investimenti in nuovi impianti e macchinari, sull’aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull’espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità dell’azienda nella sua specifica nicchia di mercato”, ha aggiunto.Nell’ambito dell’offerta Private Equity Partners è Advisor finanziario, EQUITA SIM agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione nel mercato Euronext Milan di Lottomatica Group. La comunicazione del gestore di Piazza Affari arriva a poche ore di distanza da quando la società ha fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni da un minimo di 9 a un massimo di 11 euro, per una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale tra 2,265 e 2,67 miliardi di euro.Lottomatica, controllata da Apollo Global Management, stima di avviare l’offerta il 24 aprile per terminarla il 27 aprile. L’avvio dell’IPO resta subordinato all’ottenimento del via libera dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il CdA di Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha fissato una prima forchetta di prezzo per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il prezzo indicativo, all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari, è tra 8,50 e 10,00 euro per azione ordinaria.Confermato il 26 aprile come data prevista di ammissione, con l’avvio delle contrattazioni nei giorni successivi.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF) LEGGI TUTTO