(Teleborsa) – La società tedesca di calzature ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 32.258.064 azioni ordinarie a un prezzo di 46 dollari per azione, ovvero esattamente a metà della forchetta annunciata in precedenza. In particolare, Birkenstock offre 10.752.688 azioni ordinarie e l’azionista venditore offre 21.505.376 azioni ordinarie. In relazione all’offerta, l’azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un’opzione per 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.838.709 azioni ordinarie a copertura dell’over-allotment.
Birkenstock raccoglierà quindi 1,48 miliardi di dollari nella sua quotazione a Wall Street (rispetto a un’ambizione iniziale fino a 1,58 miliardi di dollari), ottenendo una capitalizzazione di circa 8,6 miliardi di dollari (rispetto a un’ambizione iniziale fino a 9,2 miliardi di dollari).
Le azioni di Birkenstock , controllata da L Catterton (società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH) inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange (NYSE) nella giornata odierna, 11 ottobre 2023, con il simbolo “BIRK”. Il closing dell’offerta è previsto per il 13 ottobre 2023, soggetto alle consuete condizioni.
