(Teleborsa) – Unicredit ha avviato un’operazione di cessione di azioni ordinarie di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, in linea con la strategia di dismissione di partecipazioni non strategiche, per un quantitativo pari a circa l’8,4 per cento del capitale sociale della società, equivalente all’intera partecipazione detenuta dalla banca di Piazza Gae Aulenti.
L’Offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinati investitori istituzionali.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente.
Unicredit fa sapere che “si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell’Offerta in qualsiasi momento”.
Per tale operazione, Unicredit si avvale di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l’Offerta. Nell’ambito del mandato conferito ai predetti istituti, Unicredit ha richiesto di procedere ad un collocamento diversificato agli investitori, impegnandosi a non interferire con l’allocazione delle azioni.
I proventi della cessione saranno utilizzati per supportare lo sviluppo delle attività dei clienti di Unicredit.
