(Teleborsa) – , società quotata sull’MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha perfezionato oggi (con il supporto di ) il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari 40 milioni di euro interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital, società del gruppo statunitense .
Le obbligazioni sono state emesse in un’unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 anni di preammortamento. La cedola semestrale fissa è indicizzata a partire dal quinto anno ad un rating di sostenibilità (ESG) fornito dall’agenzia internazionale EcoVadis. I fondi raccolti serviranno anche al rifinanziamento del debito derivante dalla recente acquisizione di Janz, azienda portoghese operante nell’ambito del water metering. L’emissione odierna si inquadra in un contratto che offre a SIT la facoltà di richiedere a PRICOA – su base uncommitted nell’arco dei prossimi tre anni – la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 100 milioni di dollari.
“Il collocamento di un prestito obbligazionario legato alla sostenibilità si inserisce in una strategia di sensibilizzazione verso i temi ESG che SIT ha avviato ormai da diversi anni – ha dichiarato Federico de’ Stefani, amministratore delegato e presidente di SIT – La sostenibilità fa parte della nostra mission ed è un principio che abbiamo reso trasversale all’azienda, integrandolo nelle decisioni di business e nelle strategie di crescita e che oggi testimoniamo ulteriormente con questa operazione che considero molto rilevante, come rilevante è l’impegno dell’investitore PRICOA nella nostra azienda“.
