(Teleborsa) – Partenza sprint per le emissioni obbligazionarie nella prima settimana di lavoro piena dell’Europa, con il mercato del debito del Vecchio Continente che ha segnato un nuovo record per questa settimana dell’anno. Sono stati emessi bond da parte di soggetti privati e pubblici per un totale di 113 miliardi di dollari, secondo calcoli di Bloomgerg, con gli emittenti che si sono affrettati ad anticipare un ulteriore aumento dei tassi di interesse.
Anche l’Italia ha registrato importanti operazioni da parte di banche e società non finanziarie, anche se a un livello inferiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle settimana dal 9 al 13 gennaio sono infatti state collocate obbligazioni per un totale di 4,9 miliardi di euro, meno dei 6,4 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.
Le operazioni della settimana
La prima operazione è stata quella di , che ha collocato nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui da 1,75 miliardi di euro per rifinanziare alcuni dei suoi bond ibridi in circolazione. ha emesso un bond Senior Preferred da 1 miliardo di euro rivolto a investitori istituzionali. ha collocato presso investitori istituzionali internazionali il suo primo sustainaibility-linked bond per 600 milioni di euro. ha portato a termine una emissione Green Senior Preferred per un ammontare pari a 750 milioni di euro. ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred per 300 milioni di euro. Iccrea Banca ha effettuato una nuova emissione social di categoria senior preferred da 500 milioni.
| Società | Data | Size (mln euro) | Tipologia |
| Enel | 09/01/2023 | 1.750 | Ibridi perpetui |
| UniCredit | 10/01/2023 | 1.000 | Senior preferred |
| Pirelli | 11/01/2023 | 600 | Sustainability-linked |
| Banco BPM | 11/01/2023 | 750 | Green senior preferred |
| Banca Ifis | 13/01/2023 | 300 | Senior preferred |
| Iccrea | 14/01/2023 | 500 | Social senior preferred |
L’annuncio di ENI
ha invece annunciato l’avvio dell’offerta a partire dal 16 gennaio 2023 delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilità (Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028). Le obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Questo importo potrà essere aumentato fino a 2 miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.
Le operazioni dello scorso anno
Nel 2022 aveva inaugurato l’anno con il collocamento di un Sustainability-Linked bond da 2,75 miliardi di euro in tre tranche, seguita da con due emissioni Senior Preferred per un valore complessivo di 1,75 miliardi di euro. A loro si erano aggiunte con il primo Sustainability-Linked Bond per 1,5 miliardi di euro in due tranche e con una emissione subordinata Tier 2 da 400 milioni di euro.
