(Teleborsa) – Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la prima operazione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite del 2020. L’emissione, proposta al mercato in formato dual-tranche, a 8 e 25 anni, conferma l’apprezzamento continuo degli investitori per Crédit Agricole Italia, e conferma anche una delle maggiori domande sul mercato italiano delle OBG, conseguendo uno spread tra i più contenuti nell’ultimo periodo. La tranche a 25 anni rappresenta l’emissione di covered bond con più elevata durata finora registrata in Italia.
Queste le principali caratteristiche delle due tranche:
– € 500 milioni, durata 8 anni (scadenza 17 gennaio 2028) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 23 punti base e cedola annua lorda pari a 0,25%, 80 bps sotto il rendimento di BTP di durata analoga;
– € 750 milioni, durata 25 anni (scadenza 17 gennaio 2045) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 45 punti base e cedola annua lorda pari a 1,00%, 130 bps sotto il rendimento di BTP di durata analoga.
Sono pervenuti oltre 150 ordini per più di 3 miliardi, con una preponderante componente internazionale, a dimostrazione della fiducia riconosciuta a Crédit Agricole Italia.
Ci si aspetta un rating pari a Aa3 da parte di Moody’s.
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