(Teleborsa) – , fornitore leader di ricambi aftermarket per auto in Nord America che serve sia installatori professionisti che clienti fai da te, ha stipulato un accordo definitivo per vendere Worldpac, attività di distribuzione all’ingrosso di ricambi per auto, al colosso del private equity statunitense per 1,5 miliardi di dollari in contanti. La transazione dovrebbe concludersi prima della fine dell’anno.
“I proventi della transazione forniranno una maggiore flessibilità finanziaria mentre continuiamo la nostra revisione strategica e operativa per migliorare la produttività delle restanti attività dell’azienda e posizionare meglio l’azienda per la crescita futura e la creazione di valore”, ha affermato il CEO Shane O’Kelly.
“La nostra comprovata esperienza nell’esecuzione di scorpori complessi ci posiziona in modo unico per supportare Worldpac e il suo team come azienda indipendente”, hanno affermato Wes Bieligk, partner, e Katherine Barasch, membro senior del team di investimento Global Industrials di Carlyle.
L’investimento di Carlyle in Worldpac si basa sulla vasta esperienza di scorpori dell’azienda nel settore Industrials, avendo investito circa 13 miliardi di dollari in scorpori industriali negli ultimi due decenni, tra cui aziende come Axalta, Nouryon, Atotech, Signode e Allison Transmission.
Negli ultimi dodici mesi, alla fine del secondo trimestre del 2024, l’attività Worldpac ha generato circa 2,1 miliardi di dollari di fatturato e circa 100 milioni di dollari di EBITDA. Advance prevede un ricavato netto di circa 1,2 miliardi di $ dopo le imposte e le commissioni di transazione.
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