Ipo

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 36 milioni di euro a luglio 2023, in calo dell’89% rispetto ai 319 milioni di euro del mese precedente e del 62% rispetto ai 94 milioni di euro di luglio 2022. Le nuove quotazioni sono state 8, contro le 5 del mese precedente e le 10 di luglio 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.852 milioni di euro nei primi sette mesi del 2023, in calo del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.391 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 36 milioni di euro (-32% su mese e -62% su anno), con un totale da inizio anno pari a 986 milioni di euro (-62% rispetto ai primi sette mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La SIA, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni su EGM è prevista per mercoledì 9 agosto 2023.La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni, ricevendo una domanda complessiva pari a 2,3 volte il quantitativo originariamente offerto (pari a 5 milioni di euro). Tale manifestazione di interesse ha indotto i soci fondatori ad aumentare il controvalore complessivo del collocamento a 6 milioni di euro, interamente in aumento di capitale, destinando così l’intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico.L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 1.666.500 azioni, rivolto esclusivamente a investitori qualificati (istituzionali, professionali). Il prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale è stato di 3,6 euro cadauna.Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 20,4 milioni di euro e un flottante del 29,41%. Il flottante minimo previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato sottoscritto interamente da investitori esteri. Il primario investitore istituzionale francese NextStage AM ha sottoscritto azioni di nuova emissione per un controvalore corrispondente al 7,35% della capitalizzazione post-money.illimity Bank ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione aquotazione. Questa operazione rappresenta la 7° IPO su EGM (Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da E-Globe, società attiva nella fornitura di impianti termoidraulici e di condizionamento innovativi ed ecosostenibili, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 07/08/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 09/08/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso, E-Globe sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 22 milioni di euro (22,5 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 4,7 milioni di euro (5,2 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 1,65 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,65-1,80 euro per azione). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – E-Globe, società attiva nella fornitura di impianti termoidraulici e di condizionamento innovativi ed ecosostenibili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 22 milioni di euro (22,5 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 4,7 milioni di euro (5,2 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 1,65 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,65-1,80 euro per azione).Il flottante è pari al 21,34% (23,08% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe). Sono presenti 4.500.000 Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità del socio Ecan Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.L’azionariato post-quotazione (prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe) vede Ecan Holding S.r.l. (riconducibile a Antonietta Lucente) all’89,39% dei diritti di voto e al 78,66% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; Invitalia S.p.A. (in qualità di soggetto gestore di Fondo Cresci al Sud) al 3,39% dei diritti di voto e al 6,82% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 7 membri: Michele Mingrone (Presidente e Amministratore Delegato); Pietro Sculco (Consigliere delegato); Christian Ventrucci (Consigliere delegato); Vincenzo Oliverio (Consigliere); Miriam Pugliese (Consigliere); Ornella Carleo (Consigliere Indipendente); Antonio Riccio (Consigliere Indipendente).La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per il 9 agosto 2023. La quotazione è a cura di Integrae SIM (Euronext Growth Advisor). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – iVision Tech è da oggi quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Si tratta di una PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole. La società opera in collaborazione con i maggiori brand di lusso, operando attraverso la divisione iVision Eyewear, che si focalizza sulla produzione e la divisione iVision R&D, dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali.In fase di collocamento iVision Tech ha raccolto 2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 25,06% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 7,98 milioni di euro.”Oggi segniamo un altro importante traguardo nella storia della nostra società: la quotazione segna un passo fondamentale verso il futuro, aprendo le porte del mercato dei capitali e offrendoci l’opportunità di consolidare e ampliare la nostra capacità produttiva e di sviluppo – ha commentato l’AD Stefano Fulchir – Questo è un momento emozionante, poiché non solo vediamo la possibilità di una crescita organica, ma iniziamo anche a esplorare opportunità nel campo delle fusioni e acquisizioni”.iVision Tech rappresenta la diciottesima ammissione da inizio anno su EGM, portando a 197 il numero delle società attualmente quotate su questo segmento. Si tratta della trentanovesima quotazione del 2023 su Euronext.”L’approdo in Borsa è il suggello di un sogno che abbiamo condiviso con tutto il personale e che vuole essere l’inizio di un lungo percorso di crescita da fare insieme, perché crediamo fortemente che grazie alla collaborazione di tutti sarà possibile realizzare grandi progetti – ha aggiunto l’AD Eva Fulchir – Siamo molto fiduciosi nel futuro e siamo convinti che, partendo da una solida base economica, competenze di alto livello e un approccio all’innovazione, otterremo soddisfazioni straordinarie nel corso del tempo. Continueremo a perseguire la nostra missione con passione e determinazione, creando valore per tutti gli stakeholder coinvolti”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La SIA, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha presentato la domanda per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per il 9 agosto 2023. Il collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato realizzato a un prezzo pari a 3,6 euro per azione.”Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo, che segna un punto di svolta per la nostra società, focalizzata sin dalla nascita sulla progettazione di infrastrutture critiche nei mondi telco, mobility, civil ed energy – ha commentato l’AD Maurizio Ciardi – I proventi rinvenienti dall’IPO consentiranno di velocizzare il raggiungimento dei nostri obiettivi industriali, che mirano anzitutto all’attrazione di nuovi talenti e al potenziamento degli investimenti in ricerca e sviluppo – anche a mezzo di partnership o acquisizioni di spin-off accademici”.”Questi elementi strategici, unitamente alla nostra organizzazione efficiente e ad una già costante tensione all’innovazione, ci consentiranno di poter meglio soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che ci aspettiamo subiranno un’ulteriore accelerazione con il deployment dei progetti legati al PNRR”, ha aggiunto. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – “La quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rappresenta per il nostro team un importante traguardo e un grande stimolo a far sì che l’azienda continui a crescere, non solo a livello organico, ma anche attraverso gli strumenti offerti dai mercati pubblici”. Lo ha affermato Andrea Stecconi, amministratore delegato di Execus, commentando l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 4 agosto 2023. “Un sentito ringraziamento va ai nostri collaboratori e ai professionisti che hanno reso possibile questa operazione nonché a tutti gli investitori che, insieme a noi, credono in questa iniziativa e a cui chiediamo di sostenerci nei prossimi anni per continuare a crescere e a raggiungere nuovi sfidanti obiettivi”, ha detto Stecconi.Il controvalore complessivo delle risorse raccolte nell’ambito del collocamento privato, a cui hanno partecipato in prevalenza investitori istituzionali italiani ed esteri, è risultato pari a circa 930 migliaia di euro, con un prezzo di collocamento determinato in 1,67 euro per azione. All’inizio delle negoziazioni su EGM, Execus avrà` una capitalizzazione complessiva pari a circa 8,4 milioni di euro e un flottante del 11,03%.Nel processo di quotazione, Execus è assistita da MIT SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), BizPlace Holding (Advisor finanziario). Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Advisor legale), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (Società di Revisione & Financial Due Diligence Advisor), RSM Italy Corporate Finance (Tax Advisor), ADVANT Nctm (Advisor legale del Global Coordinator), Banca Finnat Euroamerica (Advisor incaricato di redigere la ricerca Pre-IPO e Specialist).(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Arras Group, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 5,37 milioni di euro, dopo aver raccolto 1,91 milioni di euro (di cui 560 mila euro in aumento di capitale, 1,25 milioni di euro rivenienti dalla conversione del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da Jean-Christophe Babin e 100 mila euro rivenienti dalla compensazione del credito vantato dall’advisor Emintad Italy nei confronti della società, per parte del compenso dovuto). Il prezzo di collocamento è pari a 1 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1-1,40 euro per azione).La società debutterà il 4 agosto su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, il segmento del mercato delle PMI dedicato agli investitori professionali. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor.La società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo.Il flottante si attesta al 12,28% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Sono presenti anche 1.484.169 azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Enrico Arras, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L’azionariato post-quotazione vede Enrico Arras al 64,45% delle azioni ordinarie, all’80,56% dei diritti di voto e al 72,15% sul totale azioni; Jean-Christophe Babin al 23,26% delle azioni ordinarie, al 12,72% dei diritti di voto e al 18,23% sul totale azioni.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 4 membri: Enrico Arras (Presidente e Amministratore Delegato); Flavio Rebellato (Consigliere); Jean-Christophe Babin (Consigliere); Mario Mazzoleni (Consigliere Indipendente). LEGGI TUTTO