(Teleborsa) – Il CdA di , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha deliberato di dare attuazione all’aumento di capitale attraverso una tranche di importo pari a massimi 300.380 euro, mediante emissione di massime 653.000 azioni ordinarie, da offrirsi in sottoscrizione a investitori qualificati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB).
Il prezzo minimo di sottoscrizione, pari a 0,46 euro, è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Alfonsino registrato nel mese antecedente la data di avvio del collocamento istituzionale (pari a 0,49 euro) rettificato mediante l’applicazione di uno sconto di massimo del 6,4%.
L’aumento di capitale si inserisce nel più ampio contesto relativo al perseguimento di obiettivi strategici e di espansione da parte della società anche attraverso operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, nonché per facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della stessa, al fine, soprattutto, di sostenere (i) la relativa attività di Alfonsino e della sua controllata e (ii) la strategia industriale (incluso lo sviluppo di business), senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico.
Banca Finnat agisce in qualità di global coordinator nell’ambito del collocamento delle azioni.
