Ipo

(Teleborsa) – Lumi, una delle principali società di noleggio e leasing di automobili dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’intenzione di procedere con un’offerta pubblica iniziale (IPO) delle sue azioni ordinarie sul mercato principale della Borsa Saudita. Lumi offrirà 16.500.000 azioni, che rappresentano il 30% del capitale. L’intervallo di prezzo dell’offerta sarà annunciato il 30 agosto e il prezzo finale sarà annunciato il 7 settembre 2023 a seguito del processo di bookbuilding istituzionale.I proventi netti dell’offerta saranno ricevuti dall’azionista venditore, Seera Group Holding (precedentemente noto come Al Tayyar Travel Group).”L’IPO offre agli investitori l’opportunità di partecipare a un settore che sta beneficiando di potenti fattori macroeconomici e strutturali favorevoli ed è posizionato per una crescita significativa – ha commentato il presidente Mohammed Bin Saleh Al-Khalil – Con la nostra crescita in accelerazione, questo è un momento entusiasmante per invitare gli investitori a condividere il nostro futuro viaggio verso il successo”.Lumi ha una flotta di 24.730 veicoli al 30 aprile 2023 e 771 dipendenti al 30 settembre 2022. La società ha conseguito un fatturato di 782,6 milioni di riyal sauditi (circa 192 milioni di euro) nel 2022, ottenendo una crescita su base annua del 50,1%. L’utile netto è aumentato del 35,4% su base annua raggiungendo i 143,7 milioni di riyal sauditi (circa 35 milioni di euro) nel 2022.Lumi è attiva con varie divisioni: noleggio a lungo termine di veicoli commerciali e non commerciali a enti del settore aziendale e governativo; noleggio auto e servizi correlati a clienti retail e clienti aziendali tramite 35 filiali aeroportuali e cittadine, nonché attraverso canali digitali; vendita di veicoli usati dalla flotta di leasing e noleggio della società attraverso una procedura di gara o un autosalone.(Foto: Photo by ekrem osmanoglu on Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Borsa di Istanbul quest’anno si è classificata davanti a mercati più grandi come Londra, Francoforte e Milano nell’attrarre nuove quotazioni. E’ quanto emerge da un articolo del Financial Times, che cita i dati Dealogic, secondo cui le lnitial Public Offering (IPO) presentate alla borsa turca sono state 30, per un valore complessivo di 1,9 miliardi di dollari. Questo valore colloca Istanbul tra le prime dieci borse mondiali per le IPO nel 2023, davanti ai mercati azionari molto più grandi dell’Europa occidentale e della Corea del Sud. Le IPO di Londra hanno raccolto solo 967 milioni di dollari, mentre quelle di Francoforte hanno raccolto 1,1 miliardi di dollari.Questo dimostra che la borsa turca è più attraente delle “colleghe” più blasonate? Il quotidiano britannico spiega che l’andamento più brillante delle nuove quotazioni è da attribuire anche al maggior peso della clientela retail. Secondo la Turkish Capital Markets Association, il numero di investitori nell’azionario turco è più che quadruplicato a 5,1 milioni dall’inizio del 2019, mentre la quota di proprietà del mercato azionario complessivo da parte dei singoli investitori è raddoppiata al 38%.”Il successo della Turchia, insieme a quello di altre economie emergenti come Romania e Indonesia – sottolinea FT – evidenzia come alcune delle principali borse occidentali non riescano ad attrarre importanti accordi azionari. La Turchia sta traendo vantaggio dal fatto che gli investitori al dettaglio locali stanno diventando una parte sempre più influente del mercato”. “Mentre i capitali stranieri sono fuggiti a causa delle preoccupazioni per le politiche economiche non convenzionali del presidente Recep Tayyip Erdogan – spiega il quotidiano – i trader al dettaglio si sono rivolti alle azioni nella speranza di ottenere grandi rendimenti per compensare gli effetti di una crisi inflazionistica di lunga durata e del crollo della lira turca”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Waystar Technologies, azienda di tecnologia per i pagamenti sanitari, ha annunciato che la sua società madre, Waystar Holding Corp., ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l’offerta proposta non sono ancora stati determinati. Waystar prevede di utilizzare i proventi dell’offerta per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso del debito. L’offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni e avverrà solo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, si legge in una nota.L’annuncio arriva pochi giorni dopo che Reuters ha scritto che l’azienda si è rivolta alle banche per un’IPO che potrebbe valutarla fino a 8 miliardi di dollari, debito incluso. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Doms Industries, produttore indiano di articoli di cancelleria controllato dall’italiana FILA, ha presentato i documenti per un’offerta pubblica iniziale (IPO) del valore di 12 miliardi di rupie (circa 133 milioni di euro).In particolare, Doms emetterà nuove azioni per un valore di 3,5 miliardi di rupie (circa 39 milioni di euro), mentre gli azionisti esistenti venderanno azioni per un valore di 8,5 miliardi di rupie (circa 94 milioni di euro), secondo il Draft Red Herring Prospectus depositato press il Securities and Exchange Board of India (SEBI). FILA, che detiene una quota del 51% della società, sta vendendo azioni per un valore di 8 miliardi di rupie (circa 89 milioni di euro).I fondi raccolti tramite la quotazione verrebbero utilizzati per la creazione di un nuovo impianto di produzione per espandere le capacità produttive dell’azienda per una gamma di strumenti da scrittura, penne ad acquerello, pennarelli ed evidenziatori, nonché per scopi aziendali generali, si legge nel prospetto.Le azioni azionarie saranno quotate sul BSE Limited (BSE) e sul National Stock Exchange of India Limited (NSE).Doms ha registrato un utile netto di 1,03 miliardi di rupie nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2023, un aumento di sei volte rispetto ai 171 milioni di rupie dell’anno precedente. Le entrate sono aumentate del 77% a 12,12 miliardi di rupie.JM Financial, BNP Paribas, ICICI Securities e IIFL Securities sono i book-running lead managers dell’IPO di Doms. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La società israeliana Nuvo Group e la SPAC statunitense LAMF Global Ventures Corp. I hanno stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale che porterà Nuvo Group a essere quotata al Nasdaq nel primo trimestre del 2024.Nuvo è attiva nel campo della salute delle donne e nella cura della gravidanza, e ha sviluppato INVU by Nuvo, una piattaforma di monitoraggio remoto della gravidanza approvata dalla FDA, avviata su prescrizione che consente test non stressanti a distanza e il monitoraggio della frequenza cardiaca materna e fetale.I consigli di amministrazione di Nuvo e LAMF hanno approvato all’unanimità la proposta di business combination, il cui completamento è previsto nel primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti di Nuvo e LAMF e all’adempimento degli altre consuete condizioni di closing. La transazione valuta Nuvo a una valutazione azionaria pre-money di 269 milioni di dollari e fino a circa 300 milioni di dollari al raggiungimento di un traguardo commerciale da parte di Nuvo.(Foto: © Daniel Kaesler | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 36 milioni di euro a luglio 2023, in calo dell’89% rispetto ai 319 milioni di euro del mese precedente e del 62% rispetto ai 94 milioni di euro di luglio 2022. Le nuove quotazioni sono state 8, contro le 5 del mese precedente e le 10 di luglio 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 1.852 milioni di euro nei primi sette mesi del 2023, in calo del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.391 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 36 milioni di euro (-32% su mese e -62% su anno), con un totale da inizio anno pari a 986 milioni di euro (-62% rispetto ai primi sette mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La SIA, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni su EGM è prevista per mercoledì 9 agosto 2023.La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni, ricevendo una domanda complessiva pari a 2,3 volte il quantitativo originariamente offerto (pari a 5 milioni di euro). Tale manifestazione di interesse ha indotto i soci fondatori ad aumentare il controvalore complessivo del collocamento a 6 milioni di euro, interamente in aumento di capitale, destinando così l’intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico.L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 1.666.500 azioni, rivolto esclusivamente a investitori qualificati (istituzionali, professionali). Il prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale è stato di 3,6 euro cadauna.Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 20,4 milioni di euro e un flottante del 29,41%. Il flottante minimo previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato sottoscritto interamente da investitori esteri. Il primario investitore istituzionale francese NextStage AM ha sottoscritto azioni di nuova emissione per un controvalore corrispondente al 7,35% della capitalizzazione post-money.illimity Bank ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione aquotazione. Questa operazione rappresenta la 7° IPO su EGM (Euronext Growth Milan) realizzata dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività. LEGGI TUTTO