(Teleborsa) – ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035, emesso in formato “green”. I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata, con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a 500.000.000 euro. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 13 gennaio 2025.
In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti ordini pari a 2,1 miliardi di euro, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall’Italia che ha preso circa l’8% e dal BeNeLux circa l’8%.
“L’emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo – ha commentato il CFO Cristiano Borean – L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”.
, , , , , e agiscono come Joint Lead Managers e Bookrunners.
