Ipo

(Teleborsa) – Zhejiang Yongtai Technology, uno dei principali produttori di prodotti chimici fini contenenti fluoro in Cina, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un’offerta di global depositary receipts (GDR) sul London Stock Exchange, con ciascun GDR che rappresenta 5 azioni A della società. L’offerta dovrebbe raccogliere fino a circa 100 milioni di dollari.I GDR dovrebbero essere ammessi alla quotazione sul segmento standard del Listino Ufficiale gestito da FCA e alle negoziazioni sul segmento Stock Connect del main market della Borsa di Londra. L’ammissione dovrebbe avvenire intorno all’11 luglio 2023.”Yongtai è un produttore leader di prodotti chimici fini contenenti fluoro e una delle poche imprese del settore che opera sia nelle aree fluorochimiche inorganiche che organiche – ha commentato la presidente Yingmei Wang – Fondata nel 1999 e quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2009, abbiamo sviluppato una struttura aziendale diversificata orizzontalmente che copre materiali ad alte prestazioni, prodotti farmaceutici e prodotti per la scienza delle colture e abbiamo creato catene industriali integrate verticalmente con un ricco portafoglio di prodotti e una matrice che copre l’upstream, midstream e downstream nei settori in cui opera”.”Miriamo a raggiungere un’ulteriore espansione delle nostre attività all’estero accelerando lo sviluppo della nostra piattaforma multinazionale esistente – ha aggiunto – L’emissione dei GDR di Yongtai promuoverà il layout globale delle nostre catene industriali nelle aree di business core e migliorerà le capacità di ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e vendita”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Franklin Templeton, in qualità di gestore di Fondul Proprietatea, ha comunicato i risultati dell’offerta pubblica iniziale (IPO) da parte del fondo delle azioni di Hidroelectrica. Il prezzo è stato determinato in 104 leu rumeni per le 78.007.110 azioni in offerta, per una raccolta totale di 8,1 miliardi di leu (pari a oltre 1,6 miliardi di euro). Se l’opzione di over-allotment viene esercitata integralmente, il numero di azioni di rta vendute all’IPO aumenterà a 89.708.177, che rappresenta il 19,94% del capitale sociale di Hidroelectrica e l’intera partecipazione del fondo nella società.L’ammissione e l’inizio delle negoziazioni sul Bucharest Stock Exchange (BSE) con il simbolo “H2O” avverrà il 12 luglio 2023. Immediatamente dopo l’ammissione, le azioni di Hidroelectrica saranno incluse nell’indice BET del BSE.Si tratta della più grande IPO della storia della Romania e della quotazione più grande di quest’anno in Europa. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie di I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per il 7 luglio.I.M.D. International Medical Devices sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Maggioli, gruppo romagnolo che si occupa d’innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, ha fissato la forchetta per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il range di prezzo è stata fissato tra un minimo di 13,20 e un massimo di 15,50 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money compreso tra 290 milioni e 341 milioni di euro e un equity value post-money compreso tra 377 milioni e 443 milioni di euro.È previsto che l’offerta comprenda: massime 6.600.000 azioni da offrire in sottoscrizione rivenienti dall’aumento di capitale (l’effettivo numero sarà determinato in prossimità della chiusura del collocamento); e massime 2.800.000 azioni poste in vendita dall’azionista Pacri (holding controllata dalla famiglia Maggioli). Inoltre, è prevista la concessione di un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators per l’acquisto di 900.000 azioni, pari a circa il 10% delle azioni oggetto del collocamento.La raccolta attesa è compresa tra 136 e 159,7 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Nel dettaglio: tra 87,1 e 102,3 milioni di euro in aumento di capitale; tra 48,8 e 57,4 milioni di euro per la parte in vendita (compresa greenshoe, il cui controvalore è compreso tra 11,9 e 14 milioni di euro).Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 36% del capitale.L’ammissione è ora prevista per l’11 luglio 2023 (invece della prima data ipotizzata al 3 luglio), con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti, ovvero entro la metà del mese. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – I.M.D. International Medical Devices, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 36,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Il flottante si attesta al 15% (16,49% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). Dopo l’ammissione e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, gli azionisti significativi sono: Alefra S.r.l. (società interamente controllata dal presidente e AD Aniello Aliberti) con il 65,51%, Aniello Aliberti con il 8,15%, azioni proprie per il 1,84% e Dornier MedTech GmbH con il 9,50%.Alla data odierna, il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri: Aniello Aliberti (presidente e AD); Gabriele Patelli (amministratore); Luca Conca (amministratore); Laura Bresciani (amministratore); Cristiana Cattaneo (amministratore indipendente). L’ingresso degli amministratori Andrea Messuti e Yau Chung Wong è subordinato all’inizio delle negoziazioni.Al 31 dicembre 2022, il gruppo presenta un valore della produzione pari a circa 42,6 milioni di euro, di cui circa il 72% realizzato all’estero (in particolare, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia).L’ammissione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è prevista il 3 luglio, con il debutto a Piazza Affari il 7 luglio. Banca Akros è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie di AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il debutto è fissato per il 3 luglio.AATech sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso, oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il flottante si attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito dell’offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell’ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – AATech, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 4,74 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,60 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Il flottante si attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall’aumento di capitale sottoscritto nell’ambito dell’offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell’ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori.L’ammissione è prevista il 29 giugno, con l’inizio delle negoziazioni fissato al 3 luglio su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.AATech, costituita nel 2019 e guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come tech builder innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del fintech e della transizione energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model.AATech possiede il 60% del capitale sociale di Previon, l’88% di Brand italia, il 15,85% di Termo, il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l’1,49% di HPS. Al 31 dicembre 2022 i ricavi erano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 28,7 milioni di euro (29,1 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe e la conversione del prestito obbligazionario convertibile), dopo aver raccolto quasi 4,5 milioni di euro (4 milioni in aumento di capitale e 0,45 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment). Il prezzo di collocamento è pari a 1,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,50 e 1,70 euro per azione).Assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale, il capitale è formato da 19.423.486 azioni ordinarie, di cui 2.977.000 in aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile. Sono presenti 4.970.321 “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 -2025” e azioni X non oggetto di ammissione alle negoziazioni.Il flottante è al 26,88% (escluse le azioni X) e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (28% assumendo l’integrale esercizio).L’ammissione è prevista nella giornata odierna, 28 giugno, mentre il primo giorno di negoziazioni è fissato per venerdì 30 giugno. La quotazione è seguita da MIT SIM come Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. LEGGI TUTTO