Ipo

(Teleborsa) – Rebirth, società immobiliare nata da Health Italia, è stata ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Paris a seguito di una raccolta di capitali di successo di 3,1 milioni di euro a dicembre 2024. La negoziazione delle azioni inizierà il 31 gennaio 2025, con un prezzo di 2,20 euro per azione e una capitalizzazione di circa 38 milioni di euro. Aldebaran Global Advisors agisce in qualità di sponsor della quotazione.”L’ammissione delle azioni di Rebirth alla negoziazione segna una pietra miliare significativa per la società – ha detto Massimiliano Alfieri, fondatore e amministratore delegato di Rebirth – In Rebirth, siamo orgogliosi di unirci alla vasta comunità di società immobiliari quotate su Euronext Growth Paris. Le ambizioni future di Rebirth sono focalizzate a livello internazionale e questa quotazione in Francia migliorerà il profilo della società tra gli investitori europei, facilitando al contempo la raccolta di capitali per supportare le nostre iniziative di espansione”.Il progetto di scissione di Rebirth da Health Italia era stato annunciato nel 2021 e poi sospeso per un’inchiesta della magistratura sull’allora AD Massimiliano Alfieri, che si era subito dimesso dalla carica. All’epoca, Rebirth era destinata alla quotazione sull’ex AIM Italia, oggi Euronext Growth Milan, dove è quotata la stessa Health Italia.Rebirth supervisiona più di 116 proprietà, che sono classificate in cinque tipologie principali: residenziale tradizionale, industriale, agricola, turismo residenziale (case vacanze) e turismo alberghiero (guest house, B&B, boutique hotel). Il patrimonio immobiliare in gestione della società è valutato a 37 milioni di euro al 31 ottobre 2024.La specializzazione della società in aree turistiche ad alta richiesta, come le Isole Canarie e la Sardegna, insieme al progetto di apertura di un boutique hotel a Las Palmas de Gran Canaria, “soddisfa strategicamente il crescente segmento del mercato del lusso, accrescendo il desiderio di una clientela esigente e rafforzando il suo vantaggio competitivo”, si legge in una nota.Health Italia rimane con il 40,81% di Rebirth dopo il collocamento privato funzionale alla quotazione. Sorgiva Holding (che fa capo a Massimiliano Alfieri) ha 13,88%, Massimiliano Alfieri direttamente ha l’8,47%. Mutua MBA SMS S.C.p.A. ha l’11,12%. Cristina Massullo ha l’8,04%. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Nel 2024 ci sono statepoche nuove quotazioni sul mercato italiano, ma molte operazioni di follow-on, con gli aumenti di capitale (con o senza diritto d’opzione) che sono le vie preferite per il rafforzamento patrimoniale. È quanto emerge da un’analisi di ValueTrack.Nell’anno da poco concluso ci sono state 22 società ammesse su Borsa Italiana (in calo rispetto alle 39 del 2023) e circa 208 milioni di euro di capitale raccolto all’ammissione (-88% a/a e valore più basso dal 2016). Il segmento Growth ha quasi superato in numero il mercato principale nel 2024 e questa tendenza sembra persistere nel nuovo anno. Euronext Milan ha chiuso il 2024 con 211 società (rispetto alle 249 di dieci anni prima), mentre EGM con 210 società (erano appena 57 nel 2014).L’anno scorso sono stati completati 21 right issue, con 934 milioni di euro sottoscritti (85% su Euronext Milan). Lo sconto medio sul TERP (theoretical ex right price) è stato del 10%, sostanzialmente in linea con l’8% dell’anno prima. Scendendo ancora più nei dettagli, i right issue hanno raccolto 807 milioni di euro sul mercato regolamentato (5 operazioni), in aumento dai 663 milioni di euro del 2023 (6 operazioni) ma in netto calo dai 4.917 milioni di euro (7 operazioni) del 2022.I right issue su Euronext Growth Milan sono stati 16, per un ammontare pari a 155 milioni di euro, in netta crescita dalle 7 operazioni del 2023 (15 milioni di euro) e dalle 4 operazioni del 2022 (15 milioni di euro).ValueTrack descrive gli ABB come “il modo preferito per raccogliere capitale”. L’anno scorso ne sono stati completati 32 tramite emissione di nuove azioni, per un valore di 754 milioni di euro su Euronext Milan (5 operazioni) e 65 milioni di euro su EGM (27 operazioni). Lo sconto del 7% si è dimezzato rispetto al 14% del 2023.I collocamenti secondari sono più usati su Euronext Milan, secondo l’analisi di ValueTrack. Vengono segnalati 16 ABB tramite collocamento secondario, per un valore di 5,3 miliardi di euro su Euronext Milan (13 operazioni) e 10 milioni di euro su EGM (3 operazioni). Lo sconto del 4% è leggermente inferiore al 5% dell’anno prima. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Nasdaq, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l’omonimo listino, ha comunicato che i ricavi netti del 2024 sono stati di 4,6 miliardi di dollari (4,7 miliardi di dollari su base rettificata), con un aumento del 19% rispetto al 2023 (+9% su base rettificata). Ciò includeva i ricavi di Solutions, in aumento del 25%, + 10% su base rettificata. I ricavi netti del quarto trimestre 2024 sono stati di 1,2 miliardi di dollari, +10% su base rettificata.Gli utili per azione sono scesi del 7% nel 2024 e sono cresciuti del 72% nel quarto trimestre del 2024. Gli utili per azione rettificati sono rimasti invariati nel 2024 e sono cresciuti del 5% nel quarto trimestre del 2024, rispettivamente +11% e +10% su base organica.”Il 2024 è stato un anno di trasformazione per Nasdaq – ha detto la CEO Adena Friedman – Con l’integrazione di AxiomSL e Calypso in gran parte completata, abbiamo compiuto progressi sostanziali come azienda di piattaforma scalabile. Stiamo eseguendo bene le nostre priorità strategiche, tra cui la promozione di opportunità di vendita incrociata, l’innovazione nelle nostre soluzioni e l’espansione delle relazioni con i clienti con la nostra strategia One Nasdaq”.Il Nasdaq ha ampliato la sua leadership nelle quotazioni anche nel 2024, mettendo a segno il sesto anno consecutivo come principale borsa statunitense per numero di IPO e proventi raccolti. Per l’anno, il Nasdaq ha accolto 180 IPO, che rappresentano 23 miliardi di dollari di proventi totali raccolti. Le nuove quotazioni includevano 130 società operative, guidate da Lineage, la più grande IPO dell’anno. Nel 2024, il Nasdaq ha avuto un tasso di riuscita dell’80% tra le IPO di società operative idonee negli Stati Uniti. Nel terzo trimestre, il Nasdaq ha celebrato il suo 500° trasferimento di quotazione, portando la capitalizzazione di mercato cumulativa dei trasferimenti a quasi 3 trilioni di dollari. La società ha avuto 14 nuovi trasferimenti nel quarto trimestre, tra cui Palantir, il più grande trasferimento su una borsa statunitense nel 2024, portando il totale a 30 nuovi switch con oltre 180 miliardi di dollari. di valore di mercato per l’anno. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – La Borsa italiana ha registrato più delisting che quotazioni per la prima volta dal 2012. È successo nel 2024, con lo squilibrio che si è concentrato su Euronext Milan, ovvero il mercato regolamentato di Piazza Affari, responsabile del 61% dei delisting e di una sola quotazione. È quanto emerge da un’analisi di ValueTrack.In particolare, nel 2024 ci sono state 22 quotazioni e 28 delisting, con il numero totale di società quotate sulla piazza di Milano che è sceso a 421 unità, rispetto alle 427 dell’anno prima, anche se in rialzo dai 377 del 2020 grazie al flusso di aziende arrivate sull’Euronext Growth Milan negli ultimi anni.Il 67% dei delisting è avvenuto a seguiti di un’OPA, il 15% per decisione della società e il 7% per fusione. Il restante 11% riguarda decisioni di Borsa Italiana, EGA mancante o procedure d’insolvenza. Gli abbandoni più importanti l’anno scorso, in termini di capitalizzazione, sono stati quelli di CNH Industrial (15,1 miliardi di euro), Unipolsai (7,2 miliardi di euro), Salcef (1,6 miliardi di euro), Saras (1,5 miliardi di euro) e Tod’s (1,4 miliardi di euro)ValueTrack fa notare che i delisting sono stati un tema per tutti i mercati azionari europei. Il saldo tra delisting e IPO raggiunge addirittura 151 per la Borsa di Londra, mentre è più contenuto per gli altri listini del Vecchio Continente (media di 12 società perse nette). In particolare, i delisting superano le IPO di 41 unità a Parigi, 23 a Francoforte, 20 a Oslo, 8 ad Amsterdam, 6 a Dublino, 4 a Lisbona, 3 a Bruxelles, 1 a Madrid.Diversi grandi delisting hanno portato a consistenti deflussi di capitalizzazione di mercato, con la Francia come caso più estremo (570 miliardi di euro in totale). Su Parigi pesa la cancellazione del dual listing da parte di Caterpillar (266 miliardi di euro) e GE Aerospace (231 miliardi di euro). Dublino ha perso 43 miliardi di euro, su cui pesano i 32 miliardi di euro di Flutter. Oslo ha perso 22 miliardi di euro, su cui pesano i 12 miliardi di euro di Adevinta.L’Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è risultato il listino europeo più attivo in termini di ammissioni tra i mercati growth, con 21 matricole e una raccolta totale di 171 milioni di euro. Seguono Londra con 11 società e una raccolta di 135 milioni di euro e Parigi con 10 società e una raccolta di 20 milioni di euro. Più indietro Oslo con 7 società e una raccolta di 335 milioni di euro, Francoforte con 6 società e una raccolta di 16 milioni di euro, Madrid con 4 società e una raccolta di 164 milioni di euro. La raccolta media è stata di 21 milioni di euro.Situazione molto differente tra i mercati regolamentati. La classifica mostra Londra con 7 società e una raccolta di 649 milioni di euro, Oslo con 6 società e una raccolta di 137 milioni di euro, Amsterdam con 4 società e una raccolta di 2.431 milioni di euro, Parigi con 4 società e una raccolta di 680 milioni di euro, Francoforte con 4 società e una raccolta di 649 milioni di euro, Madrid con 3 società e una raccolta di 3.084 milioni di euro, Milano con 1 società e una raccolta di 37 milioni di euro. La raccolta media è stata di 303 milioni di euro. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Lo sviluppatore di farmaci per la perdita di peso Metsera sta offrendo 17.187.500 azioni nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) per quotarsi a Wall Street. Si aspetta che il prezzo sia compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per azione, per una raccolta massima di 292,2 milioni di dollari. Metsera ha fatto domanda per quotare le azioni sul Nasdaq con il simbolo “MTSR”.Si tratta di una società di biotecnologia in fase clinica che sviluppa peptidi analoghi di ormoni stimolati da nutrienti iniettabili e orali di nuova generazione, o NuSH, per trattare obesità, sovrappeso e condizioni correlate. Metsera ritiene che i prodotti candidati abbiano il potenziale per ridurre le barriere all’adozione come terapia cronica, aumentando al contempo il limite massimo di efficacia e migliorando la scalabilità della produzione. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Smithfield Foods, azienda alimentare americana e leader del settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, ha avviato il roadshow per un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 34.800.000 azioni ordinarie a Wall Street. Il prezzo dell’IPO dovrebbe essere compreso tra 23,00 e 27,00 per azione, per una raccolta fino a 939,6 milioni di dollari e una capitalizzazione massima di 10,73 miliardi di dollari.L’offerta consiste in 17.400.000 azioni ordinarie da vendere da parte della società e 17.400.000 azioni ordinarie da vendere dall’azionista esistente della società. Inoltre, agli underwriter dell’offerta verrà concessa un’opzione di 30 giorni per acquistare dall’azionista venditore fino a 5.220.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.La società ha presentato domanda per quotare le proprie azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “SFD”.Morgan Stanley, BofA e Goldman Sachs agiscono come joint lead book-running manager per l’offerta. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Venture Global, fornitore a lungo termine e a basso costo di GNL statunitense proveniente dai bacini di gas naturale nordamericani ricchi di risorse, ha annunciato un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 50.000.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti, secondo un filing alla SEC.Il prezzo dell’IPO è attualmente previsto tra 40 e 46 dollari per azione, per una raccolta massima di circa 2,3 miliardi di dollari e una capitalizzazione di 110 miliardi di dollari.Venture Global ha fatto domanda per quotare le azioni sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “VG”. Dopo il completamento dell’offerta, VG Partners continuerà a possedere azioni ordinarie in modo benefico che rappresentano oltre il 50% del potere di voto combinato totale delle azioni ordinarie.Dalla fondazione nel 2013, Venture Global è cresciuta rapidamente da un’azienda di due persone a un gruppo che impiega oltre 1.400 persone in tutto il mondo e sta commissionando, costruendo e sviluppando cinque progetti di liquefazione ed esportazione di gas naturale. Ora possiede, affitta o ha un’opzione per possedere o affittare quasi 6.000 acri di terreno strategicamente posizionato in Louisiana.Secondo la documentazione depositata, Venture Global ha registrato un utile netto di 756 milioni di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre su un fatturato di 3,4 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 3,6 miliardi di dollari su un fatturato di 6,3 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2023. LEGGI TUTTO