(Teleborsa) – Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo l’emissione di un covered bond da 1 miliardo di euro, che ha ricevuto ordini per 1,3 miliardi di euro.
L’emissione ha durata 6,5 anni (scadenza 15 gennaio 2030) e cedola annua lorda pari a 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di 59 punti base, 19,4 bps sotto il rendimento del BTP di durata analoga.
L’operazione è stata annunciata il 6 giugno alle 14.15 e il giorno seguente, valutate le condizioni di mercato, alle 9:00 i book sono stati aperti con guidance iniziale a mid swap +62bps. Alle 11.50 lo spread finale è stato poi fissato a MS +59bps. Sono pervenuti 50 ordini, per circa due terzi da investitori internazionali, si legge in una nota.
L’emissione, curata da Crédit Agricole CIB (Global Coordinator), con joint bookrunners Credit Agricole, , , e , si inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody’s.
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