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(Teleborsa) – Deutsche Bank chiude il terzo trimestre dell’anno con un utile ante imposte di 2,3 miliardi di euro ed un utile post-imposte di 1,7 miliardi di euro.La crescita dell’utile è stata guidata da circa 440 milioni di euro di rilascio parziale di accantonamenti per contenziosi legali correlati a Postbank, combinata con lo slancio operativo. RoTE1 post-imposte del 10,2% e rapporto costi/ricavi del 63%.Sempre nel terzo trimestre, i ricavi netti salgono del 5%, a 7,5% miliardi, mentre nei primi nove mesi salgono del 3% a 22,9 miliardi, in linea con le previsioni per l’intero esercizio.Il coefficiente di capitale Common Equity Tier 1 (CET1) sale a 13,8%.”In questi tre mesi, abbiamo fatto importanti progressi nel lasciarci alle spalle le questioni legali ereditate, producendo al contempo un profitto record nel terzo trimestre nella nostra attività operativa – ha affermato l’AD Christian Sewing -. Ciò riflette il nostro solido franchising, lo slancio positivo in tutte le nostre attività e la disciplina dei costi sostenuta”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e con scadenza pari al 30 marzo 2028 (con opzione di rimborso anticipato al 30 marzo 2027) a un tasso fisso del 4,875% annuo, come parte del Programma EMTN da 2,5 miliardi.Le obbligazioni sono state collocate a un reoffer yield pari al 4,95% (corrispondente a uno spread di 262,2 punti base sul tasso mid-swap di riferimento) pagabile annualmente e sono destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero. Tale emissione, coerente con il piano di funding della banca, è stata realizzata per consentire il rispetto dei requisiti MREL, obbligatori per BFF dal 1 gennaio 2025.L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a 670 milioni di euro, pari a circa 2,2 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali.”Prosegue, con questa seconda emissione nell’ambito del Social Bond Framework, l’iniziativa rivolta agli investitori che desiderano contribuire agli obiettivi di sostenibilità del gruppo, raggiungendo allo stesso tempo i loro target di investimento responsabile – ha commentato il CFO Piergiorgio Bicci – La domanda elevata e il risultato ottenuto in termini di rendimento confermano apprezzamento da parte degli investitori nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie sul mercato dei capitali che hanno consentito di raggiungere con anticipo il rispetto di requisiti normativi MREL, in vigore per la Banca da gennaio 2025″.L’operazione di collocamento è stata curata da Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e UBS in qualità di Joint Bookrunners. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Barclays, colosso bancario britannico, ha concordato la vendita del suo portafoglio di mutui italiani non-performing a SPF Investment Management e Bayview Asset Management.La vendita della maggior parte dei prestiti all’interno del portafoglio di mutui italiani non-performing è ora completata, con la vendita del resto che dovrebbe essere completata più avanti nel quarto trimestre del 2024. Il net asset value totale del portafoglio al completamento delle vendite dovrebbe essere di circa 95 milioni di euro. Si prevede che la transazione genererà una piccola perdita ante imposte di circa 30 milioni di euro e libererà circa 125 milioni di euro di risk-weighted asset. Di conseguenza, la transazione è ampiamente neutrale rispetto al rapporto CET1 di Barclays. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – DNB, la più grande banca della Norvegia, ha stipulato un accordo per acquisire tutte le azioni di Carnegie Holding, da Altor e dagli azionisti di minoranza per un corrispettivo totale di circa 12 miliardi di corone svedesi (circa 1,05 miliardi di euro).Carnegie Holding è la società madre di Carnegie Group, banca d’investimento e gestore patrimoniale leader nei paesi nordici con 850 dipendenti, che ricava il 56 percento dei suoi ricavi dai servizi di investimento e il 44 percento dal wealth management.Al 30 settembre 2024, Carnegie aveva 436 miliardi di corone svedesi (circa 38 miliardi di euro) in assets under management nel private banking e nella gestione patrimoniale. Per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024, Carnegie ha registrato un utile netto di 535 milioni di corone svedesi (circa 47 milioni di euro) e un ritorno sul capitale proprio del 18 percento.”Attraverso l’acquisizione di Carnegie, il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni ancora migliori ai nostri clienti – afferma Kjerstin Braathen, CEO di DNB – Noi e Carnegie stiamo realizzando la nostra ambizione comune di costruire un attore leader nella regione nordica nell’investment banking, nell’intermediazione e nella ricerca di titoli, nel corporate banking, nel private banking e nella gestione patrimoniale”.Per riflettere l’importanza strategica della transazione, DNB Markets verrà rinominata a livello globale DNB Carnegie. LEGGI TUTTO