Ipo

(Teleborsa) – Nasdaq, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce l’omonimo mercato azionario, ha chiuso il 2023 con ricavi netti pari a 3,9 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al 2022 e un aumento del 5% a livello organico. I ricavi netti del quarto trimestre del 2023 sono stati di 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 23%. L’utile netto attribuibile agli azionisti di Nasdaq è stato pari a 1.059 milioni di dollari nel 2023, in calo rispetto ai 1.125 milioni di dollari del 2022.L’utile per azione è diminuito dell’8% nel 2023 e del 25% nel quarto trimestre del 2023, mentre l’utile per azione rettificato è aumentato del 6% nel 2023 e del 13% nel quarto trimestre del 2023.Nel 2023, gli ETP legati agli indici Nasdaq hanno realizzato 31 miliardi di dollari di afflussi netti, chiudendo l’anno con 473 miliardi di dollari di asset in gestione.Il Nasdaq ha guidato gli exchange statunitensi per le IPO di società operative con un tasso di successo totale del 71% nel quarto trimestre del 2023 e un tasso di successo totale dell’81% nel 2023. In un anno in cui i mercati dei capitali sono stati in sordina, il Nasdaq ha accolto 103 IPO di società operative statunitensi che hanno raccolto più di 11 miliardi di dollari di proventi, segnando il quinto anno consecutivo del Nasdaq come la principale borsa di quotazione negli Stati Uniti sia in termini di numero di IPO che di proventi raccolti. Durante l’anno, tre delle cinque maggiori IPO di società operative statunitensi in termini di capitale raccolto hanno scelto di quotarsi al Nasdaq: Arm, Instacart e Nextracker.(Foto: © Daniel Kaesler | 123RF) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Encyclopaedia Britannica (Britannica Group) ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti.Il numero di azioni che saranno offerte da Britannica Group e Encyclopaedia Britannica Holding, S.A., unico azionista di Britannica Group, – oltre che la fascia di prezzo per l’offerta proposta – non sono ancora stati determinati, si legge in una nota. Si prevede che l’offerta pubblica iniziale avrà luogo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, e rimane soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha lanciato l’edizione 2024 del suo programma IPOready, arrivato alla nona edizione consecutiva. IPOready supporta le aziende europee in rapida crescita che intendono quotarsi sui mercati Euronext nei prossimi anni, fornendo ai manager gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per ottenere una IPO di successo. IPOready ora funge da programma pre-IPO di Euronext, unendo i precedenti TechShare, GoPublic, IPOready e FamilyShare sotto la stessa struttura e marchio, per migliorarne la visibilità e l’impatto, si legge in una nota.Per questa edizione 2024, IPOready riunisce il più grande gruppo di aziende dal suo lancio nel 2015, con oltre 160 aziende provenienti da 15 paesi europei che partecipano al programma. Questo gruppo di aziende proviene da Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito.La maggior parte delle aziende che partecipano a IPOready sono aziende tecnologiche, con il 46% appartenenti al settore technology media and telecom (TMT), il 16% di cleantech e il 16% di healthtech, mentre le industrie più tradizionali contano per il 21% del gruppo. I partecipanti alla coorte del 2024 generano in media 132 milioni di euro di fatturato annuo e impiegano una media di 423 dipendenti. Dalla loro creazione, i partecipanti hanno inoltre raccolto in media 84 milioni di euro in finanziamenti azionari.In totale, oltre 920 alumni hanno partecipato alle otto edizioni precedenti dei programmi pre-IPO di Euronext, portando a 28 quotazioni, di cui tre nel 2023: Florentaise (Parigi), QEV (Amsterdam) e Yakkyo (Milano).”Siamo lieti di accogliere e supportare nel 2024 più di 160 aziende nell’edizione più grande e diversificata di IPOready di sempre, per la sua nona edizione – ha commentato Stéphane Boujnah, CEO di Euronext – In quanto sede di quotazione leader in Europa, Euronext rafforza ancora di più il suo impegno nel supportare le aziende europee nel loro percorso di crescita, aiutandole ad essere pronte ad accedere alle opportunità di finanziamento più adatte sui mercati dei capitali”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da Kruso Kapital, società del gruppo Banca Sistema, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO) con decorrenza dal 22 gennaio 2024 e saranno negoziate a partire dal 24 gennaio 2024. Kruso Kapital sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 45,8 milioni di euro, dopo aver raccolto 2,7 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,86 euro per azione, al limite massimo della forchetta di prezzo individuata in precedenza. Il flottante si attesta al 15,29%. L’azionariato post-quotazione vede: Banca Sistema al 70,59%, Fondazione Pisa al 9,08% (di cui 5,44% soggetto a lock-up e patto parasociale e 3,64% flottante), Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al 9,08% (di cui 5,44% soggetto a lock-up e patto parasociale e 3,64% flottante), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria al 5,41% (di cui 3,24% soggetto a lock-up e patto parasociale e 2,17% flottante).Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri: Gianluca Garbi, presidente; Attilio Baruffi: amministratore indipendente; Alessandro Mazzola, amministratore; Pier Angelo Taverna, amministratore; Ilaria Bennati, amministratore; Fabrizio Piscitelli, amministratore; Donato Trenta, amministratore.Alantra ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor (EGA).Kruso Kapital è attiva nella valutazione e nell’investimento di beni di valore e opere d’arte; in particolare, nel settore del credito su pegno opera con le filiali a marchio ProntoPegno in Italia e in Grecia, attraverso cui offre prestiti alle persone garantiti da un oggetto a collaterale. Mentre attraverso la sua casa d’aste Art-Rite è protagonista nel mercato dell’arte moderna, contemporanea, antica oltre che in alcuni segmenti da collezione come quello delle auto. A novembre 2023 ha sottoscritto un accordo vincolante con gli attuali azionisti di Banco Invest per l’acquisto delle attività inerenti al credito su pegno di Banco Invest in Portogallo.I risultati 2022, pro-formati includendo l’acquisizione della società portoghese, vedono un margine di intermediazione pari a 18,4 milioni di euro e un utile netto pari a 2,7 milioni di euro a fronte di 120 milioni di euro di crediti erogati. A livello consolidato la società ha approvato i risultati relativi ai 9 mesi del 2023, con un margine di intermediazione pari a 14,1 milioni di euro (+29% YoY) e un utile netto pari ad 2,4 milioni di euro (+60% YoY). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L’Aeroporto Internazionale di Atene (AIA) “Eleftherios Venizelos”, il più grande aeroporto della Grecia con più di 28 milioni di passeggeri nel 2023, punta a sbarcare in Borsa a febbraio 2024. Si prevede che l’IPO sulla Borsa di Atene sarà la più grande IPO (in termini di proventi totali) in Grecia in oltre 15 anni e rappresenterà una pietra miliare per l’Aeroporto Internazionale di Atene, per il paese e per i mercati dei capitali locali.Nel 2023, l’Aeroporto ha superato del 10,2% i precedenti livelli record di traffico passeggeri del 2019, dimostrando una forte ripresa post-Covid. Il quadro normativo tariffario dell’AIA non è soggetto ad alcuna modifica sostanziale o revisione periodica nell’ambito della Concessione con scadenza giugno 2046.La società è attualmente controllata dallo Stato greco, che detiene il 55% delle azioni. AviAlliance, il maggiore azionista privato di AIA, possiede attualmente poco più del 40% e la famiglia Copelouzos (Dimitris Copelouzos, Kyriaki Copelouzou, Asimina Eleni Copelouzou e Christos Copelouzos) possiede circa il 5%.”Sono lieto di guidare AIA attraverso quella che sarà una IPO storica in Grecia e nel nostro settore – ha commentato Yiannis Paraschis, CEO dell’aeroporto – Il coinvolgimento di un gruppo più ampio di investitori, l’esposizione e la capacità di attingere ai mercati dei capitali e l’allineamento con le migliori pratiche internazionali rafforzeranno ulteriormente l’AIA aggiungendo nuove prospettive e capacità per la prossima fase del nostro sviluppo””Il progetto di diversificare la base di investitori di AIA sbloccherà valore a lungo termine per l’impresa e porterà vantaggi significativi all’economia greca – ha dichiarato Dimitris Politis, CEO del Fondo per lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica – Rappresenta una grande opportunità per gli investitori nazionali e internazionali di partecipare alla storia di successo del turismo greco e di migliorare le prospettive del mercato dei capitali locale”.Si prevede che l’offerta consista in una vendita secondaria di tutte le azioni attualmente detenute dal Fondo per lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica (HRADF), pari al 30% del capitale sociale in circolazione di AIA attraverso un’offerta pubblica a investitori privati e istituzionali in Grecia e un’offerta a investitori istituzionali internazionali. AIA non raccoglierà nuovo capitale in relazione all’offerta e non riceverà alcun provento. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Circle Internet Financial (Circle) ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. L’IPO è soggetta alle condizioni di mercato e al completamento del processo di revisione della SEC, si legge in una nota.Il numero di azioni ordinarie da offrire e la fascia di prezzo per l’offerta proposta non sono ancora stati determinati.Circle è un’azienda statunitense di tecnologia finanziaria che consente alle aziende di tutte le dimensioni di sfruttare la potenza delle valute digitali e delle blockchain per pagamenti, commercio e applicazioni finanziarie in tutto il mondo.Circle controlla l’emissione e la governance di USDC, una criptovaluta agganciata al dollaro statunitense. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati azionari di Euronext (incluso l’over allotment) è stato pari a 34 milioni di euro a dicembre 2023, in diminuzione del 82% rispetto ai 185 milioni di euro del mese precedente e del 66% rispetto ai 99 milioni di euro di dicembre 2022. Le nuove quotazioni sono state 7, contro le 4 del mese precedente e le 11 di dicembre 2022.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari a 2.480 milioni di euro nell’intero 2023, in calo del 34% rispetto all’intero 2022 (3.751 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle SME (con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 6 milioni di euro (-82% su mese e -66% su anno), con un totale da inizio anno pari a 1.275 milioni di euro (-57% rispetto al 2022). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Solaris Resources, società canadese di esplorazione multi-asset con un portafoglio di asset in rame e oro nelle Americhe, intende quotarsi sul New York Stock Exchange (NYSE) “per soddisfare l’appetito di molti investitori istituzionali e retail statunitensi che cercano di aumentare l’esposizione a Solaris”. Subordinatamente all’esame e all’approvazione della richiesta di quotazione e al soddisfacimento di tutti i requisiti normativi e di quotazione applicabili, la società prevede che le sue azioni ordinarie inizieranno le negoziazioni sul NYSE nel primo semestre del 2024. LEGGI TUTTO