Ipo

(Teleborsa) – Green Oleo, società cremonese attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 7 luglio, con il debutto a Piazza Affari l’11 luglio. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor e lo Specialist. Il bookbuilding è stato avviato con un intervallo di prezzo indicativo di 1,45-2,00 euro per azione. La società è uno dei principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili. È stata costituita nel 2012, nel contesto dell’acquisto da parte della famiglia Buzzella dell’intero capitale, mediante conferimento di un ramo di azienda storicamente attivo fin dal 1925 nella produzione oleochimica e precedentemente di proprietà di Croda Cremona. La società utilizza materie prime del territorio, quali i by products delle lavorazioni dell’industria alimentare, che vengono sottoposte a processi chimici per ottenere molteplici prodotti oleochimici.Green Oleo opera nello stabilimento di Cremona, in una superficie di 64.000 mq (di cui circa 20.000 mq coperti) dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. I clienti sono realtà industriali operanti in molteplici settori quali detergenza, elastomeri, candele, vernici, gomma e pneumatici, personal care e cosmesi, che attraverso ulteriori lavorazioni specifiche per il settore di destinazione realizzano i prodotti finali destinati al consumatore.Green Oleo ha realizzato un fatturato al 31 dicembre 2022 pari a 80,8 milioni di euro (generato per il 41,4% in Italia e per il 58,6% all’estero)Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 3 membri: Beatrice Buzzella (presidente), Francesco Buzzella (amministratore delegato), Angelo Facchinetti (amministratore indipendente).Prima dell’ammissione il capitale è controllato da: BB S.r.l. (società riconducibile a Beatrice Buzzella) per il 40%; FB S.r.l. (società riconducibile all’amministratore delegato Francesco Buzzella) per il 40%; PIEMA S.r.l. (società partecipata da Beatrice Buzzella, Francesco Buzzella, Carlo Alberto Tagliaferri, Ludovica Tagliaferri, Edoardo Tagliaferri, Federico Buzzella, Lucrezia Buzzella) per il 20%.Saranno presenti azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di BB S.r.l. e FB S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.”La nostra società pone una forte attenzione ed impegno nelle tematiche ESG, nello sviluppo dell’economia circolare e della chimica verde – ha commentato l’AD Francesco Buzzella – Risultati che sono stati riconosciuti e concretizzati dall’attribuzione di 10 certificazioni in ambito di sostenibilità e qualità. La quotazione ci consentirà di consolidare la nostra presenza nei mercati attualmente serviti, ma anche di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva mediante acquisizioni”.”La scelta della Green Leo di quotarsi sull’EGM è stata una dettata dal desiderio e dalla volontà di crescere e cercare di fare diventare la società sempre più importante – ha dichiarato la presidente Beatrice Buzzella – La nostra è una operazione a valenza industriale ma che vuole lanciare anche una sfida culturale: superare il significato di byproduct come sottoprodotto e cominciare a guardarlo come una vera e propria materia prima. Un’azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Ma Green Leo ha un’ambizione in più: dimostrare che c’è un modo davvero sostenibile per fare business e generare valore”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Pinstripes, società statunitense attiva nel campo della ristorazione con un format che combina bistrot, bowling, bocce e spazi per eventi privati, ha annunciato che intende quotarsi a Wall Street tramite una business combination con la SPAC Banyan Acquisition Corp. Alla chiusura della transazione, attesa alla fine dell’anno, le azioni ordinarie di Pinstripes dovrebbero essere quotate sul NYSE sotto il ticker “PNST”.La società afferma di avere una “comprovata portability nazionale” con 13 sedi aperte e operative in otto stati, sei sedi in costruzione, ulteriori sedi che dovrebbero essere aperte entro la fine dell’anno solare 2024, opportunità di spazi vuoti per circa 150 sedi negli Stati Uniti e ulteriore potenziale internazionale.Pinstripes, guidata dal CEO e fondatore Dale Schwartz, afferma di essere “redditizia e altamente scalabile”, con entrate previste e un EBITDA rettificato, rispettivamente, di 185-195 milioni e 30-33 milioni di dollari per il 2024.La transazione valuta la società combinata a pro forma enterprise value di circa 520 milioni di dollari, includendo un investimento azionario anticipato di oltre 20 milioni di dollari direttamente in Pinstripes da parte di Middleton Partners LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana. L’ammissione su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è prevista per il 3 luglio, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni successivi.L’intervallo di prezzo verrà definito da un consiglio di amministrazione previsto nei prossimi giorni.Lo scorso 12 giugno la società aveva reso nota la propria intenzione di procedere alla quotazione, spiegando che – compatibilmente con le condizioni di mercato – l’offerta sarebbe stata avviata entro l’inizio del mese di luglio.Il CdA è composto da Paolo Maggioli (presidente e AD); Amalia Maggioli (consigliere esecutivo); Cristina Maggioli (consigliere esecutivo); Nicolamaria Sanese (consigliere); Francesco Gianni (consigliere); Carlo Salvato (consigliere indipendente). La società sta valutando la possibilità di nominare un ulteriore consigliere indipendente prima dell’ammissione alle negoziazioni.Il capitale sociale prima dell’ammissione è detenuto per il 98% da Pacri S.r.l. (holding controllata dalla famiglia Maggioli), per l’1% da Andrea Maggioli e per l’1% da Lucia Maggioli.L’Euronext Growth Advisor è Mediobanca, lo Specialist Intesa Sanpaolo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – I.M.D. International Medical Devices ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 3 luglio, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Akros è l’Euronext Growth Advisor.Il gruppo IMD – con sede a Grassobbio (Bergamo) – opera nel settore MedTech ed è specializzato nei sistemi di diagnostica per immagini. In particolare, progetta, sviluppa, produce e commercializza un’ampia gamma di sistemi di diagnostica con tecnologia a raggi X oltre ad alcuni componenti per le applicazioni cliniche nel campo della radiologia e del medicale.Al 31 dicembre 2022, il gruppo presenta un valore della produzione pari a circa 42,6 milioni di euro, di cui circa il 72% realizzato all’estero (in particolare, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia).Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Aniello Aliberti (presidente e amministratore delegato); Gabriele Patelli (amministratore); Luca Conca (amministratore); Laura Bresciani (amministratore); Cristiana Cattaneo (amministratore indipendente).Prima dell’ammissione il capitale è controllato da: Alefra S.r.l. (società interamente controllata da Aniello Aliberti) per l’88,24%; Aniello Aliberti per il 9,59%; azioni proprie per il 2,17%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 29 giugno, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor e lo Specialist.La PMI, che è anche Società Benefit, sviluppa soluzioni innovative e piattaforme tecnologiche con l’obiettivo di generare valore nei settori di riferimento, e, dopo la loro creazione e validazione, di rendere tali realtà, aziende autonome. La strategia punta alla crescita di lungo periodo delle società controllate e partecipate, supportandole con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra cui: Finanza Straordinaria e Agevolata, Temporary Management, IT Delivery & Support, Marketing Support e Business Process Outsourcing.AATech possiede il 60% del capitale sociale di Previon (che fornisce servizi di open Banking per la previdenza obbligatoria e complementare), l’88% di Brand italia (che fornisce soluzioni per la gestione end to end di un portafoglio real estate, sia per la gestione dei crediti fiscali sia per la gestione ordinaria), il 15,85% di Termo (operatore full service nel mercato Heating, Ventilator and Air Conditioning finalizzato all’efficientamento energetico), il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l’1,49% di HPS.Al 31 dicembre 2022 i ricavi erano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Alessandro Andreozzi (presidente e AD), Michela Querci (amministratore e vice presidente), Miglena Boncheva Mekereshka (Amministratore), Andrea Bonino (Amministratore), Alessandro Angelo Daniele Luerti (Amministratore Indipendente).Prima dell’ammissione il capitale è controllato al 100% da Alessandro Andreozzi.Una volta quotata, AATech avrà azioni ordinarie, warrant e azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggette di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo).L’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 1,00 – 1,20 euro per azione ordinaria.(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Cava Group, società che gestisce una catena di ristoranti fast-casual in stile mediterraneo negli Stati Uniti, ha alzato la forchetta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. Ora si aspetta che il prezzo delle 14.444.444 azioni ordinarie in offerta sia compreso tra 19 e 20 dollari per azione (rispetto ai 17-19 dollari ipotizzati in precedenza). Le azioni debutteranno giovedì sul New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker “CAVA”.Assumendo che l’IPO si chiuda al punto medio della fascia di prezzo stimata, la società riceverà proventi netti di circa 260,8 milioni di dollari dalla quotazione. Cava intende utilizzare i proventi netti per l’apertura di nuovi ristoranti e per scopi aziendali generali, si legge nel prospetto.Il fatturato totale di Cava è passato da 45,4 milioni di dollari nel 2016 a 564,1 milioni di dollari nel 2022, per un CAGR del 52,2%. La società ha registrato una perdita netta di 59 milioni di dollari lo scorso anno, rispetto a -37,4 milioni nel 2021. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 708 milioni di euro a maggio 2023, che è risultato il miglior mese da inizio anno e ha registrato una netta accelerazione da aprile (quando il dato era stato pari a 92 milioni di euro) e rispetto allo stesso mese del 2022 (+154%). Le nuove quotazioni sono state 6, contro le 5 del mese precedente e le 4 di maggio 2022.A contribuire maggiormente alla ripresa del dato è stata Borsa Italiana, che ha visto le quotazioni – tra le altre – di Lottomatica e Italian Design Brands. La prima ha raccolto 600 milioni di euro in fase di collocamento, mentre la seconda 80,5 milioni di euro (incluso l’over-allotment).Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.497 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2023, in calo del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (2.719 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 108 milioni di euro (+18% su mese e -61% su anno), con un totale da inizio anno pari a 897 milioni di euro (-54% rispetto ai primi cinque mesi del 2022). LEGGI TUTTO