(Teleborsa) – ha collocato una nuova emissione di Covered Bond (obbligazioni bancarie garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a 750 milioni di euro. L’operazione rappresenta per la banca ligure il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e “contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del gruppo”, evidenzia in una nota.
Gli impegni di sottoscrizione ricevuti – da parte di di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani – sono stati pari a 1,3 miliardi di euro. Il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners. Il rating dell’emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
