(Teleborsa) – Aeroporti di Roma (ADR), società del gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’operazione – da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali – ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG, con richieste di quasi 5 volte l’offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri.
Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60% (percentuale che potrebbe ulteriormente incrementare in funzione dei risultati della Tender Offer).
“Questa nuova emissione – ha dichiarato l’AD Marco Troncone – riafferma la coerenza tra l’impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da ADR – come primo gestore aeroportuale a livello mondiale – lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese”.
L’emissione prevede il rimborso in un’unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,119% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,989%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 10 luglio prossimo. Il prestito obbligazionario sarà quotato presso la Borsa irlandese. È atteso che al prestito obbligazionario sia assegnato un rating in linea con quello di ADR (Baa2 da Moody’s, BBB da S&P e BBB- da Fitch).
L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di joint bookrunners del collocamento, Banca Akros, , , , , , , Natixis, , e . Tra queste, BofA Securities e Crédit Agricole hanno anche agito in qualità di “sustainability structuring coordinators”.
Contestualmente, è stata avviata un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori del prestito obbligazionario da 500.000.000 euro con scadenza 8 giugno 2027, emesso da ADR nel 2017 a valere sul proprio Programma EMTN.
