(Teleborsa) – ha emesso con successo un bond Senior Preferred a tasso variabile per 1 miliardo di euro con scadenza a 4 anni, richiamabile dopo 3 anni, destinato a investitori istituzionali. Il processo di book building ha raccolto una domanda di oltre 2,3 miliardi di euro da parte di oltre 135 investitori a livello globale.
La guidance iniziale di 100pb sopra l’Euribor a 3 mesi è stata conseguentemente rivista al ribasso e infine fissata a 70pb, con il prezzo di emissione/re-offer fissato al 100%. L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (63%) e banche/private bank (34%), con la seguente ripartizione geografica: Germania/Austria (38%), Francia (17%), penisola iberica (13%) e Italia (10%).
L’emissione consente a UniCredit di anticipare l’esecuzione del piano di funding ai fini MREL del prossimo anno.
UniCredit ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Book Runner e Lead Manager. , Erste Group, , , TD Securities hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
