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(Teleborsa) – Le azioni ordinarie di I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per il 7 luglio.I.M.D. International Medical Devices sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha fissato la forchetta per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il range di prezzo è stata fissato tra un minimo di 13,20 e un massimo di 15,50 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra 290 milioni e 341 milioni di euro e un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.È previsto che l’offerta comprenda: massime 6.600.000 azioni da offrire in sottoscrizione rivenienti dall’aumento di capitale (l’effettivo numero sarà determinato in prossimità della chiusura del collocamento); e massime 2.800.000 azioni poste in vendita dall’azionista Pacri (holding controllata dalla famiglia Maggioli). Inoltre, è prevista la concessione di un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators per l’acquisto di 900.000 azioni, pari a circa il 10% delle azioni oggetto del collocamento.La raccolta attesa è compresa tra 136 e 159,7 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Nel dettaglio: tra 87,1 e 102,3 milioni di euro in aumento di capitale; tra 48,8 e 57,4 milioni di euro per la parte in vendita (compresa greenshoe, il cui controvalore è compreso tra 11,9 e 14 milioni di euro).Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 36% del capitale.L’ammissione è ora prevista per l’11 luglio 2023 (invece della prima data ipotizzata al 3 luglio), con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti, ovvero entro la metà del mese. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Il flottante si attesta al 15% (16,49% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Dopo l’ammissione e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, gli azionisti significativi sono: Alefra S.r.l. (società interamente controllata dal presidente e AD Aniello Aliberti) con il 65,51%, Aniello Aliberti con il 8,15%, azioni proprie per il 1,84% e Dornier MedTech GmbH con il 9,50%.Alla data odierna, il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri: Aniello Aliberti (presidente e AD); Gabriele Patelli (amministratore); Luca Conca (amministratore); Laura Bresciani (amministratore); Cristiana Cattaneo (amministratore indipendente). L’ingresso degli amministratori Andrea Messuti e Yau Chung Wong è subordinato all’inizio delle negoziazioni.Al 31 dicembre 2022, il gruppo presenta un valore della produzione pari a circa 42,6 milioni di euro, di cui circa il 72% realizzato all’estero (in particolare, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia).L’ammissione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è prevista il 3 luglio, con il debutto a Piazza Affari il 7 luglio. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie di AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per il 3 luglio.AATech sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso, oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il flottante si attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito dell’offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell’ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il flottante si attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito dell’offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell’ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori.L’ammissione è prevista il 29 giugno, con l’inizio delle negoziazioni fissato al 3 luglio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.AATech, costituita nel 2019 e guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come tech builder innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del fintech e della transizione energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model.AATech possiede il 60% del capitale sociale di Previon, l’88% di Brand italia, il 15,85% di Termo, il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l’1,49% di HPS. Al 31 dicembre 2022 i ricavi erano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 28,7 milioni di euro (29,1 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe e la conversione del prestito obbligazionario convertibile), dopo aver raccolto quasi 4,5 milioni di euro (4 milioni in aumento di capitale e 0,45 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment). Il prezzo di collocamento è pari a 1,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,50 e 1,70 euro per azione).Assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale, il capitale è formato da 19.423.486 azioni ordinarie, di cui 2.977.000 in aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile. Sono presenti 4.970.321 “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 -2025” e azioni X non oggetto di ammissione alle negoziazioni.Il flottante è al 26,88% (escluse le azioni X) e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (28% assumendo l’integrale esercizio).L’ammissione è prevista nella giornata odierna, 28 giugno, mentre il primo giorno di negoziazioni è fissato per venerdì 30 giugno. La quotazione è seguita da MIT SIM come Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Green Oleo, società cremonese attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 7 luglio, con il debutto a Piazza Affari l’11 luglio. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor e lo Specialist. Il bookbuilding è stato avviato con un intervallo di prezzo indicativo di 1,45-2,00 euro per azione. La società è uno dei principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili. È stata costituita nel 2012, nel contesto dell’acquisto da parte della famiglia Buzzella dell’intero capitale, mediante conferimento di un ramo di azienda storicamente attivo fin dal 1925 nella produzione oleochimica e precedentemente di proprietà di Croda Cremona. La società utilizza materie prime del territorio, quali i by products delle lavorazioni dell’industria alimentare, che vengono sottoposte a processi chimici per ottenere molteplici prodotti oleochimici.Green Oleo opera nello stabilimento di Cremona, in una superficie di 64.000 mq (di cui circa 20.000 mq coperti) dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. I clienti sono realtà industriali operanti in molteplici settori quali detergenza, elastomeri, candele, vernici, gomma e pneumatici, personal care e cosmesi, che attraverso ulteriori lavorazioni specifiche per il settore di destinazione realizzano i prodotti finali destinati al consumatore.Green Oleo ha realizzato un fatturato al 31 dicembre 2022 pari a 80,8 milioni di euro (generato per il 41,4% in Italia e per il 58,6% all’estero)Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 3 membri: Beatrice Buzzella (presidente), Francesco Buzzella (amministratore delegato), Angelo Facchinetti (amministratore indipendente).Prima dell’ammissione il capitale è controllato da: BB S.r.l. (società riconducibile a Beatrice Buzzella) per il 40%; FB S.r.l. (società riconducibile all’amministratore delegato Francesco Buzzella) per il 40%; PIEMA S.r.l. (società partecipata da Beatrice Buzzella, Francesco Buzzella, Carlo Alberto Tagliaferri, Ludovica Tagliaferri, Edoardo Tagliaferri, Federico Buzzella, Lucrezia Buzzella) per il 20%.Saranno presenti azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di BB S.r.l. e FB S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.”La nostra società pone una forte attenzione ed impegno nelle tematiche ESG, nello sviluppo dell’economia circolare e della chimica verde – ha commentato l’AD Francesco Buzzella – Risultati che sono stati riconosciuti e concretizzati dall’attribuzione di 10 certificazioni in ambito di sostenibilità e qualità. La quotazione ci consentirà di consolidare la nostra presenza nei mercati attualmente serviti, ma anche di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva mediante acquisizioni”.”La scelta della Green Leo di quotarsi sull’EGM è stata una dettata dal desiderio e dalla volontà di crescere e cercare di fare diventare la società sempre più importante – ha dichiarato la presidente Beatrice Buzzella – La nostra è una operazione a valenza industriale ma che vuole lanciare anche una sfida culturale: superare il significato di byproduct come sottoprodotto e cominciare a guardarlo come una vera e propria materia prima. Un’azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Ma Green Leo ha un’ambizione in più: dimostrare che c’è un modo davvero sostenibile per fare business e generare valore”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Pinstripes, società statunitense attiva nel campo della ristorazione con un format che combina bistrot, bowling, bocce e spazi per eventi privati, ha annunciato che intende quotarsi a Wall Street tramite una business combination con la SPAC Banyan Acquisition Corp. Alla chiusura della transazione, attesa alla fine dell’anno, le azioni ordinarie di Pinstripes dovrebbero essere quotate sul NYSE sotto il ticker “PNST”.La società afferma di avere una “comprovata portability nazionale” con 13 sedi aperte e operative in otto stati, sei sedi in costruzione, ulteriori sedi che dovrebbero essere aperte entro la fine dell’anno solare 2024, opportunità di spazi vuoti per circa 150 sedi negli Stati Uniti e ulteriore potenziale internazionale.Pinstripes, guidata dal CEO e fondatore Dale Schwartz, afferma di essere “redditizia e altamente scalabile”, con entrate previste e un EBITDA rettificato, rispettivamente, di 185-195 milioni e 30-33 milioni di dollari per il 2024.La transazione valuta la società combinata a pro forma enterprise value di circa 520 milioni di dollari, includendo un investimento azionario anticipato di oltre 20 milioni di dollari direttamente in Pinstripes da parte di Middleton Partners LEGGI TUTTO