(Teleborsa) – Luigi Rossi Luciani (LRL) e Athena FH, che detengono rispettivamente il 36,18% e il 20,00% del capitale sociale di , pari rispettivamente al 46,33% e al 25,61% del totale dei diritti di voto, hanno avviato la cessione di massimi 31.184.156 diritti di opzione (di cui 20.083.453 detenuti da LRL e 11.100.703 detenuti da Athena) attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali italiani ed esteri.
I diritti di opzione sono validi per la sottoscrizione di nuove azioni di Carel rivenienti dall’aumento di capitale già annunciato. Come già comunicato, LRL e Athena hanno assunto due distinti impegni irrevocabili a sottoscrivere una parte dell’aumento di capitale di propria spettanza per un importo complessivo pari a circa 50 milioni di euro. Anche ad esito del collocamento, LRL e Athena continueranno a essere gli azionisti rilevanti di CAREL, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell’aria e della refrigerazione.
L’attività di bookbuilding ha inizio immediatamente e LRL e Athena si riservano il diritto di chiudere anticipatamente il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. L’operazione è curata da in qualità di Sole Bookrunner.
