(Teleborsa) – , società statunitense che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha siglato un accordo definitivo in base al quale acquisirà , gruppo globale di moda e lusso composto da Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari per azione in contanti per un valore aziendale totale di circa 8,5 miliardi di dollari.
Questa acquisizione riunisce “sei marchi altamente complementari con portata globale“, sottolinea Tapestry. La società combinata ha generato vendite annuali globali superiori a 12 miliardi di dollari con una presenza in oltre 75 paesi e ha raggiunto quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo rettificato nell’anno fiscale precedente.
“L’acquisizione di Capri Holdings accelera la nostra agenda strategica e rappresenta una significativa opportunità di creazione di valore – ha commentato il CFO di Tapestry, Scott Roe – È importante sottolineare che questa combinazione è immediatamente accrescitiva su base rettificata e migliora il rendimento totale per gli azionisti di Tapestry”.
“Ciò include più di 200 milioni di dollari in sinergie di costo run-rate previste entro tre anni dalla chiusura dell’affare – ha spiegato – Inoltre, i nostri flussi di cassa diversificati, solidi e coerenti ci consentiranno di continuare a investire nella nostra attività e di ripagare rapidamente il debito, in linea con il nostro impegno a mantenere un rating investment grade, restituendo al tempo stesso il capitale agli azionisti, compreso l’aumento del 17% annunciato oggi nel nostro dividendo per azione. Nel complesso, siamo operatori finanziari disciplinati e allocatori di capitale con una spinta incessante a fornire un valore significativo per gli azionisti”.
