(Teleborsa) – Smithfield Foods, azienda alimentare americana e leader del settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, ha avviato il roadshow per un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 34.800.000 azioni ordinarie a Wall Street. Il prezzo dell’IPO dovrebbe essere compreso tra 23,00 e 27,00 per azione, per una raccolta fino a 939,6 milioni di dollari e una capitalizzazione massima di 10,73 miliardi di dollari.
L’offerta consiste in 17.400.000 azioni ordinarie da vendere da parte della società e 17.400.000 azioni ordinarie da vendere dall’azionista esistente della società. Inoltre, agli underwriter dell’offerta verrà concessa un’opzione di 30 giorni per acquistare dall’azionista venditore fino a 5.220.000 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione.
La società ha presentato domanda per quotare le proprie azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo “SFD”.
, e agiscono come joint lead book-running manager per l’offerta.
