(Teleborsa) – Fides, intermediario finanziario controllato da , ha realizzato un’operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto. ha agito in qualità di arranger.
L’operazione privata è stata strutturata mediante l’emissione di titoli partly paid per un importo massimo di 360 milioni di euro e prevede un periodo di ramp-up pari ad un anno, nel corso del quale saranno ceduti altri portafogli derivanti da finanziamenti della stessa natura originati da Fides. Il portafoglio iniziale dell’operazione ha valore nominale pari a 267 milioni di euro.
“Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di financing a conferma dell’interesse ad incrementare l’operatività del Gruppo Banco Desio nel settore della Cessione del Quinto”, ha commentato Alessandro Decio, AD di Banco Desio.
Intesa Sanpaolo e hanno partecipato in qualità di Senior Noteholders, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall’Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell’interesse economico netto.
