(Teleborsa) – ha emesso uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’efficientamento della struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Additional Tier 1 del gruppo, rafforzandone ulteriormente la posizione patrimoniale. I titoli, destinati ad investitori istituzionali, sono emessi alla pari e pagano una cedola semestrale, fissa e non cumulativa, pari al 7% e potranno essere richiamati dall’emittente a partire dal 12 aprile 2027 e successivamente ogni 6 mesi.
In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il titolo prevede inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (84%), banche (7%) e assicurazioni e fondi pensioni (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 42% e la Francia con il 15%) e dell’Italia (20%). ha agito in qualità di Sole Bookrunner, insieme a Banca Akros (parte correlata di Banco BPM) in qualità di Other Bookrunner.
