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(Teleborsa) – Royal Bank of Canada (RBC) ha annunciato una serie di nomine di dirigenti chiave per accelerare la prossima fase di crescita e rafforzare ulteriormente l’attenzione dell’organizzazione sui clienti, a seguito dell’acquisizione trasformativa di HSBC Bank Canada (per 13,5 miliardi di dollari canadesi). I cambiamenti entrano in vigore dal 1° settembre 2024.Oltre alle nomine, data la crescita significativa nel settore Personal & Commercial Banking (P&CB), RBC ha annunciato che questa attività diventerà due segmenti autonomi, a partire dal quarto trimestre del 2024. Poiché RBC ha oltre 15 milioni di clienti, inclusa una base in crescita dei clienti commerciali, la nuova struttura è progettata per rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei clienti e differenziare ulteriormente la banca sul mercato. Con questo cambiamento, RBC Direct Investing passerà al segmento Wealth Management.Doug Guzman, attualmente Group Head, RBC Wealth Management and Insurance, diventerà vicepresidente di RBC. Nella sua nuova veste, Guzman rimarrà membro del Group Executive (GE), riportando al CEO Dave McKay. Fornirà consulenza sulle priorità aziendali e fornirà copertura RBC senior ad alcuni dei più importanti clienti individuali, familiari, aziendali, istituzionali e governativi della banca.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash) LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Le autorità di vigilanza bancaria statunitensi hanno multatoCitigroup, colosso bancario a stelle e strisce, per un totale di 135,6 milioni di dollari per aver compiuto “progressi insufficienti” nel risolvere i problemi di gestione dei dati individuati nel 2020 e hanno richiesto alla banca di dimostrare di aver investito risorse sufficienti in tali sforzi.In primis, la Federal Reserve ha multato Citigroup di 60,6 milioni di dollari per aver violato le misure coercitive del Board per il 2020. “Citigroup ha compiuto progressi insufficienti nel risolvere i problemi relativi alla gestione della qualità dei dati e non è riuscita a implementare controlli compensativi per gestire il rischio in corso – si legge in una nota – Il Consiglio continua a monitorare le azioni di Citigroup per conformarsi all’azione del 2020, che rimane in vigore.Inoltre, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha pubblicato un emendamento al suo ordine di cessazione e desistenza del 7 ottobre 2020 contro Citibank relativo a carenze nella gestione del rischio a livello aziendale e nella gestione del rischio di conformità , governance dei dati e controlli interni.”La modifica si basa sull’incapacità della banca di raggiungere i traguardi di bonifica e di compiere progressi sufficienti e sostenibili verso la conformità con l’ordinanza del 2020 – si legge in una nota – La decisione è stata emessa per garantire che Citibank dia priorità al lavoro di bonifica, anche attraverso l’assegnazione di risorse sufficienti”. La sanzione pecuniaria di OCC vale 75 milioni di dollari.”Citibank deve affrontare la sua trasformazione e affrontare pienamente in modo tempestivo le sue carenze di lunga data – ha affermato Michael J. Hsu, Acting Comptroller of the Currency – Sebbene il consiglio di amministrazione e il management della banca abbiano compiuto progressi significativi nel complesso, compresa l’adozione delle misure necessarie per semplificare la banca, permangono alcune debolezze persistenti, in particolare per quanto riguarda i dati”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Dopo il via libera da Banca d’Italia e BCE, si è perfezionata l’operazione di aggregazione tra Banca Ifigest, banca private indipendente specializzata nella gestione patrimoniale che ad oggi ha in gestione circa 5 miliardi di euro, e L&B Partners, advisor indipendente con una esperienza consolidata nell’industry delle energie rinnovabili e della sostenibilità energetica.L’operazione di integrazione – si legge in una nota – si è concretizzata con il conferimento del 70% di L&B Partners in Banca Ifigest a fronte dell’attribuzione del 34% del capitale della Banca alla società che in precedenza controllava L&B Partners e che acquisisce, indirettamente, anche il 25% di Soprarno SGR. Il nuovo gruppo bancario potrà anche beneficiare della consulenza del team di circa 30 professionisti della Società tra Avvocati L&B Partners Avvocati Associati di cui la Banca diventerà socio di minoranza, per il tramite di L&B Partners.Dall’unione di Banca Ifigest e L&B Partners nasce così un nuovo gruppo bancario in grado di offrire ai propri clienti, famiglie imprenditoriali e privati, un ampio ventaglio di servizi sia di wealth e asset management che di investment banking. L’obiettivo è quello di ampliare la piattaforma di clienti, tra cui imprenditori, e rispondere a tutte le esigenze che possono nascere nelle diverse fasi di vita dell’azienda. Nell’ambito della divisione di investment banking, verrà creato anche un team specializzato in finanza strutturata che si occuperà di operazioni di debito da collocare sul mercato degli investitori sia istituzionali sia retail.A ricoprire la carica di Amministratore Delegato sarà Massimo Pecorari, che proviene da UniCredit, con una lunga esperienza in finanza strutturata, in particolare nei settori infrastrutturale ed energetico. Pecorari entrerà nel Consiglio di amministrazione della Banca insieme a Flavio Di Terlizzi, Francesca Petronio e Roberto De Miranda.Contestualmente all’operazione di integrazione è stato deliberato un aumento di capitale di 45 milioni di euro per aumentare i mezzi propri e quindi le capacità di impiego della Banca che farà leva sulle capacità di underwriting per sviluppare l’attività di financing verso la clientela private, gli investitori istituzionali e i fondi specializzati, per i quali L&B Partners già opera quale advisor. In una fase successiva, si amplierà il ventaglio di servizi offerti nell’ambito del corporate investment banking. Il nuovo gruppo bancario punta a fine 2026 a una raccolta diretta e indiretta per circa 6,5 miliardi di euro e a un volume di finanziamenti strutturati di circa 1,4 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi collocati presso investitori istituzionali, mantenendo un target di CET1 superiore al 18%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari.L’attività di asset management verrà sviluppata attraverso Soprarno SGR, che alla gestione di fondi di investimento UCITS affiancherà fondi chiusi che investiranno nei settori legati alla transizione energetica. Il primo fondo di investimenti alternativi (FIA), denominato Italian Renewable Resources (IRR), a poco più di un mese dal lancio ha finalizzato il primo closing a circa 175 milioni di euro sottoscritti da investitori privati e family office, con un target di raccolta complessivo pari a 250 milioni di euro. L’investment team del nuovo fondo ha un lungo track-record di eccellenza maturato in oltre un decennio di attività nei settori legati alla transizione energetica.”Con questa operazione si crea un gruppo bancario che potrà offrire, da un lato, sofisticati servizi di gestione di patrimoni e, dall’altro, prodotti di investment banking, selezionando per la propria clientela opportunità di investimento nella real economy – ha detto Pecorari – La caratteristica innovativa di questo business model è il cross-sell tra i prodotti dell’investment banking e il mondo del risparmio a 360 gradi, quindi famiglie imprenditoriali e investitori sia istituzionali che high net worth”. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Social Conditional Pass Through (CPT) European Covered Bond con scadenza 6 anni (16 luglio 2030), destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.Si tratta della prima emissione di Social European Covered Bond (Premium) realizzata dalla banca. L’operazione rientra nella strategia delineata dalla banca volta a consolidare l’impegno per la sostenibilità sociale ed ambientale attraverso l’ingaggio di tutte le aree di business del gruppo MPS in ambito ESG.L’emissione ha raccolto un “forte interesse” da parte di investitori italiani ed esteri – si legge in una nota – con ordini che hanno superato la soglia di 1,2 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,3750%, ad un prezzo di re-offer di 99,445% corrispondente ad uno spread di 65 basis points sul tasso mid swap a 6 anni, spread inferiore a quello della precedente emissione di covered bond della banca con scadenza a 5 anni.La distribuzione geografica della domanda evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale con Italia al 36%, Regno Unito al 29% e altri paesi europei 35%.Banca Monte Dei Paschi di Siena, BNP Paribas, HSBC, LBBW, Mediobanca, NatWest and Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile “callable” a partire da gennaio 2031, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Contestualmente, ha annunciato un’offerta di riacquisto di un prestito obbligazionario perpetuo con un importo nominale complessivo in circolazione di 400 milioni di euro (ISIN XS2089968270). L’operazione contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale completamente ottimizzata, si legge in una nota.Il titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa al 7,25% fino al 16 luglio 2031, pagabile semestralmente; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 455,3 bps e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (80%) e banche (16%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 49%, Francia con il 15%) e dell’Italia (18%).Morgan Stanley e Barclays hanno agito in qualità di Global Coordinators; Banca Akros (parte correlata dell’emittente), Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – L’Assemblea dei Soci di Banca Cesare Ponti (gruppo BPER) ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso le nomine di Giorgio Angelo Girelli e Stefano Rangone, con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024. L’Assemblea ha anche nominato Cesare Castelbarco Albani quale Presidente e Stefano Rangone quale Vice Presidente.La nomina dei Consiglieri Giorgio Angelo Girelli e Stefano Rangone segue le dimissioni dalla carica di Consigliere e di Presidente rassegnate da Gianni Franco Papa (diventato AD di BPER), con effetto dal 31 maggio 2024, e della prematura scomparsa del Consigliere e Vice Presidente Franco Anelli. LEGGI TUTTO