Ipo

(Teleborsa) – Smithfield Foods, azienda alimentare americana e leader del settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, ha avviato il roadshow per un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 34.800.000 azioni ordinarie a Wall Street. Il prezzo dell’IPO dovrebbe essere compreso tra 23,00 e 27,00 per azione, per una raccolta fino a 939,6 milioni di dollari e una capitalizzazione massima di 10,73 miliardi di dollari.L’offerta consiste in 17.400.000 azioni ordinarie da vendere da parte della società e 17.400.000 azioni ordinarie da vendere dall’azionista esistente della società. Inoltre, agli underwriter dell’offerta verrà concessa un’opzione di 30 giorni per acquistare dall’azionista venditore fino a 5.220.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.La società ha presentato domanda per quotare le proprie azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “SFD”.Morgan Stanley, BofA e Goldman Sachs agiscono come joint lead book-running manager per l’offerta. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Venture Global, fornitore a lungo termine e a basso costo di GNL statunitense proveniente dai bacini di gas naturale nordamericani ricchi di risorse, ha annunciato un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 50.000.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti, secondo un filing alla SEC.Il prezzo dell’IPO è attualmente previsto tra 40 e 46 dollari per azione, per una raccolta massima di circa 2,3 miliardi di dollari e una capitalizzazione di 110 miliardi di dollari.Venture Global ha fatto domanda per quotare le azioni sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “VG”. Dopo il completamento dell’offerta, VG Partners continuerà a possedere azioni ordinarie in modo benefico che rappresentano oltre il 50% del potere di voto combinato totale delle azioni ordinarie.Dalla fondazione nel 2013, Venture Global è cresciuta rapidamente da un’azienda di due persone a un gruppo che impiega oltre 1.400 persone in tutto il mondo e sta commissionando, costruendo e sviluppando cinque progetti di liquefazione ed esportazione di gas naturale. Ora possiede, affitta o ha un’opzione per possedere o affittare quasi 6.000 acri di terreno strategicamente posizionato in Louisiana.Secondo la documentazione depositata, Venture Global ha registrato un utile netto di 756 milioni di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre su un fatturato di 3,4 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 3,6 miliardi di dollari su un fatturato di 6,3 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2023. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da Haiki+ sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita) con decorrenza dall’8 gennaio 2025 e saranno negoziate a partire dal 10 gennaio 2025.La società è nata come spin-off da Innovatec, società già quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.L’Euronext Growth Advisor è EnVent Italia SIM, mentre lo Specialista è Integrae SIM.Il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie HAIKI+ non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ubaldi Costruzioni è sbarcata oggi su Euronext Growth Milan. Si tratta di una società leader nel settore delle costruzioni e infrastrutture con un’altissima specializzazione nei comparti dell’edilizia industriale, commerciale e direzionale.Ubaldi Costruzioni rappresenta la prima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della prima ammissione del 2025 su Euronext.In fase di collocamento Ubaldi Costruzioni ha raccolto 4,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,89% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 19,2 milioni di euro.”Quello di oggi è un giorno molto importante per me perché sono fiero di poter accompagnare l’azienda creata da mio padre ai vertici dell’economia italiana dandole una presenza e riconoscibilità anche fuori dall’Italia”, ha detto l’AD Massimo Ubaldi.”La volontà di quotarci è nata poco più di un anno fa ritenendola la scelta migliore per dare un impulso alla nostra crescita ed oggi questo evento non rappresenta per noi un traguardo, ma un nuovo inizio – ha aggiunto – Negli ultimi anni stiamo crescendo in modo costante e, con la raccolta dell’IPO, ci sentiamo confidenti di poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo contenuti nel nostro piano industriale, tenendo fede ai nostri principi e alla grande tradizione della nostra azienda”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Ubaldi Costruzioni, società marchigiana che opera in Italia nel settore edilizio, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 19,2 milioni di euro, dopo aver raccolto 4,2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 2,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 3,00 euro per azione).Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Gennaro Picarelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione; Massimo Ubaldi – Amministratore Delegato e Vicepresidente; Guido Ubaldi – Amministratore; Aleksandra Kozlica – Amministratore Indipendente; Glauco Vico – Amministratore IndipendenteDopo l’ammissione, i maggiori azionisti sono: Massimo Ubaldi con il 78,11%, Independance AM S.A.S. con il 5,21%, mercato con il 16,68%.Sono presenti 9.602.100 azioni ordinarie, di cui 2.102.100 di nuova emissione cum bonus share. Le bonus share saranno assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall’aumento di capitale e che non le avranno alienate fino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.L’ammissione è prevista per il 30 dicembre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan nei giorni seguenti. EnVent Italia SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA), MIT SIM lo Specialist. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EdgeLab, società specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 9,35 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver raccolto 3,5 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,25 euro per azione, sotto la forchetta individuata in precedenza (tra 0,70 e 1,50 euro per azione). Il flottante è al 10,69% (escluse le azioni a voto plurimo).Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Dopo l’ammissione, i maggiori azionisti sono: Planasia Holding (società interamente detenuta da Michele Cocco) con il 72,23% dei diritti di voto e il 62,58% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; Kalyani Strategic System Limited con il 19,84% dei diritti di voto e il 26,73% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni. Il mercato ha in mano il 7,93% dei diritti di voto e il 10,69% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; all’interno del mercato, c’è Algebris Investments con il 4,77% dei diritti di voto e il 6,43% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.Sono presenti n. 200.000 azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L’ammissione è prevista per il 23 dicembre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan nei giorni seguenti. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA). LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La startup software statunitense ServiceTitan ha incrementato la sua forchetta di valutazione per la quotazione a Wall Street.La società punta ancora a offrire 8.800.000 azioni nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, ma ora stima che il prezzo dell’IPO sarà compreso tra 65 e 67 dollari (rispetto a un indicazione precedente di 52-57 dollari). La raccolta massima sarà quindi di 589,6 milioni di dollari (rispetto ai 502 milioni che avrebbe raccolto al limite superiore della fascia di prezzo precedente), per una capitalizzazione massima di 5,95 miliardi di dollari.ServiceTitan ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “TTAN”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – EdgeLab ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 23 dicembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l’Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI Innovativa costituita nel 2010, con sede legale a Portoferraio e sede operativa a La Spezia, ed è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi. La società è attiva nel settore degli Autonomous Underwater Vehicles (AUV), offrendo soluzioni innovative nel campo della difesa, della ricerca scientifica, dell’archeologia subacquea e dell’esplorazione offshore.Nel 2023 la società ha raggiunto 1,89 milioni di euro di valore della produzione (+71% yoy), un EBITDA pari a 0,53 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 27,8% e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 18 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 1,42 milioni di euro, sono stati realizzati per il 19,5% in Area UE e per l’80,5% in Area Extra UE. Nel primo semestre del 2024 la società ha raggiunto 0,11 milioni di euro di valore della produzione, un EBITDA negativo per 0,49 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 124 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 9 mila euro, sono stati interamente realizzati in Area Extra UE.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Prima dell’ammissione l’azionariato è detenuto al 100% da Planasia Holding S.r.l., società interamente detenuta da Michele Cocco.Saranno presenti azioni a voto plurimo (5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo. LEGGI TUTTO