(Teleborsa) – Concluso con successo il collocamento dell’emissione senior preferred, unsecured del Gruppo .
Dopo quattro emissioni tra senior e subordinati, Banco BPM torna nuovamente sul mercato primario con un’emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni e 3 mesi per 500 milioni di euro, portando l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi di euro.
L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908% equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.
L’operazione ha visto una forte partecipazione, principalmente dall’estero (54%), con un totale di circa 160 investitori coinvolti. L’allocazione geografica è la seguente: Italia 46%, UK e Irlanda 20%, Germania 10%, Francia 6%, Iberia 5%, Altri 13%; l’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 70%.
L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e di BBB Low (DBRS).
Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen hanno agito in qualità di joint bookrunner.
