(Teleborsa) – Sono state perfezionate le operazioni previste dagli accordi sottoscritti alla fine del 2018 tra , Crédit Agricole S.A. e Crédit Agricole Consumer Finance S.A., finalizzati a rafforzare la partnership nel settore del credito al consumo in Italia di Agos Ducato S.p.A. , di cui Banco BPM detiene il 39% del capitale sociale e Crédit Agricole Consumer Finance il 61%, facendo seguito all’avveramento delle condizioni sospensive ed al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.
In particolare, Banco BPM ha ceduto ad Agos, per un corrispettivo pari a 310 milioni di euro, il 100% del capitale sociale di ProFamily S.p.A., da cui sono state preventivamente scorporate le attività non captive attraverso un’operazione di scissione a beneficio di una nuova società che mantiene la denominazione di ProFamily S.p.A. e che è controllata al 100% da Banco BPM.
La società oggetto di cessione, che gestirà le attività captive, è stata ridenominata ProAgos S.p.A.
Inoltre, Banco BPM, Crédit Agricole e Crédit Agricole Consumer Finance hanno formalizzato la documentazione contrattuale che conferma, per i prossimi 15 anni, l’attuale partnership. Le parti hanno pertanto sottoscritto: l’accordo di distribuzione in esclusiva sulla rete commerciale del Gruppo Banco BPM; il patto parasociale relativo alla corporate governance di Agos; l’accordo di funding relativo ad Agos. Con questa operazione Agos Ducato andrà a rafforzare la propria leadership, i volumi e le quote di mercato.
Banco BPM ha ottenuto da Crédit Agricole un’opzione di vendita incondizionata (put option) riferita ad una quota partecipativa pari al 10% del capitale di Agos esercitabile a giugno 2021 ad un prezzo pari a Euro 150 milioni. La cessione di Profamily ha consentito di registrare nel conto economico del bilancio consolidato del primo semestre una plusvalenza pari a circa 184 milioni al netto degli effetti fiscali. Il conto economico consolidato beneficerà inoltre del contributo del risultato economico di ProFamily maturato nel primo semestre ad oggi stimato in circa Euro 8 milioni. L’impatto complessivo sul CET1 ratio fully phased di Banco BPM derivante dal
perfezionamento dell’operazione è stimato pari a circa 80 Bps.
