Ipo

(Teleborsa) – Rigsave, azienda italiana attiva nell’ambito dei servizi finanziari e della gestione del patrimonio, si è quotata oggi sul Mercato Aperto (segmento Scale) della Borsa di Francoforte. Si tratta del segmento growth del mercato tedesco, dedicato alla crescita delle piccole e medie imprese (PMI).La società, fondata nel 2019 da Michele Basilicata, Salvatore Gervasi e Giovanni Gervasi, si è quotata tramite direct listing, ovvero senza effettuare una raccolta di capitali. La scelta del mercato tedesco, invece dell’Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana a cui puntava lo scorso anno, è stata fatta per accedere a una maggiore liquidità, ha riferito la società a Teleborsa.Le azioni hanno iniziato le contrattazioni con un prezzo di 18 euro. Lo sponsor della quotazione è stato Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsban.Il gruppo Rigsave opera attraverso le controllate Rigsave Holding, Rigsave Capital e Rigsave Tech, offrendo servizi di investimento sia a clienti retail che istituzionali. Il gruppo è presente in Italia, Malta e Lussemburgo, e opera – tramite passporting – in Francia, Portogallo, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Austria, Italia e Spagna. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – PureHealth, la più grande piattaforma sanitaria integrata nel Medio Oriente, ha completato con successo il processo di sottoscrizione per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) per la quotazione sul First Market dell’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). La società ha confermato il prezzo a 3,26 AED per azione ordinaria, con un volume di offerta di 1,11 miliardi di azioni ordinarie, pari al 10% del suo totale capitale sociale. L’offerta – si legge in una nota – ha registrato una domanda significativa da parte degli investitori negli Emirati Arabi Uniti e nella regione, con una domanda lorda totale che ha superato i 265 miliardi di AED (oltre 72 miliardi di dollari).La tranche degli investitori professionali ha attirato una domanda di 186 miliardi di AED, riflettendo un livello di sottoscrizione in eccesso di 54 volte. Nel frattempo, l’offerta retail ha accumulato una domanda superiore a 78 miliardi di AED, segnando un livello di sottoscrizione in eccesso di 483 volte.”C’è stata una domanda enorme per la nostra IPO – ha commentato il CEO Farhan Malik – Si tratta di una clamorosa conferma della fiducia del mercato nei nostri risultati, della capacità di esecuzione del management e della nostra visione di crescita. L’IPO sblocca le credenziali di PureHealth nella trasformazione dei sistemi sanitari, sottolineando il nostro impegno nel plasmare il futuro dell’assistenza sanitaria attraverso l’innovazione continua e una costante ricerca dell’eccellenza, dove portiamo Pure Health da Abu Dhabi al mondo”.L’offerta genererà per la Società un ricavo lordo di 3,62 miliardi di AED. Al momento della quotazione, si prevede che la capitalizzazione di mercato raggiungerà i 36,2 miliardi di AED (oltre 9,8 miliardi di dollari).(Foto: Scott Graham su Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – MBC Group, una delle principali società di media e intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), ha completato con successo il processo di bookbuilding per la quotazione sul Main Market del Saudi Exchange.Il prezzo dell’offerta finale è stato fissato a 25 SAR per azione, con una capitalizzazione di mercato di 8,3 miliardi di SAR (2,2 miliardi di dollari) al momento della quotazione. L’intervallo del prezzo di offerta è stato fissato tra SAR 23 e SAR 25 e, a seguito di un processo di bookbuilding “di grande successo”, e il prezzo di offerta finale è stato fissato a SAR 25. L’offerta ha raccolto proventi lordi di circa 831 milioni di SAR (222 milioni di dollari).Il processo di bookbuilding ha attirato investitori dell’Arabia Saudita e regionali e internazionali, con un portafoglio ordini di 54,5 miliardi di SAR (14,5 miliardi di dollari). La forte domanda degli investitori ha portato ad una copertura delle sottoscrizioni pari a circa 66 volte il totale delle azioni offerte.”La domanda da parte degli investitori riflette l’elevata fiducia che hanno riposto nella capacità di MBC Group di plasmare il futuro dei media e dell’intrattenimento in Arabia Saudita, nella regione MENA e oltre – ha commentato il CEO Sam Barnett – La risposta evidenzia il riconoscimento da parte degli investitori del nostro marchio forte, della portata espansiva, del portafoglio di contenuti diversificato e di alta qualità, nonché del significativo potenziale di crescita sostenuto da Shahid (piattaforma di streaming, ndr)”.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Yakkyo ha avviato l’iter per la quotazione su su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali. Non ci sarà raccolta, in quanto lo sbarco a Piazza Affari è attuato tramite direct listing. L’ammissione è prevista il 27 dicembre, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA).Yakkyo è una PMI innovativa, costituita nel 2016 a Roma da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, attiva nello sviluppo di soluzioni software integrate per i processi di vendita dropshipping e wholesale di prodotti di terzi nella formula B2B. L’obiettivo, attraverso la piattaforma proprietaria “Yakkyofy”, è di gestire e semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna di prodotti provenienti dalla Cina, svolgendo un ruolo di intermediario tra i fornitori di tali prodotti, i propri clienti (i quali acquistano dalla società i prodotti per rivederli tramite e-commerce proprietari o di terzi) e, infine, gli utenti finali. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Shein, colosso cinese del fast fashion, avrebbe discusso con il London Stock Exchange sulla possibilità quotarsi nel Regno Unito, anche se recentemente ha depositato documenti per una quotazione a New York. Lo ha scritto Sky News, secondo cui Donald Tang, presidente esecutivo di Shein, avrebbe incontrato i dirigenti di LSE e altri stakeholder dell’economia britannica durante una visita a Londra la scorsa settimana.Secondo banchieri e persone vicine alla società, gli Stati Uniti rimangono comunque la piazza più probabile per una quotazione di Shein, mentre un dual listing è improbabile. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 177 milioni di euro a novembre 2023, in aumento del 531% rispetto ai 28 milioni di euro del mese precedente e del 2855% rispetto ai 6 milioni di euro di novembre 2022. Le nuove quotazioni sono state 4, contro le 2 del mese precedente e le 6 di novembre 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 2.439 milioni di euro nei primi undici mesi del 2023, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.652 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato oggi accuse contro Raymond J. Pirrello, Jr., Marcello Follano, Robert Cassino, Anthony DiTucci, Joseph Rivera e le loro società con sede nel New Jersey o New York Prior 2 IPO Inc., Late Stage Asset Management, LLC, Pre IPO Marketing Inc. e JL Rivera Enterprises Ltd. per aver effettuato offerte fraudolente relative a investimenti in società di pre-offerte pubbliche iniziali (pre-IPO).Secondo la denuncia della SEC, gli imputati hanno utilizzato una rete nazionale di agenti di vendita non registrati per raccogliere almeno 528 milioni di dollari in offerte non registrate di titoli pre-IPO da oltre 4.000 investitori in tutto il mondo. La denuncia sostiene che gli imputati hanno falsamente detto agli investitori che non c’erano commissioni anticipate sulle offerte e che gli imputati avrebbero realizzato un profitto solo dopo che le società pre-IPO fossero diventate pubbliche; tuttavia, a tutti gli investitori sono stati addebitati ricarichi iniziali non divulgati, alcuni fino al 150%, da cui gli imputati e la loro rete di agenti di vendita non registrati hanno intascato più di 88 milioni di dollari. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Air Astana, compagnia aerea di bandiera del Kazakistan, sarà quotata alla Borsa di Londra. Air Astana è partecipata al 51% da un fondo sovrano di proprietà del governo kazako e per il 49% da Bae Systems, azienda britannica che opera nel settore aerospazio e difesa e ha acquisito la sua quota di capitale nel 2002 investendo 8,5 milioni di dollari. Una scelta motivata da una serie di prospettive di collaborazione industriale con il Kazakistan che, sebbene non maturate, ha permesso una forte rivalutazione fino a toccare i 63 milioni di euro, otto volte più della quota di partecipazione iniziale. LEGGI TUTTO