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e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC

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(Teleborsa) – Il CdA di e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato di proporre all’assemblea degli azionisti di conferire al consiglio stesso la delega ad emettere in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto.La proposta si inserisce nel quadro del piano di risanamento avviato, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Nel corso della CNC, sono state adottate diverse misure, tra cui un primo aumento di capitale di 3 milioni di euro e l’emissione di un prestito obbligazionario convertendo di 2 milioni di euro, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.La nuova proposta è finalizzata a reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori bancari, che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere gli accordi e stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L’operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.(Foto: © rawpixel) LEGGI TUTTO

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  • in Borsa

    e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC

    (Teleborsa) – Il CdA di e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato di proporre all’assemblea degli azionisti di conferire al consiglio stesso la delega ad emettere in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto.La proposta si inserisce nel quadro del piano di risanamento avviato, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Nel corso della CNC, sono state adottate diverse misure, tra cui un primo aumento di capitale di 3 milioni di euro e l’emissione di un prestito obbligazionario convertendo di 2 milioni di euro, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.La nuova proposta è finalizzata a reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori bancari, che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere gli accordi e stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L’operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.(Foto: © rawpixel) LEGGI TUTTO

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    Kaleon verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 56,5 milioni di euro

    (Teleborsa) – Kaleon, società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 56,5 milioni di euro, dopo aver raccolto 18 milioni di euro. In particolare, 16,5 milioni di euro derivano dall’offerta primaria (inclusa l’offerta base e la sottoscrizione parziale della clausola di estensione per 1,5 milioni) e 1,5 milioni di euro dall’offerta secondaria riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. La società segnala che 2,85 milioni di euro derivano dalle azioni destinate all’offerta retail in Francia.Il prezzo di collocamento è stato pari a 4 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (4-4,5 euro per azione). Il flottante è del 29,20% prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, 31,86% ipotizzando il pieno esercizio dell’opzione greenshoe.Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Vitaliano Paolo Federico Borromeo Arese Borromeo (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Davide Angelo Francesco Molteni (Amministratore Delegato), Giberto Borromeo Arese Borromeo (Amministratore), Marina Munafò (Amministratore), Lodovico Borromeo Arese Borromeo (Amministratore), Roberto Mazzotta (Amministratore Indipendente), Alessandra Perrazzelli (Amministratore Indipendente).A seguito dell’ammissione (dopo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe), l’intero capitale sociale è suddiviso in 14.125.000 azioni ordinarie così detenute: L6A4 (società riconducibile al presidente) possiede 9.625.000 azioni ordinarie (68,14%), il flottante è costituito da 4.500.000 azioni ordinarie (31,86%).L’ammissione in Borsa è attesa nella seduta odierna, con l’avvio delle negoziazioni previsto per il 1° dicembre 2025. È la prima volta che una società italiana avvia un collocamento finalizzato alla contestuale quotazione delle proprie azioni su due mercati coinvolgendo sia investitori istituzionali e qualificati europei, sia investitori retail residenti in Francia.Nel processo di quotazione, Kaleon è assistita da Emintad Italy quale advisor finanziario, Equita SIM quale Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor sul mercato Euronext Growth Milan, TP ICAP quale Co-Global Coordinator e Listing Sponsor sul mercato Euronext Growth Paris. LEGGI TUTTO

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    Giocamondo Study apre una sede a Madrid e prosegue l’espansione internazionale

    (Teleborsa) – Giocamondo Study, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, ha comunicato l’approdo diretto in Spagna con la nascita di Giocamondo Study Espana, con sede operativa a Madrid, per offrire i propri viaggi studio ed esperienze all’estero agli studenti spagnoli. A partire da metà dicembre sarà operativa la sede di Madrid, con un team dedicato già costituito, per aprire ufficialmente, dal mese di gennaio 2026, le iscrizioni e raccogliere le prime prenotazioni.La società spiega che il mercato spagnolo è molto simile a quello italiano, tanto che Giocamondo Study replicherà il modello di business dell’Italia in un Paese che, secondo le ultime statistiche, osserva un costante aumento della domanda di viaggi studio ed esperienze all’estero.”Dopo la recente apertura della sede a New York per le destinazioni verso il Nord America, l’ingresso diretto in Spagna segna un passo strategico di grande rilevanza per la crescita internazionale del Gruppo – ha commentato l’AD Stefano De Angelis – Questo investimento non rappresenta soltanto l’avvio dell’attività nel Paese iberico, ma costituisce un primo approccio al mondo di lingua spagnola, una delle prime al mondo per diffusione e, quindi, potenzialmente una base per futuri orizzonti di matrice ispanica. Siamo convinti che questa presenza in Spagna ci permetterà di far apprezzare il nostro approccio, la qualità del servizio e delle nostre esperienze formative anche agli studenti spagnoli, che, come avviene per gli italiani, riconoscono la valenza di un percorso di studio nei Paesi anglofoni”. LEGGI TUTTO

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    OPA ALA, CONSOB approva il documento di offerta

    (Teleborsa) – Wing BidCo ha comunicato che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni emesse da ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale. LEGGI TUTTO

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    FS Italiane, S&P conferma rating “BBB+” con outlook stabile

    (Teleborsa) – S&P ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane, confermando il Rating di lungo termine a “BBB+” con Outlook stabile, riflettendo quello della Repubblica Italiana. Il Rating di breve termine è stato confermato a “A-2”. Lo Stand Alone Credit Profile (SACP) è stato rivisto a “bbb” da “bbb+” in conseguenza del maggiore ricorso all’indebitamento a sostegno degli investimenti infrastrutturali di rilevanza strategica per il Gruppo FS e per il sistema Paese. LEGGI TUTTO

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    Prospettive di credito favorevoli per il settore assicurativo italiano nel 2026 secondo l’analisi di Morningstar DBRS

    (Teleborsa) – Secondo Morningstar DBRS le prospettive di credito del settore assicurativo italiano sono favorevoli per il 2026, “alla luce della persistente crescita dei premi e del miglioramento della redditività sottoscrittiva sia nel segmento vita che in quello danni”. I premi nel segmento vita sono in aumento dal 2023, sottolineano gli analisti, “sostenuti da una maggiore domanda di prodotti unit-linked/index-linked (Ramo III). A avviso, questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2026”.Nel frattempo, “anche il mercato assicurativo danni, relativamente poco penetrato, sembra ben posizionato per la crescita, sostenuto dai rami non auto, tra cui l’assicurazione malattia e danni, che hanno registrato una crescita dei premi a due cifre nel primo semestre del 2025”, aggiunge Morningstar DBRS, che precisa come il rischio di bilancio delle compagnie assicurative italiane abbia “beneficiato anche del miglioramento del profilo di credito del debito sovrano italiano, poiché i loro portafogli di investimento rimangono significativamente concentrati sui titoli di Stato italiani, che rappresentavano il 32% del totale degli asset investiti alla fine del 2024″.Il settore assicurativo italiano, quindi, dovrebbe continuare a registrare solidi indicatori di redditività, supportati dalla crescita dei premi, tuttavia Morningstar DBRS avverte dell’esistenza di potenziali fattori negativi nel 2026, dati dal livello ancora elevato di riscatti nel segmento vita e dalla maggiore esposizione al rischio catastrofale nelle polizze danni.”I riscatti nel mercato assicurativo vita italiano hanno iniziato ad aumentare nel 2022 a causa dell’effetto combinato di una maggiore richiesta di liquidità da parte degli assicurati e di tassi di interesse più elevati, che hanno reso gli investimenti alternativi più appetibili”, precisano gli esperti che tuttavia segnalano che “attualmente sono in calo”. “Gli assicuratori danni italiani saranno inoltre confrontati con una crescente esposizione al rischio catastrofale, in quanto il governo ha implementato misure volte a ridurre il gap assicurativo, la differenza tra perdite non assicurate e perdite economiche totali generate da catastrofi naturali ed eventi meteorologici avversi”.Nel complesso, concludono, “nonostante il previsto contesto operativo favorevole, prevediamo che l’impatto positivo sui profili creditizi degli assicuratori italiani sarà limitato, pur rimanendo in linea con i loro attuali rating e trend creditizi”.(Foto: kalhh / Pixabay ) LEGGI TUTTO

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    RWE, closing transazione da 3,2 miliardi con Apollo per jv in Amprion

    (Teleborsa) – A meno di tre mesi dalla firma, RWE e Apollo Global Management hanno concluso la transazione relativa alla partnership di lungo termine per garantire il finanziamento della partecipazione del 25,1% detenuta da RWE in Amprion., uno dei quattro gestori di reti di trasmissione tedeschi.Apollo ha versato 3,2 miliardi di euro a RWE in cambio di una partecipazione azionaria nella joint venture. Nel prossimo decennio, RWE reinvestirà i fondi in Amprion attraverso la JV, secondo necessità, per supportare il suo programma di espansione della rete.RWE mantiene il controllo operativo della JV e continua a gestire la partecipazione in Amprion, consolidando al contempo la joint venture nei propri bilanci. LEGGI TUTTO

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    Blackstone verso l’acquisizione di MacLean Power Systems, operazione da 4 miliardi di dollari

    (Teleborsa) – Blackstone sarebbe vicina all’acquisizione di MacLean Power Systems, un’operazione che potrebbe valutare il produttore di componenti per servizi pubblici a oltre 4 miliardi di dollari. Lo fanno sapere fonti vicine alla questione che aggiungono che la società di private equity potrebbe annunciare l’acquisto di MacLean da Centerbridge Partners già la prossima settimana.Blackstone avrebbe quindi battuto gli altri pretendenti, tra cui il colosso industriale svizzero ABB.MacLean, con sede in Carolina del Sud, fornisce sistemi di ancoraggio, prodotti di messa a terra e altri componenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Centerbridge ha acquisito una quota di maggioranza dell’azienda nel 2022. LEGGI TUTTO