(Teleborsa) – , multiservizi quotata su Euronext Milan, ha concluso l’emissione di un bond della durata di 8 anni e mezzo, il quinto in formato Green Use of Proceeds, per un importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di euro.
L’emissione si è conclusa con grande successo, ricevendo ordini per oltre 4,7 miliardi, circa 10 volte l’ammontare offerto, grazie a una domanda di elevata qualità, con un’ampia diversificazione geografica e che ha visto una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili SRI.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 22 luglio 2032, pagano una cedola lorda annua pari all’3,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,946% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap.
L’operazione è stata curata da , , , e in qualità di Active Bookrunner e da , , e in qualità di Other Bookrunner.
“L’operazione appena conclusa conferma l’efficacia della nostra strategia focalizzata su obiettivi di sostenibilità coniugati con la disciplina finanziaria – ha dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren – I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di mantenere una solida liquidità. Potremo proseguire con determinazione verso gli impegni assunti nel Piano Industriale, che prevede sia sviluppo organico che opportunità M&A, destinati principalmente alla crescita nelle energie rinnovabili, a nuovi impianti di trattamento rifiuti per lo sviluppo dell’economia circolare e all’ammodernamento del sistema idrico integrato con positive ripercussioni nei territori serviti”.
