(Teleborsa) – ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni, rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall’emissione, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 300 milioni di Euro e con un rendimento annuale dell’8,50%.
L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di BMPS in favore di AMCO – Asset Management Company e soddisfa una delle condizioni poste dalla BCE nell’autorizzazione dell’operazione.
L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali superiori a 1 miliardo di euro da parte di oltre 120 investitori. La forte domanda ha consentito di incrementare l’ammontare emesso, rispetto ai 250 milioni di euro inizialmente annunciati e ridurre il rendimento offerto, rispetto alla guidance iniziale indicata in area 9%.
Il collocamento è stato curato da Morgan Stanley in qualità di Sole Active Bookrunner, insieme a Barclays e MPS Capital Services in qualità di Other Bookrunners.
