(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di , società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital, ha deliberato l’emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) denominato “Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 – 2,00% salvo Operazione Rilevante” per massimi 8,16 milioni di euro; inoltre, ha deliberato il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC – in via scindibile, in una o più tranches e con esclusione del diritto di opzione, per massimi 8,24 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.424.000 azioni di categoria A.
Separatamente, il CdA ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali 12.120 euro, mediante emissione di massime 1.212.000 nuove azioni di categoria B, funzionale a mantenere il rapporto tra le Azioni A e le Azioni B secondo quanto previsto dallo statuto sociale.
Il POC – la cui raccolta sarà destinata a business combination e/o a club deal su una o più PMI italiane, anche nell’ambito di operazioni di pre-IPO o IPO – sarà suddiviso in 1.600 obbligazioni con valore nominale pari a 5.100 euro ciascuna, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. È previsto che il POC venga negoziato sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan.
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