(Teleborsa) – Integrae SIM ha alzato a 6,55 euro per azione (da 6,45 euro) il prezzo obiettivo su , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, confermando il giudizio sul titolo a “Buy“. L’upside potenziale è superiore al 292%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022. Gli analisti affermano che i ricavi sono risultati superiori alle loro stime, mentre EBITDA e utile netto leggermente al di sotto.
Il broker ha modificato le stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni, alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2022 e dell’operazione straordinaria con Palladio (affitto del ramo d’azienda e sublocazione di immobili strumentali).
In particolare, stima ricavi 2023 pari a 63 milioni di euro e un EBITDA pari a 7,3 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 11,6%.
Per gli anni successivi, si aspetta che il valore dei ricavi possa aumentare fino a 94 milioni di euro (CAGR 22-26: 23,2%) nel 2026, con EBITDA pari a 11,25 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 12,0%), in crescita rispetto a 4,98 milioni di euro del 2022 (corrispondente ad un EBITDA margin del 12,2%).
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