banche

(Teleborsa) – Barclays, colosso bancario britannico, ha concordato la vendita del suo portafoglio di mutui italiani non-performing a SPF Investment Management e Bayview Asset Management.La vendita della maggior parte dei prestiti all’interno del portafoglio di mutui italiani non-performing è ora completata, con la vendita del resto che dovrebbe essere completata più avanti nel quarto trimestre del 2024. Il net asset value totale del portafoglio al completamento delle vendite dovrebbe essere di circa 95 milioni di euro. Si prevede che la transazione genererà una piccola perdita ante imposte di circa 30 milioni di euro e libererà circa 125 milioni di euro di risk-weighted asset. Di conseguenza, la transazione è ampiamente neutrale rispetto al rapporto CET1 di Barclays. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – DNB, la più grande banca della Norvegia, ha stipulato un accordo per acquisire tutte le azioni di Carnegie Holding, da Altor e dagli azionisti di minoranza per un corrispettivo totale di circa 12 miliardi di corone svedesi (circa 1,05 miliardi di euro).Carnegie Holding è la società madre di Carnegie Group, banca d’investimento e gestore patrimoniale leader nei paesi nordici con 850 dipendenti, che ricava il 56 percento dei suoi ricavi dai servizi di investimento e il 44 percento dal wealth management.Al 30 settembre 2024, Carnegie aveva 436 miliardi di corone svedesi (circa 38 miliardi di euro) in assets under management nel private banking e nella gestione patrimoniale. Per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024, Carnegie ha registrato un utile netto di 535 milioni di corone svedesi (circa 47 milioni di euro) e un ritorno sul capitale proprio del 18 percento.”Attraverso l’acquisizione di Carnegie, il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni ancora migliori ai nostri clienti – afferma Kjerstin Braathen, CEO di DNB – Noi e Carnegie stiamo realizzando la nostra ambizione comune di costruire un attore leader nella regione nordica nell’investment banking, nell’intermediazione e nella ricerca di titoli, nel corporate banking, nel private banking e nella gestione patrimoniale”.Per riflettere l’importanza strategica della transazione, DNB Markets verrà rinominata a livello globale DNB Carnegie. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L’aumento della partecipazione di UniCredit in Commerzbank ha evidenziato che i governi detengono ancora quote nei loro campioni nazionali. Venderle offre agli acquirenti delle banche un’opportunità unica per rafforzare le loro posizioni nei mercati esteri o entrare in nuovi mercati su larga scala. Lo sostiene Scope Ratings in un nuovo report sul tema.Dal 2022, la combinazione di tassi di interesse più elevati e dinamiche benigne della qualità degli asset ha sostenuto le performance delle banche e si è assistito a un’accelerazione delle cessioni governative delle partecipazioni bancarie acquisite al momento della crisi finanziaria globale (GFC), segnando un’importante pietra miliare tardiva nella normalizzazione del settore post-GFC, osserva Marco Troiano, Head of Financial Institutions Team di Scope Ratings.La riprivatizzazione di diversi grandi gruppi bancari è ormai “in pieno svolgimento”. Scope ricorda: NatWest nel Regno Unito (quota governativa ora scesa al 15,99%); Commerzbank (quota governativa tedesca al 12,11% a seguito della vendita di una quota del 4,49% a UniCredit in un’accelerated bookbuild a settembre 2024); ABN AMRO nei Paesi Bassi (40,5% a seguito della conclusione del piano di negoziazione l’11 settembre per vendere ricevute di deposito per azioni, per un ricavato di 1,17 miliardi di euro); Banca Monte dei Paschi di Siena in Italia (26,73% dopo un’accelerated bookbuild di 650 milioni di euro a marzo 2024, equivalente a una quota del 12,5%); Allied Irish Banks in Irlanda (22%) e National Bank of Greece (8,39% a seguito di un’offerta secondaria di 691 milioni di euro a ottobre 2024, equivalente al 10%).De Volksbank nei Paesi Bassi e Belfius Bank in Belgio sono ancora di proprietà al 100% dei rispettivi governi, con maggiore incertezza sulla tempistica della privatizzazione, sebbene rimanga l’obiettivo finale. Molti altri processi di vendita potrebbero essere finalizzati entro la fine del 2025, a condizione che le condizioni di mercato rimangano favorevoli.”Accogliamo con favore questo processo di disinvestimento poiché crediamo che contribuirà positivamente a rafforzare la fiducia del mercato nel settore, che ora può operare in modo indipendente dopo anni di ristrutturazione, riduzione del rischio e nuova regolamentazione – scrive l’agenzia di rating – I disinvestimenti consentiranno inoltre alle istituzioni di perseguire cambiamenti strategici e opportunità di crescita, con un’allocazione del capitale più efficace e libera dall’influenza del governo”.Secondo gli esperti, in passato le grandi partecipazioni governative hanno scoraggiato potenziali fusioni e acquisizioni transfrontaliere, poiché in qualsiasi transazione un offerente si sarebbe ritrovato con un governo straniero come azionista chiave o avrebbe dovuto negoziare con un governo straniero per vendere la quota. “L’eliminazione dell’eccesso di proprietà governativa potrebbe quindi facilitare il consolidamento transfrontaliero del settore”, viene sottolineato.Osservando che gli “economics” dell’M&A internazionali rimangono sfidanti, Scope ritiene che i maggiori benefici strategici deriverebbero da combinazioni che colmino il divario tra il nucleo e la periferia dell’Eurozona. Una combinazione di una banca con sede in un paese “core” e una di un paese “periferico” offrirebbe maggiori benefici di diversificazione, riducendo il profilo di rischio di una banca data la maggiore esposizione a diversi ambienti operativi. Tale combinazione potrebbe anche aiutare a diluire l’esposizione al rischio sovrano e creare opportunità per migliorare i rendimenti nei paesi in cui la redditività è limitata da risparmi nazionali in eccesso. LEGGI TUTTO