(Teleborsa) – ha abbassato a 7,5 euro per azione (da 7,6 euro) il target price su , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati al 30 giugno 2023 e la revisione della guidance pe l’intero esercizio.
Gli analisti hanno ridotto le stime 2023 di ricavi del 2% a 428 milioni di euro, di EBITDA del 3% a 98 milioni di euro e di Adj EPS del 4% a 0,22 euro, confermando la NFP intorno a -350 milioni di euro.
Sul 2024-25 si aspettano che il destocking possa terminare, e questo dovrebbe accompagnarsi ai benefici delle riorganizzazioni industriali in atto, supportando quindi il ritorno a una crescita organica dei ricavi dell’8% e a un EBITDA margin più allineato con la media storica (circa 25% nel 2024 e 27% nel 2025).
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