banche

(Teleborsa) – Dopo diversi trimestri poco brillanti, i primi cinque mesi del 2024 hanno visto un aumento degli annunci di M&A da parte di grandi banche, riaccendendo la speculazione secondo cui una nuova ondata di consolidamento potrebbe essere imminente per le banche europee. Nonostante questa rinnovata attività, le ragioni per le mega fusioni transfrontaliere rimangono deboli, ma esiste un significativo potenziale di consolidamento nazionale in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema.”Gli aspetti economici delle fusioni e acquisizioni bancarie internazionali continuano a essere impegnativi. Le sinergie di costo sono molto più limitate data la mancanza di reti di distribuzione sovrapposte, e il potenziale di barriere normative limita il finanziamento delle sinergie di costo”, ha affermato Marco Troiano, head of financial institutions presso Scope – Inoltre, l’Unione bancaria europea rimane incompleta, il che limita la fungibilità del capitale e della liquidità a livello transfrontaliero”.Troiano ritiene, tuttavia, che ci sia ancora spazio per il consolidamento interno: “Le operazioni nazionali hanno un maggiore potenziale di creazione di valore grazie alle sinergie di costo sia nella distribuzione fisica che nella sovrapposizione di funzioni centralizzate. Sinergie di ricavi sono realizzabili anche in quanto gli accordi nazionali comportano un miglioramento del potere di mercato e di determinazione dei prezzi oltre alle opportunità di cross-selling, mentre le sinergie di finanziamento non sono ostacolate da barriere giurisdizionali”.Secondo Scope, il mercato francese è già in uno stato avanzato di consolidamento, con sei grandi gruppi bancari che dominano il mercato retail. Qualsiasi accordo tra loro è improbabile dati i complessi accordi di governance, quindi le banche francesi hanno cercato opportunità di crescita al di fuori della Francia e sono tra le più diversificate nell’Europa continentale. La loro recente attività indica accordi ben ponderati nei mercati in cui sono già presenti, come l’Italia, piuttosto che ingressi aggressivi in ??nuovi mercati.Il settore bancario del Regno Unito è moderatamente concentrato ma non al punto da escludere un ulteriore consolidamento. “Gli accordi nazionali aggiuntivi sono ancora possibili per le prime cinque banche se presentano forti motivazioni industriali e finanziarie”, ha affermato Troiano, evidenziando anche lo spazio occupato da challenger bank e fintech.In Spagna, l’offerta di BBVA per il Banco de Sabadell testimonia l’attrattiva del mercato spagnolo, che con la sua struttura consolidata, la base di clienti in gran parte al dettaglio e la forte performance economica del paese, offre potenziale per rendimenti elevati e sostenibili. Al di là di BBVA-Sabadell, lo spazio per ulteriori accordi di trasformazione è limitato, poiché il settore è in bilico, con le mega banche da un lato (Santander, BBVA, CaixaBank) e le istituzioni regionali dall’altro.”Ma non escludiamo un ulteriore consolidamento tra le ex casse di risparmio regionali, poiché faticano a eguagliare le offerte di servizi digitali dei concorrenti più grandi – ha affermato Troiano – Allo stesso tempo, l’importanza delle casse di risparmio regionali rimane una caratteristica duratura del settore. Con il recente aumento dei margini e della redditività, non vi è alcuna pressione immediata al consolidamento”.Il settore italiano è analogamente messo a dura prova, con Intesa Sanpaolo e UniCredit che dominano il mercato. “Tuttavia qui vediamo un maggiore spazio di consolidamento, soprattutto tra i gruppi di medie dimensioni, e questo potrebbe portare alla nascita di un terzo grande gruppo”, ha detto Troiano. “Il settore bancario italiano rimane uno dei più frammentati in Europa”, ha sottolineato.Il sistema bancario tedesco a tre pilastri offre un potenziale di M&A molto specifico per i rispettivi settori. Nel settore privato, la speculazione su fusioni e acquisizioni si concentra su Deutsche Bank e Commerzbank o su una possibile transazione che coinvolga entrambe. Una transazione è stata respinta nel 2019, poiché i rischi di esecuzione per tutte le grandi fusioni bancarie rimangono significativi. Tuttavia, Scope ritiene che una transazione sul mercato sia ancora l’opzione più sicura rispetto a una transazione transfrontaliera più rischiosa. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – UBS Group ha annunciato di aver completato la fusione di UBS AG e Credit Suisse AG. Il completamento della fusione entro i tempi previsti è stato facilitato dal forte sostegno delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, si lege in una nota.La fusione facilita nel tempo la migrazione dei clienti e delle operazioni da Credit Suisse alle piattaforme UBS integrate, in base ai requisiti specifici del business, del cliente e del prodotto. Sebbene i clienti di Credit Suisse AG siano diventati clienti di UBS AG al momento della fusione, per un periodo transitorio interagiranno con UBS utilizzando le piattaforme e gli strumenti esistenti di Credit Suisse, salvo quanto specificamente comunicato.”Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo nel nostro percorso di integrazione – ha commentato Sergio Ermotti, CEO di UBS – La fusione delle nostre banche madri è fondamentale per facilitare la migrazione dei clienti sulle piattaforme UBS. Sbloccherà inoltre la fase successiva di costi, capitale, finanziamenti e benefici fiscali a partire dalla seconda metà del 2024″. “Mentre ci imbarchiamo in questa fase transitoria di consolidamento operativo, resteremo concentrati sul servire i nostri clienti, seguendo la nostra strategia, investendo nella nostra gente e agendo come pilastro di sostegno economico nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo”, ha aggiunto.Il passaggio a un’unica holding intermedia statunitense è previsto per il 7 giugno 2024, mentre nel terzo trimestre del 2024 è prevista la fusione tra Credit Suisse (Schweiz) AG e UBS Switzerland AG, entrambe soggette alle restanti approvazioni normative. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il colosso bancario spagnolo BBVA ha convocato un’Assemblea straordinaria degli azionisti il ??5 luglio per proporre ai suoi azionisti l’aumento di capitale necessario per procedere allo scambio azionario con Banco Sabadell. L’aumento di capitale consisterà nell’emissione di nuove azioni BBVA che saranno assegnate agli azionisti del Banco Sabadell che aderiranno all’offerta.”Con questo aumento di capitale facciamo un passo avanti nel processo di acquisto con gli azionisti del Banco Sabadell – ha affermato il presidente di BBVA, Carlos Torres Vila – La combinazione di entrambe le entità genererà valore per tutti e, in particolare, per gli azionisti, creando una banca più forte e più competitiva”.BBVA presenterà all’approvazione degli azionisti un aumento del capitale sociale della banca mediante l’emissione e la circolazione di un massimo di 1.126.339.845 nuove azioni ordinarie con un valore nominale di 0,49 euro ciascuna (massimi 551,9 milioni di euro). L’importo finale dell’aumento di capitale dipenderà dal numero di azionisti del Banco Sabadell che aderiranno all’offerta.Dopo lo scambio, e presupponendo l’accettazione del 100% da parte degli azionisti del Banco Sabadell, questi avranno una partecipazione del 16% in BBVA. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Banca Ifis, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che Katia Mariotti, attuale Responsabile della Direzione NPL, ha completato il piano industriale triennale della Direzione NPL, e dal prossimo 3 agosto 2024 intraprenderà un nuovo incarico professionale presso AMCO, società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati.Fermo restando la strategicità dell’attività NPL per il gruppo, la politica della banca prevede, infatti, nuove direttrici per la crescita che saranno oggetto del prossimo Piano Industriale 2025-2027. In tale contesto, Luca Lo Giudice, Presidente di Ifis Npl Servicing e Ifis Npl Investing, vedrà ampliate le proprie attività di coordinamento tra queste due società. Con l’obiettivo di garantire piena continuità operativa, il ruolo di Amministratore Delegato di Ifis Npl Investing verrà assunto ad interim da Frederik Geertman, AD di Banca Ifis.Le dimissioni di Mariotti avranno efficacia dal giorno successivo all’approvazione della relazione semestrale consolidata del gruppo Banca Ifis al 30 giugno 2024. Con effetto da tale data, inoltre, Mariotti rinuncerà al ruolo di Consigliere e Amministratore Delegato di Ifis Npl Investing, di Revalea e di Consigliere di Amministrazione di Ifis Npl Servicing. Mariotti è titolare di 7.839 azioni ordinarie di Banca Ifis. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato la chiusura anticipata al 31 dicembre 2024 del Piano Industriale 2022-2025, alla luce del raggiungimento anticipato dei principali obiettivi economico finanziari, anche grazie al favorevole contesto di mercato. Il Consiglio ha quindi dato mandato all’Amministratore Delegato, tenuto conto anche del mutato scenario macroeconomico, di predisporre un nuovo piano industriale 2024-2027, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e presentare al mercato ad ottobre 2024.Il CdA ha anche valutato la possibilità di favorire, anche attraverso lo strumento del Fondo Solidarietà di Settore, l’accoglimento di circa ulteriori 600 richieste di uscita anticipata pervenute nell’ambito dell’accordo firmato lo scorso 23 dicembre, volto a favorire un ricambio generazionale e professionale. Verranno avviati i necessari tavoli di lavoro con le organizzazioni sindacali del Gruppo.Inoltre, ha deciso di convocare un’Assemblea ordinaria dei soci, da tenersi nella prima settimana del prossimo mese di luglio, al fine di deliberare in merito a una revisione delle Politiche di Remunerazione in ragione dell’anticipata chiusura del Piano Industriale 2022-2025 e con l’obiettivo di definire una politica di remunerazione variabile competitiva, attrattiva e in linea con i benchmark di mercato, che rappresenti una leva fondamentale per sostenere il percorso di crescita e, nel contempo, acceleri l’orientamento verso le direttrici strategiche di sviluppo che saranno compiutamente definite nell’ambito del Nuovo Piano Industriale 2024-2027. LEGGI TUTTO