(Teleborsa) – , società energetica statunitense, ha concluso una transazione per vendere la sua produzione di carbonato di sodio e le operazioni correlate (Alkali Business) a WE Soda.
I punti salienti della transazione includono: il valore aziendale implicito dell’Alkali Business è di 1,425 miliardi di dollari, incluso il capitale circolante alla chiusura; le obbligazioni ORRI, con circa 390 milioni di dollari di capitale rimanente al netto della liquidità vincolata, rimarranno in vigore e saranno un obbligo continuativo dell’Alkali Business; di conseguenza, Genesis ha ricevuto circa 1,010 miliardi di dollari in contanti, al netto di tutti gli aggiustamenti e dopo il pagamento delle commissioni e delle spese previste relative alla transazione.
“Questa transazione offre a Genesis la flessibilità finanziaria per accelerare il processo di semplificazione della nostra struttura di capitale – ha detto Grant Sims, CEO di Genesis Energy – Con la vendita dell’Alkali Business, il nostro obiettivo principale sarà ancora una volta lo spazio energetico midstream e le nostre attività leader del settore in esso”.
“Prevediamo di utilizzare questi proventi in contanti per rimborsare la nostra linea di credito revolving senior garantita, per estinguere definitivamente il debito non garantito e per riacquistare titoli azionari preferenziali convertibili aziendali, ciascuno in importi ancora da determinare in via definitiva – ha aggiunto – Riteniamo che questa transazione ci dia immediata flessibilità finanziaria per cercare modi per aumentare ulteriormente il valore per i nostri azionisti, così come per tutti gli altri nella struttura del capitale”.
