(Teleborsa) – Gamma Intermediate, il maggiore azionista, ha completato il collocamento di 24 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 9,5% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato (private placement) mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding (ABB).
Il prezzo di vendita dell’offerta, rivolta agli investitori istituzionali, è stato fissato a 12,5 euro per azione (sconto del 5,2% rispetto ai 13,18 euro della chiusura di ieri).
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 41,9% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento. Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica.
, , e agiscono nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions, e agiscono nel ruolo di joint bookrunners, BTIG e Siebert in qualità di co-managers.
