(Teleborsa) – , società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l’emissione di card digitali, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a 4 milioni di euro per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l’adesione al primo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di , in qualità di Arranger.
Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,9%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali. Le risorse rinvenienti dal bond saranno usate per finanziare programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A e investimenti in Ricerca e Sviluppo.
“L’emissione dei bond rappresenta un approccio complementare al mercato dei capitali – ha commentato Pietro Broggian, consigliere di amministrazione di Matica Fintec – I basket bond sono un’innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per espandersi per linee esterne e rafforzare gli investimenti in R&D attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Costituiscono, inoltre, un programma utile per entrare in relazione con gli Investitori Istituzionali interessati a sostenere lo sviluppo del sistema delle imprese nazionali”.
Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo.
