(Teleborsa) – ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria single tranche, in euro, a tasso fisso e per un totale di 850 milioni di euro. L’emissione ha ottenuto una richiesta massima superiore a 3 volte l’offerta, ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il lancio del bond è stato realizzato nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro.
Il bond ha una durata pari a 7 anni e scadenza in data 17 gennaio 2031, pagherà una cedola annuale pari a 3,50% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,385%, con uno spread di 100 punti base rispetto al midswap.
Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario e a copertura delle esigenze del Piano Industriale. Sarà presentata una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Banca Akros, , , , , , , SMBC, .
