(Teleborsa) – Concentra Group, operatore sanitario statunitense controllato da Select Medical, sta offrendo 22.500.000 azioni ordinarie nell’offerta pubblica iniziale (IPO) sul New York Stock Exchange (NYSE), dove sarà quotata con il simbolo “CON”. Il prezzo stimato dell’IPO è compreso tra 23,00 e 26,00 dollari per azione.
Concentra punta quindi a una raccolta da 585 milioni di dollari e a una valutazione da 3,30 miliardi di dollari.
In relazione all’offerta, la società emetterà azioni che rappresenteranno non più del 19,91% delle azioni ordinarie in circolazione, con Select Medical che manterrà la proprietà di almeno l’80,09% delle azioni.
Concentra intende utilizzare i proventi netti per rimborsare 470 milioni di dollari di titoli interaziendali detenuti da SMC e 43,6 milioni di dollari dell’importo capitale di una promissory note emesso a Select Medical come dividendo immediatamente prima del completamento dell’offerta. Di conseguenza, non utilizzerà nessuno dei proventi netti per operazioni commerciali e sviluppo.
