Ipo

(Teleborsa) – Planisware, uno dei principali fornitori B2B di SaaS nel mercato in rapida crescita della Project Economy, ha posticipato all’ultimo minuto la sua quotazione su Euronext Paris, che era prevista per la giornata odierna, a causa delle “difficili condizioni di mercato”.”Da quando abbiamo annunciato la nostra intenzione di quotarci, siamo stati costantemente incoraggiati dal livello di impegno e interesse che gli investitori hanno mostrato per la nostra IPO – ha commentato Pierre Demonsant, co-fondatore e presidente di Planisware – Il contesto di mercato si è recentemente deteriorato, spingendo gli investitori a essere estremamente cauti. Con i nostri azionisti e tutti i nostri dipendenti mobilitati al nostro fianco, abbiamo scelto di rinviare la nostra prevista IPO”.Il book per l’IPO di Planisware si sono chiusi mercoledì alle 12:00 a Londra dopo le indicazioni secondo cui l’offerta sarebbe arrivata a 16 euro per azione, ha scritto IFR. Martedì gli investitori erano scesi verso il limite inferiore della guidance iniziale di 16-18 euro.Una settimana fa l’azienda tedesca Renk ha ritirato la sua IPO dopo aver chiuso il book e fornito prezzi indicativi. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Gli advisor per la quotazione di Golden Goose, marchio italiano di sneaker di alta moda, sarebbero impegnati nella ricerca di anchor investor per l’offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Milano, con l’obiettivo di far acquistare una quota significativa in sede di collocamento, o subito prima, per stabilizzare l’offerta. Lo scrive il Corriere della Sera, sottolineando che la società ha scelto Lazard come advisor finanziario e Latham&Watkins come legale, ma deve ancora scegliere le banche per il collocamento atteso nella primavera del 2024.Secondo le prime stime del mercato, scrive il Corriere, Golden Goose potrebbe ottenere una valutazione fino a 25 volte l’EBITDA, con numeri non lontani da quelli ottenuti nel 2022 dalla svizzera On nella quotazione a Wall Street o quella di questi giorni di Birkenstock, sempre per una quotazione negli Stati Uniti. Golden Goose potrebbe quindi sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 3 miliardi di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La società tedesca di calzature Birkenstock ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 32.258.064 azioni ordinarie a un prezzo di 46 dollari per azione, ovvero esattamente a metà della forchetta annunciata in precedenza. In particolare, Birkenstock offre 10.752.688 azioni ordinarie e l’azionista venditore offre 21.505.376 azioni ordinarie. In relazione all’offerta, l’azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un’opzione per 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.838.709 azioni ordinarie a copertura dell’over-allotment.Birkenstock raccoglierà quindi 1,48 miliardi di dollari nella sua quotazione a Wall Street (rispetto a un’ambizione iniziale fino a 1,58 miliardi di dollari), ottenendo una capitalizzazione di circa 8,6 miliardi di dollari (rispetto a un’ambizione iniziale fino a 9,2 miliardi di dollari).Le azioni di Birkenstock , controllata da L Catterton (società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH) inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange (NYSE) nella giornata odierna, 11 ottobre 2023, con il simbolo “BIRK”. Il closing dell’offerta è previsto per il 13 ottobre 2023, soggetto alle consuete condizioni. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 359 milioni di euro a settembre 2023, in aumento del 1647% rispetto ai 21 milioni di euro del mese precedente e del 7058% rispetto ai 5 milioni di euro di settembre 2022. Le nuove quotazioni sono state 7, contro le 8 del mese precedente e le 4 di settembre 2022.A incidere su dato di settembre 2023 è stato il dual listing sulla Borsa di Parigi di Coty, una delle più grandi aziende di profumeria nel mondo.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 2.233 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023, in calo del 35% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.441 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 20 milioni di euro (-3% su mese e +300% su anno), con un totale da inizio anno pari a 1.028 milioni di euro (-61% rispetto ai primi otto mesi del 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Golden Goose, marchio italiano di sneaker di alta moda, avrebbe scelto Lazard come advisor finanziario per valutare una possibile offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Milano. Lo ha scritto Reuters, citando due fonti vicine alla situazione. La società, che è stata acquisita dalla società di private equity Permira nel 2020, punterebbe a una quotazione nella prima metà del 2024, secondo le fonti.Golden Goose ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi netti pari a 276,4 milioni di euro, in crescita del 21% sullo stesso periodo del 2022, e un EBITDA margin al 34,6%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La società tedesca di calzature Birkenstock punta a raccogliere 1,58 miliardi di dollari nella sua quotazione a Wall Street, per ottenere una capitalizzazione di circa 9,2 miliardi di dollari. È quanto emerge da un aggiornamento del prospetto depositato presso la SEC, con l’obiettivo di sbarcare sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “BIRK”.In particolare, la società sta offrendo 10.752.688 azioni ordinarie, mentre l’azionista venditore (L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH) ulteriori 21.505.376 azioni ordinarie. I sottoscrittori potranno inoltre acquistare dall’azionista venditore fino a un massimo di 4.838.709 azioni ordinarie entro 30 giorni a copertura dell’over-allotment.Birkenstock prevede che il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO) sarà compreso tra 44,00 e 49,00 dollari per azione ordinaria. Il ricavo netto per la società derivante dall’IPO sarà pari a circa 450,2 milioni di dollari, ipotizzando un prezzo di offerta di 46,50 dollari (il punto medio dell’intervallo di prezzo indicato), dopo aver dedotto le commissioni di sottoscrizione e le spese di offerta.A seguito dell’offerta, BK LC Lux MidCo, un’entità affiliata a L Catterton, deterrà circa l’82,8% delle azioni ordinarie (o l’80,2% se i sottoscrittori esercitano integralmente la loro opzione per l’acquisto di ulteriori azioni).Financière Agache (holding del gruppo Arnault) ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 325 milioni di dollari di azioni ordinarie in IPO. Uno o più fondi gestiti da Sustainable Capital Partners e Norges Bank Investment Management, una divisione di Norges Bank (collettivamente i cornerstone investors) hanno, separatamente, indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 300 milioni di dollari di azioni ordinarie in IPO.Nell’anno fiscale 2022, Birkenstock ha generato ricavi per 1.242,8 milioni di euro, margine di profitto lordo del 60%, margine di profitto lordo rettificato del 62%, utile netto di 187,1 milioni di euro, utile netto rettificato di 174,7 milioni di euro, EBITDA rettificato di 434,6 milioni di euro e margine EBITDA rettificato del 35%, vendendo circa 30 milioni di unità. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da Emma Villas e Valica sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 27/09/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 29/09/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Emma Villas, tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 23 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall’esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 3,30 euro per azione, al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione). Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor.Valica, società attiva nel business dell’attività pubblicitaria online, dell’offerta di progetti speciali e servizi di agenzia e consulenza per gli operatori del mercato turistico, avvia gli scambi con una capitalizzazione di circa 11,2 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è pari a 5,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (5,50-6,50 euro per azione). EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Emma Villas, tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 23 milioni di euro, dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni in aumento di capitale e 298 mila derivanti dall’esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). Il prezzo di collocamento è pari a 3,30 euro per azione, ben al di sotto della forchetta individuata in precedenza (4,15-4,65 euro per azione).Il flottante si attesta al 13,91% (15,21% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita). L’azionariato post-quotazione vede Giammarco Bisogno all’86,09% del capitale (84,79% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in vendita).Costituita nel 2006 da Giammarco Bisogno, Emma Villas si descrive come il primo operatore in Italia per numero di proprietà in esclusiva, con una presenza capillare in 15 regioni italiane e una solida rete commerciale di acquisizione proprietà. Nel 2022 ha commercializzato 492 ville (contro le 427 nel 2021) per un totale di circa 7.390 settimane prenotate (+55% rispetto al 2021), principalmente concentrate nel periodo giugno/settembre, raggiungendo un fatturato di 28,3 milioni di euro e un EBITDA margin del 10,1%.Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 5 membri: Giammarco Bisogno (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Raffaele Romanucci (Consigliere); Giovanni Tordi (Consigliere); Monia Lupi (Consigliere); Duccio Galletti (Consigliere Indipendente).L’ammissione è prevista per il 27 settembre, con l’inizio delle negoziazioni il 29 settembre su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor. LEGGI TUTTO