1 Febbraio 2024

(Teleborsa) – Italgas, uno dei principali distributori di gas naturale a livello italiano ed europeo, ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni di euro. L’emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l’offerta, permettendo quindi di aumentare l’importo rispetto all’offerta iniziale di 500 milioni di euro, ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, si legge in una nota.Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel Piano Strategico 2023-2029.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Listing act, un pacchetto che intende rendere i mercati dei capitali dell’UE più attraenti per le imprese dell’UE e far diventare più facile per le aziende di tutte le dimensioni, comprese le PMI, quotarsi sulle borse europee.L’accordo – che sarà ora finalizzato e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per l’approvazione – punta a ridurre la burocrazia e i costi per aiutare le imprese europee di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese, ad accedere a maggiori fonti di finanziamento. Ciò dovrebbe incoraggiare le aziende a essere quotate e a rimanere quotate sui mercati pubblici dell’UE.”L’accordo raggiunto sul Listing Package ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese e contribuirà a rendere i mercati dei capitali dell’UE più attraenti, pienamente in linea con gli obiettivi dell’unione dei mercati dei capitali – ha commentato Vincent Van Peteghem, Ministro delle Finanze del Belgio (che ha la presidenza di turno) – È importante continuare a incoraggiare le società a quotarsi in Borsa, garantendo allo stesso tempo elevati livelli di protezione degli investitori e di integrità del mercato in tutta l’Unione”.Le principali novitàL’accordo provvisorio ha trovato un equilibrio tra l’attenuazione degli obblighi di divulgazione continua e il mantenimento dell’integrità e dell’efficienza del mercato nel quadro degli abusi di mercato, restringendo la portata dell’obbligo di divulgazione in caso di processi prolungati (eventi in più fasi), si legge in una nota. L’obbligo di comunicazione immediata non copre più le fasi intermedie di tale processo, ma gli emittenti devono solo comunicare le informazioni privilegiate relative all’evento che sta completando il lungo processo.Inoltre, alleggerisce le norme sulla ricerca sugli investimenti al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI nell’UE. “Ciò è importante per informare i potenziali investitori sulla prospettiva di investire nelle PMI e migliora la visibilità degli emittenti quotati”, viene sottolineato. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che le imprese di investimento devono garantire che la ricerca sponsorizzata dagli emittenti che distribuiscono sia prodotta in conformità con il codice di condotta dell’UE.L’accordo consente inoltre il re-bundling dei pagamenti per la ricerca e l’esecuzione degli ordini.Le azioni a voto multiploAnche la direttiva sulle azioni a voto plurimo è stata provvisoriamente concordata tra il Consiglio e il Parlamento. La direttiva mira a incoraggiare i proprietari di società, in particolare i proprietari di PMI, a quotare per la prima volta le azioni della loro società su un cosiddetto “SME growth market”, come l’Euronext Growth Milan in Italia, utilizzando strutture azionarie a voto multiplo, in modo che possano mantenere un controllo sufficiente della loro società dopo la quotazioneI colegislatori hanno concordato di fissare un rapporto di voto massimo (ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla discrezione degli Stati membri, oppure una restrizione per (la maggior parte) delle decisioni a maggioranza qualificata dell’assemblea generale. Altre garanzie rimangono facoltative.Per aiutare gli investitori a prendere le giuste decisioni, l’accordo prevede la pubblicazione del bilancio annuale al momento dell’ammissione alle negoziazioni e, successivamente, solo quando tali informazioni non siano state precedentemente pubblicate o siano cambiate rispetto alla sua ultima pubblicazione.I colegislatori hanno inoltre concordato di conferire mandato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per elaborare norme tecniche di regolamentazione sul modo più appropriato di designare tali azioni. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Portobello, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l’omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, ha comunicato che si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale. Sono stati esercitati complessivi 2.937.255 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte 979.085 nuove azioni, corrispondenti all’85,67% delle nuove azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a 6.853.595 euro.L’azionista Expandi, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili, ha esercitato complessivamente 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente 537.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 3.750.649 euro.Al termine del periodo di opzione risultano non esercitati 491.295 diritti inoptati, che saranno offerti da Portobello su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat, nelle sedute del 6 e 7 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata. LEGGI TUTTO

(Teleborsa) – Geox, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso il 2023 con ricavi consolidati pari a 720 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto all’esercizio precedente (+0,3% a cambi costanti) condizionati principalmente dall’andamento negativo del canale DOS e solo parzialmente compensati delle performance positive del canale Multimarca.I ricavi preliminari dei negozi multimarca, pari al 51,7% dei ricavi del Gruppo (50,2% nel 2022), si attestano a euro 371,8 milioni (+0,6% a cambi correnti, +3,4% a cambi costanti) rispetto ai 369,5 milioni dell’esercizio 2022. I ricavi del canale franchising, pari all’8,4% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 60,2 milioni, in flessione del 5,3% rispetto all’esercizio 2022.I ricavi dei negozi a gestione diretta (DOS) che rappresentano il 40% dei ricavi del Gruppo si attestano a euro 287,5 milioni rispetto a euro 302,4 milioni nel 2022 (-4,9% a cambi correnti, -2,7% a cambi costanti). Per quanto riguarda infine il perimetro distributivo, il numero dei DOS è passato dai 315 negozi di dicembre 2022 ai 255 in dicembre 2023.”Il 2023 si è rivelato come un anno di stabilizzazione dopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti – ha commentato la società – I ricavi preliminari evidenziano un leggero decremento rispetto all’esercizio precedente pari al 2,2% definito a cambi correnti, mentre, ricavi, definiti a cambi costanti registrano incremento pari a 0,3%. Tale risultato di sostanziale stabilità rispetto all’esercizio precedente, è stato ottenuto in una situazione macroeconomica complessa caratterizzata da forti tensioni geopolitiche, da alti tassi d’interesse e d’inflazione che hanno indotto forti incertezze nei consumatori e di riflesso una sostanziale prudenza nei consumi”.”Nello specifico, i risultati preliminari descrivono nel loro complesso una performance positiva del canale Multimarca e delle vendite dirette comparabili – viene sottolineato – Ciononostante, le vendite totali, hanno risentito dagli effetti della razionalizzazione del perimetro della rete di vendita diretta nonché delle performance negative realizzate in maggio e settembre, mesi condizionati da un quadro meteorologico decisamente anomalo e che rappresentano i momenti cruciali per l’avvio delle vendite di stagione nei nostri negozi e dei riordini del canale Multimarca”.I ricavi in Russia sono descritti come “sostanzialmente in linea con quanto previsto”, con circa 72 milioni di euro (circa il 9,9% del fatturato consolidato).Con riguardo alla guidance, viene spiegato che prospettive relative allo sviluppo delle attività del gruppo nel corso del 2024 sono fortemente condizionate dal perdurare dell’incertezza, dalla variabilità e dalle complessità del quadro macro economico internazionale. Viene quindi adottato un “approccio prudente che definisce la previsione per l’esercizio 2024 sostanzialmente in linea con l’esercizio 2023”.Il management è impegnato nella definizione del nuovo piano strategico 2024-2027, che verrà presentato nel corso dell’esercizio 2024.Il CdA ha attribuito a Livio Libralesso l’incarico di Direttore Generale Omnichannel, con responsabilità sul business del gruppo in chiave omni-channel e customer-centric che risulta essere di fondamentale rilevanza strategica.(Foto: © tang90246 / 123RF) LEGGI TUTTO